旭辉首次发行绿色优先票据,将募资3亿美元

旭辉首次发行绿色优先票据,将募资3亿美元
2020年07月14日 15:34 蓝鲸财经

7月14日,旭辉控股(集团)有限公司(下称“旭辉控股”)发布公告称,将发行本金总额为3亿美元的绿色优先票据。除非根据该票据条款提前赎回,否则该票据将于2025年10月20日到期。这是旭辉首次发行绿色债券。

另悉,该票据将自2020年7月20日(包括该日)起按年息率5.95%计息,须于每年4月20日及10月20日每半年期末支付。

旭辉控股表示,本次所募集资金将用于置换境外一年内到期的中长期债务,并将用于绿色项目的研发、开发与运营。

所谓绿色债券,是指将所得资金专门用于为符合规定条件的“绿色项目”进行融资或者再融资的债券工具。根据国际资本市场协会(ICMA)联合多家金融机构出台的《绿色债券原则》(Green Bond Principle),绿色项目需要经过评估能够支持环境可持续发展,同时满足所筹资金的流向和管理公开透明、有迹可循等条件。

资料显示,2019年中国境内外绿色债券发行规模合计3391亿元,较2018年增长26%,约占同期全球绿色债券发行规模的21%。

蓝鲸房产了解到,7月8日,旭辉发布了首份独立ESG报告,着重展示了公司在绿色建筑、绿色施工和绿色供应链管理等方面的实践。报告指出,旭辉要求旗下所有住宅产品必须至少获得绿色建筑一星设计标识,其中高端项目力求达到绿建二星或三星标准,以及LEED、WELL等国际绿色建筑认证的相关要求。2019年,旭辉共获得15个绿色建筑认证。

此外,旭辉全面推行全装修战略,截止2019年底针对标准化产品的全装修覆盖比例达92.3%,批量精装修有效减少了材料损耗及废弃物排放,以及业主拆改可能造成的浪费。

施工质量方面,旭辉对工程建设的施工质量实施“终身责任制”,建立了“地勘、设计、监理、施工、建设”五大责任主体,并完善施工档案管理。2019年,旭辉还将客户满意度列入各区域公司一把手的重要考核指标。

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