丨 引言 丨
21世纪前二十年的经济，TMT产业始终占据着舞台最中央，从美国的“FAAMG”（Facebook、亚马逊、苹果、微软和谷歌母公司Alphabet）到国内的BAT为代表的科技巨头，改变人们生活的同时，也不断打破着市值的记录。
2020的新冠疫情和诸多事件的发生，催生了市场形态和消费形态的剧变，在TMT产业与新消费赛道不断融合翻新时，更多的新业态、新模式、新行业被激发。
与此同时，9月21日，国务院办公厅发布《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》（以下统称为“意见”），明确提出了“进一步培育壮大各类消费新业态新模式”。市场变换与政策出台共同推动着新型消费形态的发展，孕育着下一个万亿市值的新巨头。
新政策引领新消费
《意见》表示，要有序发展在线教育、互联网健康医疗，鼓励传统线下文化娱乐业态线上化，积极促进旅游、外卖、交通出行、共享住宿甚至签约、合同线上化，打造无接触式智慧线下消费平台。
疫情期间，不少企业困难重重，但以新消费为导向的企业却普遍“逆势上扬”，并迎来一个新的发展阶段，成为新的经济亮点。成长型领域的机会更是受到资本关注，在线教育、健康医疗、短视频直播，生鲜电商，融资规模和金额都在各赛道中处于领先。
在线教育领域，成立仅8年的猿辅导获得10亿美元融资,78亿估值；互联网医疗在今年也是炙手可热，阿里健康、平安好医生的股价年内涨幅均在110%以上。
生鲜电商领域，2019年，全国电子商务交易额达34.81万亿元，增长6.7%，其中网上零售额10.63万亿元，同比增长16.5%。2020年一季度上海市生鲜电商平台交易额达到88亿元，同比增长167%，订单量增长80%。养生、速食热潮同样不可小觑。
短视频直播带货的浪潮更是席卷整个消费市场，成为各大品牌和电商平台的标配。2020年直播电商市场规模预计达到10000亿元，;抖音直播场次5531万次，快手直播场次1273万次，日活跃量均破3亿大关。
正如青山资本 2020 《非常时期的消费趋势》报告所述，疫情期间零售消费、娱乐内容的线上渗透率进一步提升，原本不太适应线上完成以及服务体验还不是很完善的教育、医疗、商务会谈甚至蹦迪、酒局、家庭聚会都大量被放在了线上，一切皆可“云”在消费者心中已经不是具有未来感的概念，而是真实在发生。由此可见，消费市场竞争方式发生变化，从原来的模式竞争，变成更看重技术的竞争，估值体系也正被重构。
新环境刺激新需求，瞄准新兴消费机遇
新消费趋势已经显现。
伴随着资本圈的火热，针对我国发展阶段、环境、条件的深刻变化，中央提出要构建“双循环”新发展格局。在这个新格局中，消费至关重要。消费既是国内循环的发起点、也是国内国际循环的连接点。特别是在当前出口和投资对经济拉动逐渐减弱的背景下，更加注重发挥消费特别是新消费的作用。
如何刺激消费？刺激何种消费？答案隐藏在市场中。
比如，疫情被迫带来的宅家生活导致群体孤独感成为常态，相比于人际支出，能给自己“小窝”带来舒适体验的生活用品甚至宠物相关需求均有上升。将宠物作为切入点，平衡群体孤独感与个人追求舒适感的或将成为新消费模式的一种。以宠物品牌pidan为例，创始人马文飞给自己的爱猫“皮蛋”设计了一款精致的猫砂盆，最初的想法只是因为自己作为爱猫人士，在市面上找不到任何一款自己喜欢的猫砂盆。之后，他从猫砂盆切入“猫经济”，为猫咪设计产品，传递“铲屎官”的情绪与创造力，被猫主们称为“最美猫用品品牌”，无疑成为行业新秀。目前pidan已发展为宠物全品类公司。
又比如，疫情期间长期足不出户的生活状态不仅带来线上消费行为的增多，更形成了消费行为中消费实物与消费体验并行的形态。鲜花电商“花点时间”瞄准了精致的都市女性人群。主打新鲜花材的搭配、包装与配送，将过去节日庆典才会用到的低频鲜花消费变为日常高频消费品，努力为用户打造“每周一花的小幸福”。
以上都是新型消费创业成功的真实写照。尽管新型消费在经济恢复中发挥了重大作用，但当前依旧存在基础设施不足、服务能力偏弱、监管规范滞后等突出短板和问题。
对此，国务院也从政策方面提出了积极的改进措施。要求针对目前存在的问题，优化基础设施、发展环境，补齐新型消费短板，以新业态新模式来引领加快新型消费发展。
《意见》提出 "要加强信息网络基础设施建设，完善数字化商贸流通基础设施网络、降低物流综合成本；大力推动智能化技术集成创新应用、推动更多企业“上云上平台”，安全有序推进数据商用，规划建设新型消费网络节点；要优化新型消费发展环境，加强相关法规制度建设、深化包容审慎和协同监管、健全服务标准体系、简化优化证照办理；要加大新型消费政策支持力度，强化财政支持，优化金融服务，完善劳动保障政策；要强化组织保障，加强组织领导，强化监测评估、注意宣传引导。"
随着数字化技术发展和场景融合的加深，在数字化、人工智能、物联网应用助力下，中国新型消费创新正在提速，中国得天独厚的消费市场和独特的消费者形态正在孕育下一个万亿市值的巨头。
把握赛道与政策导向，梳理创新创业方向
如《意见》所说，到2025年，将培育形成一批新型消费示范城市和领先企业，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重显著提高，“互联网+服务”等消费新业态新模式得到普及并趋于成熟。那么就意味着适合线上销售的产品行业会被重点扶持。作为创业者，该如何瞄准新型消费这个历史机遇？如何从赛道和政策导向的角度重新梳理创新和创业的方向？
核心逻辑可从三个点来思考：
首先，需要明白在新型消费的机遇下，未被满足的需求是什么。创新或者产品可以在其中发挥什么作用，相关政策方向是什么。除了在线教育、互联网医疗、在线文娱、智慧旅游等，还包括《意见》中提到的“创新无接触式消费模式，探索发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。推广电子合同、电子文件等无纸化在线应用。”
其次，找准场景，确保成果可以商业化落地。你的产品是否具备规模化及商业化的条件，又如何找好的合作伙伴。推动线上线下融合消费双向提速是商业化的重要步骤。《意见》指出，未来，将支持互联网平台企业向线下延伸拓展，加快传统线下业态数字化改造和转型升级，发展个性化定制、柔性化生产，推动线上线下消费高效融合。
最后，把握增长曲线保证公司可持续发展。正如《意见》中指出，需要引导实体企业更多开发数字化产品和服务，鼓励实体商业通过直播电子商务、社交营销开启“云逛街”等新模式。例如，加快推广农产品“生鲜电子商务+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等服务新模式。组织开展形式多样的网络促销活动，促进品牌消费、品质消费。
未来也许充满着诸多不确定性，但可以确定的是新消费内涵很深，外延很大，各个细分领域均有机会，在新型消费发展环境被不断优化的当下，大中小企业将协同联动、上下游全链条一体发展。
青山资本
青山资本，中国一线天使投资机构，专注于消费、TMT领域。青山资本致力于做“美好生活的投资者”，与创业者一同创造有伟大愿景的优秀企业。
成立至今，青山资本已投资项目包括找靓机、PIDAN、花点时间、bosie、每日黑巧、优客工场、本来生活、小赢科技（NYSE:XYF）、驭势科技等，保持着极高的投资成功率，并获得业内多项荣誉。
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