新三板观察:精选层过会企业已达6家,首批两企业已获证监会核准静待招股发行

新三板观察:精选层过会企业已达6家,首批两企业已获证监会核准静待招股发行
2020年06月15日 19:09 直通新三板

截至6月15日收盘,今日成交金额为4.78亿元,创新层成交金额为3.20亿元,基础层成交金额为1.58亿元;今日成交股数为9616.65万股,创新层成交股数为5033.00万股,基础层成交股数为4583.65万股。

新三板挂牌公司总计8560家(创新层1142家,基础层7418家),总股本5470.85亿股,流通股本3277.56亿股。

截至6月15日收盘,三板做市报1121.56点,上涨0.10%;三板成指报994.32点,下跌0.27%;三板创新成指报1572.95点,上涨0.42%

经过6月13日、14日两天周末无休,新三板股票公开发行并在精选层挂牌过会企业数量已经达到6家。

并且6月12日,颖泰生物(833819)、艾融软件(830799)两家企业股票公开发行并在精选层挂牌申请获证监会核准通过,之后只需顺利发行,便可在精选层挂牌交易。

根据规定,经证监会核准后,主承销商通过BPM系统提交发行与承销方案等相关文件;全国股转公司2日内无异议的,主承销商可在BPM系统选择发行代码,启动发行,并填写发行时间安排。发行人和主承销商可以自主协商选择直接定价、竞价或询价方式确定发行价格。

一旦发行失败,发行人在原市场层级继续挂牌。按照相关规定,发行结果存在下列情形之一的,为发行失败。

一是采用代销方式的,代销期限届满,向投资者出售的股票数量未达到拟公开发行股票数量的70%。

二是发行股份数量、发行对象人数、发行后市值、发行后股本总额、发行后股东人数、公众股东持股比例等不符合进入精选层条件。

三是全国股转公司规定的其他情形。

6月15日,全国中小企业股份转让系统显示,泰祥实业(833874)将于6月19日上会,永顺生物(839729)、新安洁(831370)将于6月20日上会。

周末4家过会企业情况如下:

球冠电缆(834682)精选层申请文件获得受理的时间为4月29日,历时46天。

资料显示,公司主营业务为电力电缆,电缆主要产品为500kV以下电线电缆,2017年-2019年中低压电力电缆销售收入占主营业务收入的比例分别为77.92%、81.76%、81.20%。

2019年,球冠电缆实现营业收入21.76亿元,同比增长7.03%;实现归母净利7969.26万元,同比增长44.64%;加权平均净资产收益率为15.39%,且最近两年研发投入为1.28亿元,符合精选层财务标准一、标准四。

挂牌委指出,报告期内,球冠电缆研发费用分别为4760万元、6135万元、6700万元,占营业收入的比例分别为3.00%、3.02%、3.08%,研发费用中铜材消耗分别为2453万元、3309万元、3216万元。

要求发行人说明报告期内研发形成的资产和获取的专利情况,研发费用归集是否准确;请发行人进一步说明研发费用领用物资的去向和残余物资的处置情况。

同享科技(839167)精选层申请文件获得受理的时间为4月30日,历时45天。

资料显示,公司主营业务是为光伏组件厂商提供多种高性能光伏焊带产品,光伏焊带属于光伏组件的重要部件,该业务占同享科技收入超98%。

2019年,同享科技实现营业收入4.09亿元,实现归母净利润3047.55万元,加权平均净资产收益率为27.23%,符合精选层财务标准一。

挂牌委指出,报告期内,同享科技货币资金中现金及现金等价物长期维持在200万元以下,2019年末仅有86.70万元,应收票据中银行承兑汇票也下降明显,而对应公司的借款呈逐年上升趋势,且公司采购付款周期基本在30天内,公司经营活动现金流不佳,加之发行人客户相对集中,毛利率偏低。

要求发行人进一步说明发行人经营活动现金回笼情况,并就上述事项对持续经营能力的影响和资金保障具体措施作进一步说明。

同时,挂牌委还针对募集资金投向进行提问。

龙泰家居(831445)精选层申请文件获得受理的时间为4月30日,历时46天。

资料显示,公司主营业务为多系列竹家居、家具用品的研发设计生产。

2019年,龙泰家居实现营业收入2.74亿元,同比增长15.04%;归母利润为5531.83万元,同比增长17.88%;加权平均净资产收益率为32.32%,符合精选层财务标准一。

挂牌委指出,报告期内,龙泰家居前五大客户占比超过90%,其中第一大客户IKEA占比80%以上。要求发行人进一步说明对单一客户销售占比较大的原因及合理性,是否构成对单一客户的重大依赖,该集中是否可能导致发行人未来持续经营能力存在重大不确定性,发行人有无分散客户集中度而拟采取的措施,并请补充说明在报告期内除宜家以外的客户拓展状况。

同时,报告期内,龙泰家居外销收入占主营业务收入的比例分别为73.61%、75.90%、78.33%,主要为欧洲和美国等地区,2020年一季度业绩已出现下滑。挂牌委要求发行人结合2020年在手订单情况以及全球贸易政策的变化,进一步说明对公司境外销售的影响。

除此之外,挂牌委还对龙泰家居毛利率和净利率均高于同业,且销售费用率低于同业等问题,要求发行人说明合理性及原因。

佳先股份(430489)精选层申请文件获得受理的时间为5月6日,历时40天。

资料显示,公司主营业务为PVC环保热稳定剂助剂研发、生产和销售,主要产品(β-二酮化合物)为DBM和SBM。

2019年,佳先股份实现营业收入1.56亿元,归母利润3570.62万元,加权平均净资产收益率为15.84%,符合精选层财务标准一。

挂牌委要求请佳先股份进一步说明《退市进园协议》中搬迁补偿的金额和构成,说明已收到的拆迁补偿款部分计入递延收益、部分计入专项应付款的原因和依据,计入专项应付款部分是否能覆盖现有场地搬迁损失。并要求发行人说明退市进园项目建成后产能增长规模及增长比例,结合达产进度,分析未来是否存在产能过剩风险。

同时,报告期内发行人综合毛利率分别为30.07%、32.89%、 39.16%,可比公司永通股份为39.43%、36.49%、32.85%。请发行人进一步说明毛利率持续上升的原因、合理性和可持续性。

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