1、Model 3预定量达到27.6万辆,将充分拉动有色新材料需求,重视新能源上游锂、钴和磁材板块,和切入特斯拉供应链的新材料个股。特斯拉CEO伊隆•马斯克通过Twitter更新Model 3的订单量,目前特斯拉Model 3的预定量已经达到27.6万辆,该车将于2017年量产。由于目前特斯拉仅公布了电池的3种容量40、60和85kwh,并未公布Model 3电池的能量密度等细节,我们在测算需求时预计本次预定全部为85kwh容量的车型,并假设20700电池的能量密度为300wh/kg左右。
2、本次Model 3订单将带来1.19万吨新增碳酸锂需求,占全球总需求之比近5.1%,重视碳酸锂板块,关注融捷股份、天齐锂业、众和股份、赣锋锂业、江特电机。
3、本次Model 3订单还将带来2877.8吨金属钴需求,占全球总需求之比2.7%,关注华友钴业、鹏欣资源。
4、新能源汽车推广加速,电机及永磁材料需求将得到提振,关注中科三环、宁波韵升、正海磁材(已停牌)、银河磁体和安泰科技。
5、关注切入特斯拉全球供应链的新材料标的宜安科技。宜安科技生产的液态金属产品在去年就已进入特斯拉供应链,公司在此前的互动平台上已承认特斯拉是其客户。从性能上看,液态金属由于其良好的比强度和比硬度,在新能源车减重方面潜力很大。比如目前大块成型的主要非晶成分是锆合金,比重是6.04,不锈钢是7.8,但液态金属的比强度是其2倍以上,体积可以一半,减重大概50%,将在高端车型上继续推广。
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