AI重构Office“全家桶”,微软A股小伙伴谁能分羹?

AI重构Office“全家桶”,微软A股小伙伴谁能分羹?
2023年03月20日 08:42 证券时报e公司

最近几天,科技圈异常的热闹。Open AI、百度和微软等公司发布会好戏连台,尤其是微软,把GPT-4融入到Office“全家桶”。

“一百年后,我们将会回顾这一刻。那是真正的数字时代的开始。”这场发布会,微软全球副总裁Jared Spataro撂下的这句狠话,似乎人们看到了又一轮生产力的革命的到来。

值得一提的是,微软进入中国已超过30年,也早已不是一个操作系统提供商,而是在各领域与中国企业合作,并频频搅动资本市场,上演“微软金手指”盛况。

探路中国30年与中国IT产业共成长

微软与中国的渊源,可以追溯至30年前。1992年,比尔·盖茨首次成为世界首富,轰动全球。同年,微软在北京设办事处,主要工作是做市场活动、找代理商。

过去30多年来,微软对中国市场、用户的复杂感情从来不是秘密,从不屑、敌视、不解,再到融入、扎根,它一直探索着自己在中国的独特生存状态,直到今天都没有停止过。在各领域的合作,也早就不只是一个操作系统提供商。

微软的软件外包订单,曾频频搅动资本市场。Wind统计显示,2004年-2006年期间,微软先后与创智信息(已退市)、四川长虹、紫江企业、清华同方等,签署相关合作协议。当时,微软与哪家企业结缘,该企业股价就会疯涨,“微软金手指”也成为当时A股一景。

同时,Wind统计还显示,自2011年以来,包括国民技术、汇冠股份、长信信息、胜利精密、苏大维格等公司相关产品,取得了微软认证;与紫光股份、海默科技、东方明珠、香江控股等,签订相关合作协议;与百事通合资设立公司等等。可以说,最近10年来,A股公司与微软的关系,呈现多样化态势。

目前,微软中国已形成以北京为总部,上海、广州、武汉、深圳等地设立分公司的生态圈,是美国总部以外功能最为完备的子公司。同时。还不断加大对中国IT产业的投资与合作,促进中国IT产业发展。

作为中国的“IT黄埔军校”,从微软亚洲研究院走出的人才,几乎覆盖了中国半个IT互联网行业:百度前任总裁张亚勤,阿里云之父王坚,金山软件张宏江,小米林斌等,以及一大批AI独角兽的创业者,成为中国IT互联网产业的领军人物和中坚力量。

如今,坐落在北京的微软亚洲研究院,是微软在美国之外规模最大、职能最完备的研发基地。包括Windows、Office、HoloLens、Bing、Visual Studio、Xbox以及Azure,都有来自微软亚洲研究院转移的技术。这里面,也离不开大量中国IT人才的努力。

多家A股曾回应与微软存交集

刚刚过去的这个周末,AI赛道的再度爆发,也在倒逼券商加班加点进行掘金。从公开的券商研报来看,投资方向涉及到IDC、光模块器件、以及下游应用的办公、电商、营销等诸多方面,并纷纷给出自己看好的标的公司。

东方证券分析指出,伴随着OpenAI相关技术在中国的逐步落地,与微软有紧密合作的国内厂商,有望发挥咨询、实施、系统建设的作用,从而获得更好的发展机会。

实际上,A股公司与微软公司的合作,原本就备受投资者关注,特别是ChatGPT概念兴起后,有没有与微软存在合作业务,更是被投资者频频追问。

Wind统计显示,在调研记录或互动平台,包括宁夏建材、蓝色光标、博彦科技、奥比中光、浙大网新等公司,先后正面回应了与微软的业务合作关系。

宁夏建材:重组标的分销微软产品

宁夏建材原本是水泥、建材供应商,这种传统业务与微软、ChatGPT并不沾边。但是,正在推进中的重组,将公司与当下热门话题联系到一起。

重组方案显示,宁夏建材拟通过向中建材信息技术股份有限公司全体股东发行股份方式,换股吸收合并中建信息并募集配套资金。同时,新疆天山水泥股份有限公司拟以现金增资方式,取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产,该事项构成重大资产重组,重组仍在推进中。

重组标的中建信息是国内领先的ICT产品增值分销服务商,与华为、同方股份、浪潮信息、武汉达梦、绿盟科技、东方通、福昕软件、微软、SAP、IBM、AMD 等主流厂商开展了战略合作;拥有了华为云、微软云、腾讯云、金山云等多云布局。

2月13日-16日,宁夏建材曾上演四连板。随后,公司在异动公告中表示,中建信息分销的微软产品仅包括License、Office365及Azure云解决方案,不涉及任何ChatGPT的产品和服务。

3月16日,微软宣布将GPT-4融入Office后,宁夏建材再次涨停。

蓝色光标:将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作

蓝色光标是一家在大数据和社交网络时代为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司,业务涵盖数字营销、全案广告代理及元宇宙相关业务等。

互动平台显示,蓝色光标曾在3月13日表示,公司旗下蓝标传媒已正式宣布与微软广告达成战略合作,并成为其官方代理商;同时,公司将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作,通过敏锐地洞察与过硬的实力使更多出海客户享受到AI发展的红利。

蓝色光标当时还表示,出海客户有望通过集成在New Bing中的ChatGPT功能,与海外消费者进行更好的互动。出海企业打开新数字营销的魔盒后,可以更快的享受AI带来的营销效率升级、虚实结合的内容拓展与实时交互的新型体验,从而将传媒时代推向智媒时代。AIGC的兴起亦会加速元宇宙使用场景的落地。蓝标传媒将在国际元宇宙团队设立“出海AIGC中心”,加速AIGC赋能各项出海服务的业务需求。

受上述消息刺激,蓝色光标近期走势颇为强劲。3月17日,蓝色光标在异动公告中称,公司与Microsoft广告战略合作,并签约成为其中国区官方代理商;微软对公司营销方面的ISV(Independent Software Vendors)的申请尚在审批阶段,公司目前尚未正式接入GPT-4,审批时间与审批结果尚存在不确定性。

博彦科技:与微软合作时间长维度较广

博彦科技是一家拥有全球化布局的综合IT服务提供商,公司的全球化布局开展得较早,1995年起家的客户,就是近期关注度较高的微软,且一直保持稳定的合作至今。

根据调研记录,3月5日,博彦科技调研中表示,ChatGPT是目前市场关注度比较高的热点话题,公司的确在相关领域有一些业务和技术积累的先发优势。随着chatGPT和类似产品的落地和应用,公司也在积极布局和落地业务机会。

微软业务方面:公司跟微软的业务合作时间长,业务合作地区和维度也比较广,人工智能方面业务也有涉及。但是基于商业保密条款,具体业务内容暂时不方便沟通。但是基于之前的合作,公司也在人工智能业务方面形成了一定的业务能力,加上公司早前在技术方面已有一定的积累和布局,在机器学习、自然语言处理、知识图谱、智能语音识别方面为客户提供软件和解决方案,在金融、互联网、政府等已经有些落地的项目。

应用层面,公司也在积极接入百度“文心一言”,积极探索其在客户应用场景的落地,在一些重点领域,包括金融机构智能风控、互联网渠道服务智能化场景等方面为积极探索研发相应的应用解决方案。

奥比中光:与微软联合设计研发新的3D视觉传感器

奥比中光专注于3D视觉感知技术研发,在万物互联时代为智能终端打造“机器之眼”,将3D视觉感知产品应用于“衣、食、住、行、工、娱、医”等领域。拥有一支以光学测量为基础,芯片设计、算法等多学科交叉的优秀核心团队。公司创始人黄源浩是国际知名光学测量专家和国内3D视觉感知技术领域的领军人才。

奥比中光公司是市场上为数不多能够提供核心自主知识产权3D视觉感知产品的企业,也是全球少数几家全面布局六大3D视觉感知技术的公司。而全球已掌握这种核心技术并实现百万级面阵3D视觉传感器量产的公司仅有苹果、微软、索尼、英特尔、华为、三星和奥比中光等少数企业。

2021年5月,奥比中光与微软达成业务合作,与微软联合设计研发新的3D视觉传感器,接入微软Azure云计算平台,提供一系列SDK及算法服务,并向微软渠道客户进行产品销售。

根据奥比中光曾在去年9月披露的调研记录,截至目前,双方联合设计研发的3D视觉传感器进展顺利,首款产品预计在近期将实现量产,届时可快速接入微软已积累超过十年的开发者和客户需求,有望促进海外销售收入快速增长。

浙大网新:与微软公司共同参股微创软件

脱胎于浙江大学的浙大网新,围绕行业数智化专家这一战略定位,为政府、全球产业客户提供深入行业的数字化解决方案和业务全流程的智能化平台服务。公司与微软的交集涉及业务合作和股权两方面。

今年2月,针对投资者问及公司与微软公司的合作业务,浙大网新表示,公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司是微软的大客户转售商(LSP)、公有云AZURE转售商(azureindirectospa)、Office365转售商(Office365indirectospa),为客户提供基于多种微软软件产品专业的产品解决方案和部署的服务能力。客户主要分布在金融行业。此外,公司与微软公司共同参股的上海微创软件股份有限公司,是微软公司在中国最重要的软件外包合作伙伴。

微创软件成立于2002年,注册资金8000万元,其中,北京晶世时代创业投资有限公司持股31.2%、上海骏惟企业管理咨询有限公司持股23.4%、浙大网新持有23.24%股份、微软公司持有22.32%股份。微创软件主要从事软件外包业务,是微软公司在中国最重要的软件外包合作伙伴。截至2022年9月30日,微创软件总资产为15.98亿元,所有者权益为6.54亿元,2022年1-9月实现营业务收入18.74亿元,实现属母净利润6927.31万元。

去年11月,浙大网新曾公告称,拟与微创软件签订《股权回购协议》,由微创软件回购其持有的微创软件5%股份,交易价为3520万元。本次交易完成后,浙大网新仍将持有微创软件 18.24%的股份。天眼查显示,上述股权交易尚未完成,目前浙大网新仍持有微创软件23.24%股份。

对于为何减持微创软件所持股权,浙大网新解释是,主要基于收回前期部分投资成本、释放部分股权投资的不确定性的考量,同时由微创软件回购股份用于其员工持股计划或股权激励,可以提升其员工积极性及稳定性。

责编:张骞爻

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