券商史上最大配股融资结果出炉。
1月26日，中信证券（600030.SH，06030.HK）发布《中信证券股份有限公司A股配股发行结果公告》（以下简称“公告”），表示在本次配股发行中，认购总金额为223.96亿元，本次A股配股发行成功。
公告指出，中信证券A股股票自2022年1月27日起复牌。
Choice数据显示，中信证券该笔223.96亿元的A股配股认购金额，不仅是券业历史上最大一笔配股融资，在整个A股市场配股融资历史上，其规模也仅次于三家商业银行。
当前，A股配股历史上，规模最大的一笔募资为中国银行的417.86亿元，其后分别为工商银行336.74亿元和招商银行的275.25亿元。
中信证券不仅是配股募资史上第四笔规模超200亿元的机构，也是前十机构中唯一一家券商。
公告指出，截至本次A股配股发行股权登记日（2022年1月18日，T日）收市，中信证券A股股东持股总量为106.48亿股，截至认购缴款结束日（2022年1月25日，T+5日）中信证券A股配股有效认购数量为15.52亿股，认购金额为223.96亿元。
其中，公告显示，本次配股发行中，中信证券第一大股东中国中信有限公司履行了其全额认购A股配股的相关承诺，合计全额认购其A股可配股数3亿股，占本次A股可配股份总数的18.78%。
公告表示，截至本次A股配股发行认购缴款结束日（2022年1月25日，T+5日），中信证券15.52亿股的A股配股有效认购数量，占本次可配股份总数15.97亿股的97.17%，超过证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，因此本次A股配股发行成功。
1月13日，中信证券公告表示，配股预计募资不超280亿元，其中拟使用不超190亿元用于发展资本中介业务。
中信证券指出，随着金融供给侧改革和资本市场双向开放的进程提速，客户在风险管理、全球资产配置、策略投资等方面的需求迅速增长，资本中介业务成为公司为客户提供一站式综合服务的重要载体。资本中介业务具有客户广泛、产品丰富、利差稳定、风险可控的特征，是公司近年来重点培育的业务方向，公司在资本中介业务领域建立了较强的竞争优势，业务规模处于行业领先地位，收益互换、股权衍生品等创新型资本中介业务已成为公司重要的业务增长点。
中信证券进一步指出，资本中介业务是资本消耗型业务，业务规模和盈利能力依赖于较为稳定的长期资金供给，中信证券拟通过本次配股募集资金增加对资本中介业务的投入，更好满足各项风控指标要求，保障资本中介业务规模的合理增长。
据了解，券商资本中介业务包括但不限于融资融券、股票质押、收益互换、股权衍生品、大宗商品衍生品、做市交易、跨境交易等。
复牌后走势如何？根据安排，中信证券A股将于1月27日迎来复牌，除权价格为24.23元。而在停牌期间，中信证券H股在央行降息、宽信用等政策利好刺激下，走势相对强劲，6天连收5跟阳线，区间涨幅高达7.9%，这也为A股复牌后的走势平添了一分想象。
此前于2021年，相继有华安证券、红塔证券和东吴证券完成配股，而三家券商也无一例外的走出了一波向上填权的复牌行情。
例如，华安证券在6月10日复盘当天盘中最高涨至6.19元/股，尾盘最终大涨8%，涨幅居于当日券商股首位；红塔证券8月4日复盘后同样走出一波上涨行情，至尾盘收涨4.59%的同时，此后11天区间涨幅更是接近9%；年尾复牌的东吴证券也不负众望，开盘高跳同时，尾盘收涨2.36%，领涨当日券商股。
东方证券非银分析师认为，配股将在短期内稀释净资产收益率(ROE)且配股价格较低将拉低公司整体股价，自公司宣布配股决定近一年以来成为压制公司估值与股价表现的主要因素，随着此次配股的正式落地，这一短期利空因素将快速出清。
与此同时，为更好配合配股落地，中信证券还率先于1月12日便公布了2021年业绩，其突出的业绩表现也尤为业内关注。
报告期内，中信证券实现营业收入765.7亿元，同比增长40.80%；实现归母净利润229.79亿元，同比增长54.20%，营收和净利不仅均居行业榜首，且增速也双双创下2016年以来历史新高。
券商“补血”动作不断作为重资产行业，证券公司业务发展中资金需求较大。因此，各大券商也是“补血”动作不断。
Wind数据显示，选择配股发行进行再融资的上市券商，从2020年以来，已有11家。其中，2020年有5家，2021年有6家。
具体来看，2020年，天风证券（601162）、东吴证券（601555）、山西证券（002500）、招商证券（600999）、国元证券（000728），分别在当年的3月6日、3月10日、6月12日、7月7日、10月9日发布了配股公告。
2021年，华安证券（600909）、红塔证券（601236）、兴业证券（601377）、东吴证券、东方证券（600958）、财通证券（601108），分别在当年5月28日、7月22日、9月10日、12月10日、12月16日、12月21日，发布了配股公告。
东吴证券在2020年和2021年的连续两年间，均进行了配股发行。
2022年，“券商一哥”中信证券成为首家进行配股发行的券商，并创下了国内券业规模最大的配股融资纪录。
（21金融圈综合中信证券公告、澎湃新闻、资本邦等）
