刘强东又爆大料!这次是A股,即将带领2000亿“巨无霸”登陆!

刘强东又爆大料!这次是A股,即将带领2000亿“巨无霸”登陆!
2020年07月02日 23:08 EMBA微金

来源:北京证监局官网

京东数科前身为京东金融,创立于京东集团内部,2013年10月开始独立运营, 2018年11月实现品牌升级更名为“京东数科”。自2016年1月完成首轮融资以来,公司估值一路飙升,从466.5亿元增至近2000亿元。

尽管京东数科以“静默期”为由,对于上市后续时间表等相关问题不予回应,但京东数科人事架构调整其实早有“端倪”。

01

京东拟取得京东数科36.8%股权

随着上市计划曝光,京东集团稍早前发布的一则公告动机也水落石出。

6月26日,京东集团发布公告称已与京东数科签订协议,将通过一家境内并表公司,把对京东数科的利润分成权(35.9%)全部转换为股权(35.9%),同时还向京东数科增资人民币17.8亿元。

此前在2017年3月,京东集团曾对京东金融(京东数科的前身)进行重组,出让其持有的全部(占比68.6%)京东金融股份,并取得40%的利润分成权。根据框架协议约定,这一分成权可转换为京东数科40%的股权,这一比例目前因融资等原因被摊薄至35.9%。

该交易目前尚需获得必要的中国监管批准及达成若干其他条件。交易完成后,框架协议(包括京东集团与京东数科当前的利润分成安排)将终止,京东数科将成为京东集团权益法核算的被投资方。

需要注意的是,京东数科股东于6月20日一致通过决议案将京东数科整体变更设立为股份有限公司并设置特别表决权股份。刘强东及其控制实体宿迁领航方圆股权投资中心(有限合伙)(简称“宿迁领航方圆”)于京东数科分拆及私募融资交易时所收购的股份将享有每股10票投票权。

在这一情况下,预计京东将实际持有京东数科约18.7%的投票权,而刘强东及宿迁领航方圆合共持有的投票权将占京东数科全部投票权的54.7%。换言之,即便未来京东重新拿回京东数科36.8%的股权,但绝对控制权仍在刘强东个人手中。

02

刘强东紧握京东数科控制权

事实上,为了迎接科创板上市,刘强东近期正在紧锣密鼓地筹划将京东数科重新抓在手心,尽管京东数科似乎并未真正离开过。

天眼查数据显示,6月22日,京东数科的企业类型由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”。这正是由于京东数科股东6月20日一致通过决议,将京东数科整体变更设立为股份有限公司并设置特别表决权股份,使得刘强东及其控制的实体,能以同股不同权的方式,获得京东数科54.7%的投票权。

就在同一天,京东数科还对董监高名单进行了变更,其中刘强东取代余睿成为新的董事长,章泽天、章肖明等多人卸任公司董事,刘强东助理张雱等人新增为董事。而此时距离今年2月底刘强东退出京东数科,仅过去了4个月。

从董监高名单来看,法人陈生强系京东数科CEO,2007年4月加入京东集团,曾任京东商城首席财务官(CFO)。2013年9月起,陈生强担任京东金融集团首席执行官,负责京东互联网金融团队的组建及业务发展。在公司财务管理、投融资、管理整合与优化等方面成绩可圈可点,是由京东内部培养的核心高管。

今年曾短暂接任京东数科董事长一职的余睿,是京东集团首席人力资源官(CHO)。余睿2008年以管培生身份加入京东,通过轮岗机制,在京东集团、京东零售、京东物流等众多管理岗位进行历练,担任过多个一级部门负责人,据称系兼具不同业务和职能模块经验的年轻京东高管。

而同为京东管理培训生出身的张雱,则被外界认为是刘强东最为倚重的助理,名下有着400多家公司,且近年来频频被变更为京东系企业法人。

可见,尽管刘强东曾在今年上半年短暂退出京东数科,但不管是火速重回董事长之位,设计取得京东数科超过50%的投票权,还是安插亲信进入京东数科,都显示出其对于京东数科的掌控从未减弱。

03

京东数科拟登科创板

此次京东数科豪气地选择了4家券商组成联合保荐团队,其中还包括国泰君安和中信证券这样的行业龙头,充分显现出其对于实现科创板IPO的志在必得。

官网信息显示,京东数科是一家致力于以AI驱动产业数字化的新型科技公司。该公司以AI、数据技术、物联网、区块链等前沿数字科技为基础,建立并发展起核心的风险管理能力、用户运营能力、产业理解能力和B2B2C的企业服务模式。

京东数科表示,自己的使命是“以科技为美,为价值而生”,经营的宗旨是从数据中来,到实体中去,通过数字科技助力相关产业降本增效,提升用户体验,最终实现新增长,并在这个过程中创造公平与普惠的社会价值。

截至目前,该公司完成了在AI技术、机器人、数字营销、智能城市、金融科技等领域布局,服务客户纵贯个人端、企业端、政府端,累计服务涵盖4亿个人用户、800万线上线下小微企业、700多家各类金融机构、1.7万家创业创新公司、30余座城市的政府及其他公共服务机构。

今年618京东媒体开放日,京东数科用户中心总经理江明丽对外公布了公司旗下京东金融的最新战绩——618当日,白条交易额3分钟突破10亿元;618期间,白条免息商品累计销售5000万件;“白条免息+金贴”的优惠方式累计为消费者节省30亿元,同时助力合作商家客单价提升超过60%。

从估值角度来看,此前公开报道显示,京东数科已完成了三轮融资,2018年B轮融资投后估值达到1330亿。如今京东集团17.8亿元增资对应可取得京东数科0.9%的股权,则简单估算可知,京东数科估值已接近2000亿元。

截至目前,科创板市值最高的金山办公市值也不过1457亿元。如果京东数科成功登陆,那么届时科创板一哥的位置就要易主了。而市场之前就很喜欢为“巨无霸”公司上市或者回归炒作预热。

淘股吧综合自:券商中国、中国证券报等

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