投资要点
本周主要大类资产中,布伦特原油价格涨幅最大,黄金表现最差。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),布伦特原油涨幅排名第一,周涨幅为6.19%。标普500指数涨幅排名第二,周涨幅为4.65%。黄金表现不佳,收益率排名垫底。本周主要国家股市均有上涨,近一个月来恒生指数波动收益比表现较好。
本周A股指数走势分化。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),上证50指数收于3841,上涨3.43%;沪深300指数收于5483,上涨2.46%;中证500指数收于6240,下跌1.67%。主要海外股市方面,美国股市表现最佳,英国股市表现较差。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),恒生指数报收29289,上涨3.55%;标普500指数报收3887,上涨4.65%;日经225指数报收28779,上涨4.03;富时100指数报收6489,上涨1.28%;斯托克斯600指数报收410,上涨3.46%。
本周债市回报(资本利得+票息收益)不佳,信用债表现整体优于利率债。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),中债新综合财富指数下跌0.03%;中债国开债财富指数下跌0.11%;中债信用债财富指数上涨0.05%。
商品市场中,本周能化商品价格涨幅最大,贵金属价格跌幅最大。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),南华工业品指数上涨2.51%,农产品指数上涨1.14%,金属指数上涨1.56%,能化指数上涨2.62%,贵金属指数下跌1.77%。
风险提示市场波动风险。
报告正文
1、主要大类资产一周表现
本周主要大类资产中,布伦特原油价格涨幅最大,伦敦金现表现最差。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),布伦特原油涨幅排名第一,周涨幅为6.19%。标普500指数涨幅排名第二,周涨幅为4.65%。伦敦金现不佳,收益率排名垫底。本周主要国家股市均有上涨,近一个月来恒生指数波动收益比表现较好。
2、大类资产细分表现
2.1
股市
本周A股指数走势分化。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),上证50指数收于3841,上涨3.43%;沪深300指数收于5483,上涨2.46%;中证500指数收于6240,下跌1.67%。
风格方面,本周A股消费、金融风格表现较好。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),A股消费风格指数上涨3.87%,金融风格指数上涨1.92%,周期风格指数下跌0.61%,成长风格指数下跌2.31%,稳定风格指数下跌4.14%。
行业方面,本周日常消费、医疗保健板块表现最佳。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),A股行业涨幅前三分别为日常消费、医疗保健、金融,跌幅前三分别为电信服务、信息技术、公用事业。
主要海外股市方面,美国股市表现最佳,英国股市表现较差。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),恒生指数报收29289,上涨3.55%;标普500指数报收3887,上涨4.65%;日经225指数报收28779,上涨4.03%;富时100指数报收6489,上涨1.28%;斯托克斯600指数报收410,上涨3.46%。
2.2
债市
本周债市回报(资本利得+票息收益)不佳,信用债表现整体优于利率债。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),中债新综合财富指数下跌0.03%;中债国开债财富指数下跌0.11%;中债信用债财富指数上涨0.05%。
国债收益率曲线走向熊陡。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),1年期国债收益率为2.7021%,上行2.22BP;3年期国债收益率为2.9136%,上行2.87BP;5年期国债收益率为3.0695%,上行6.89%;7年期国债收益率为3.2046%,上行2.46BP;10年期国债收益率为3.2164%,上行3.78BP。
10年期美债收益率大幅上行。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),10年期美债收益率为1.19%,上行8BP;本周四(2月4日),日本10年期国债收益率为0.061%,上行0.5BP;德国10年期国债收益率为-0.51%,上行6BP。
2.3
货币市场
跨月后资金面明显宽松。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),银行间7天质押回购利率为2.2996%,下行209.34BP;银存间7天质押回购利率为2.2513 %,下行90.74BP;SHIBOR隔夜为1.9090 %,下行137.30BP。
余额宝收益率下行,理财产品收益率上行。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),余额宝(天弘)7日年化收益率为2.276%,下行0.1BP;3个月理财产品收益率为3.76%,上行8.37BP。
2.4商品市场
商品市场中,本周能化商品价格涨幅最大,贵金属价格跌幅最大。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),南华工业品指数上涨2.51%,农产品指数上涨1.14%,金属指数上涨1.56%,能化指数上涨2.62%,贵金属指数下跌1.77%。
本周国际原油价格大幅上涨,美国原油库存大幅下跌。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),布伦特原油期货结算价收于59.34美元/桶,上涨6.19%;WTI原油期货结算价收于56.85美元/桶,上涨8.91%;上周五(1月29日),相较于1月22日,美国EIA原油库存环比上升291.9万桶。
本周黄金和白银价格均大幅下跌。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),伦敦现货黄金价格为1802.95美元/盎司,下跌3.26%;伦敦现货白银价格为26.53美元/盎司,下跌3.23%;金油比为30.38,下行2.97;金银比为67.96,下行0.03。
本周黑色系商品普遍下降,有色系商品表现分化。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),螺纹钢收于4166元/吨,下跌0.6%;铁矿石收于1155元/吨,下跌2.41%,焦煤收于1700元/吨,下跌5.56%。沪铜收于57790元/吨,下跌0.17%;沪铝收于15560元/吨,上涨4.08%。
2.5
外汇
本周美元指数小幅上升,人民币小幅贬值。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),美元指数收于90.99,上涨0.50%;美元兑人民币汇率为6.48,上行0.31%。
主要国家货币中,澳元升值幅度最大,瑞郎表现最为疲软。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),主要国家货币相对于美元涨跌排名中,澳元升值幅度最大,对美元升值0.44%;英镑升值幅度其次,对美元升值0.28%。瑞郎贬值幅度最大,对美元贬值0.91%;欧元贬值幅度其次,对美元贬值0.73%。
2.6另类投资
比特币价格大幅上涨。本周五(2月5日),相较于上周五(1月29日),比特币价格报收38320美元/个,周涨幅为11.88%。
3、风险提示
市场波动风险。
4000520066 欢迎批评指正
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