猛兽财经获悉，生产医疗美容手术设备的公司Candela Medical，目前已申请在纳斯达克上市，股票代码为CDLA。该公司计划发行1,470万股票，每股定价为16美元至18美元区间，以这一区间的上限定价至多筹集2.65亿美元，估值为17亿美元。
公司业务
Candela Medical是面向医疗美容行业的先进医疗设备解决方案供应商。近40年来，Candela Medical的品牌和产品因其创新和作为高速增长的医疗美容领域的领导者而受到认可。公司主要为可选的现金支付程序提供相应的解决方案，这些程序利用Candela Medical在激光、脉冲光、射频和微针方面的领先技术。
Candela Medical致力于成为医疗美容从业者的首选合作伙伴，公司向皮肤科医生、整形外科医生、美容外科医生、医疗美容水疗中心、美容业务链以及其他合格的医疗和美容从业者提供解决方案。Candela Medical的产品为客户提供了高利润回报，在平均不到6个月的时间里即可收回一台设备的成本。Candela Medical在客户中的口碑也很好，因为公司的Net Promoter Score(NPS)为48%，是竞争对手的四倍，比最大的竞争对手还高出了60%。截至2021年6月30日，Candela Medical在全球拥有近44,000台设备的庞大活跃客户群，超过 50%的产品直接面向客户销售，65%的总收入来自现有的客户，这反映了公司的产品和耗材的质量、售后服务和品牌忠诚度。Candela Medical2020年的服务收入约占总收入的20%，尽管公司的客户受到新冠肺炎的影响，但该收入仍保持稳定。
Candela Medical还拥有广泛的全球商业和供应链业务，公司直接在18个国家和地区销售和营销产品，包括美国、中国、日本和西欧等市场，间接在全球66个国家和地区销售和营销产品。公司拥有同行中最大的商业基础设施，在亚太地区、欧洲、中东和非洲、或EMEA和美洲地区拥有大约400 名员工，分布在亚太地区、欧洲、中东和非洲地区、以及亚太地区、欧洲、中东和非洲以及美洲地区的销售、临床培训、售后服务和支持部门。
行业前景
医疗美容解决方案的全球市场很大，而且还在不断增长。根据Markets&Research的数据，目前涵盖注射剂、能源设备、外用药和其他产品的全球医疗美容市场规模为120亿美元，预计到2028年将增长到250亿美元，复合年增长率为11%。在这个120亿美元的市场中，基于能源的美容设备类别目前估计接近40亿美元，预计到2028年将增长到80亿美元，复合年增长率为12%。此外，Markets&Research估计，到2021年，全球将有近1亿次美容治疗和手术。
随着全球美容连锁企业和医疗美容水疗中心的兴起和发展，在千禧一代中，年轻人的趋势是在更年轻的时候寻求美容治疗 。目前医疗美容水疗中心和美容连锁市场正在快速增长，根据Allied Market Research的数据，2025年全球医疗美容水疗中心的市场规模预计将达到276亿美元，比2017年的复合年增长率高出12%。
美容中心和零售连锁店的数量越来越多， 在Candela Medical的高价值全球市场，如美国、日本、中国、香港、澳大利亚和西欧，估计有数十万家门店， 许多连锁店都计划扩大业务。例如，2018年，中国约有300家美容水疗连锁品牌，美容领域拥有超过10万家诊所。此外，根据美国美容疗养协会的数据，2020年北美约有6500家美容疗养品牌，到2023年预计将有10400家，其中约20%拥有6家或更多分店。Candela Medical作为医疗美容设备的提供商，医疗美容水疗中心和非核心从业者将扮演着越来越重要的角色 ，对于一家量身定做产品以满足广泛客户需求的公司来说，这是一个巨大的机遇。
财务情况
截至2021年6月30日的6个月，Candela Medical的收入约2.09亿美元，而截至2020年6月30日的6个月收入约为1.4亿美元，截至2019年6月30日的6个月收入约为1.89亿美元。截至2021年和2020年6月30日的六个月，分别录得净收入约1,500万美元和净亏损约3,500万美元，调整后EBITDA分别约为3,800万美元和200万美元。由于新冠肺炎疫情的影响，截至2020年12月31日的一年，Candela Medical的收入从截至2019年12月31日的约3.9亿美元降至约3.22亿美元。截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度，分别录得净亏损约4400万美元和3500万美元，调整后EBITDA分别约为2500万美元和2400万美元。
承销商
美银证券、高盛、巴克莱、贝尔德和Canaccel Genuity是Candela Medical本次IPO的承销商。承销商至多可额外购买221万股票。公司IPO完成后，由Apax合作伙伴提供咨询的基金将继续拥有75.2%的股份，在董事选举中有75.2%投票权。
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