通信行业投资三条核心主线 :智能制造、智能网联、海风

通信行业投资三条核心主线 :智能制造、智能网联、海风
2022年04月28日 11:50 智通财经APP

智通财经APP获悉,信达证券发布研究报告称,2022年上半年,需求逐步复苏,但上游原材料缺货涨价、运输成本增长等不利因素仍然给部分企业造成压力。展望2022年下半年,该行判断疫情和上游成本压力将逐步缓解,5G用户渗透率有望持续提升,随着国家坚定推动双碳政策、数字经济等,认为通信行业投资将围绕“智能制造、智能网联、海风”三条核心主线展开,同时建议重点关注云计算、运营商等重点板块投资机会。

“智能制造、智能网联、海风”三条核心主线

2022年下半年核心赛道一:乘“智能制造+智能网联”之风,聚焦优质标的。

双碳时代【智能制造/工业互联网】为企业降本增效优势明显,当前渗透率低,万亿蓝海发展空间广阔,建议聚焦“全生态布局流程型智能制造龙头+绑定核心大客户的离散型智能制造提供商+基础工业软件企业”三大投资主线;汽车三化时代【智能网联&新能源汽车】长期发展趋势确定,将带动车载镜头、激光雷达、控制器、车载模组、连接器等汽车电子细分赛道实现跨越式成长;5G时代【AIOT&电力物联网】智联万物,重点关注模组、电力物联网等核心赛道。

2022年下半年核心赛道二:“十四五”海风规划近140GW,带来几千亿投资规模,重视海缆等确定性赛道。

海风长期发展空间广阔,【海缆】是海风产业链最确定性环节,“十四五”投资规模有望近千亿,具备竞争壁垒高、竞争格局稳定等特性,同时深远海的开发有望带动海缆行业迎来“量价齐升”新机遇,并提升对于柔性直流技术海缆的需求,海缆龙头有望核心受益。同时建议关注积极布局储能温控等赛道的通信企业。

2022年下半年核心赛道三:国家大力推动数字经济,云计算作为核心底座,运营商作为践行者,具备长期投资价值。

国家高度重视数字经济的发展,多次发文力推,受到上游缺芯、下游新应用尚未爆发等因素影响,【云计算】产业链短期陷入发展低谷,从长期来看,随着元宇宙等新应用的崛起,将带动云计算重回高增长阶段;同时【运营商】在数字经济时代,也将迎来2B端发展新机遇。

投资建议:

赛道一:智能制造+智能网联——1)智能制造:重点推荐:宝信软件(600845.SH)、中控技术(688777.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、赛意信息(300687.SZ)、能科科技(603859.SH)等;建议关注:工业富联(601138.SH)、容知日新(688768.SH)、怡合达(301029.SZ)、英威腾(002334.SZ)、维宏股份(300508.SZ)等;

2)智能网联汽车:重点推荐:广和通(300638.SZ)、移远通信(603236.SH)、美格智能(002881.SZ)、永新光学(603297.SH)、炬光科技(688167.SH)、联创电子(002036.SZ)、宇瞳光学(300790.SZ)、水晶光电(002273.SZ)、科博达(603786.SH)等;建议关注:移为通信(300590.SZ)、和而泰(002402.SZ)、拓邦股份(002139.SZ)、华测导航(300627.SZ)、舜宇光学科技(02382)、虹软科技(688088.SH)、华阳集团(002906.SZ)、光库科技(300620.SZ)、腾景科技(688195.SH)、天孚通信(300394.SZ)、鸿泉物联(688288.SH)、电连技术(300679.SZ)、瑞可达(688800.SH)、得润电子(002055.SZ)、胜蓝股份(300843.SZ)、意华股份(002897.SZ)、永贵电器(300351.SZ)、鼎通科技(688668.SH)、合兴股份(605005.SH)、徕木股份(603633.SH)等;

3)物联网:重点推荐:广和通、移远通信、美格智能(002881.SZ)、映翰通(688080.SH)等;建议关注:威胜信息(688100.SH)、鸿泉物联、汉威科技(300007.SZ)、移为通信、翱捷科技-U(688220.SH)、力合微(688589.SH)等。

赛道二:海风新能源——1)海缆:重点推荐:中天科技(600522.SH);建议关注:东方电缆(603606.SH)、亨通光电(600487.SH)等;2)温控储能等其他:建议关注:英维克(002837.SZ)、申菱环境(301018.SZ)、高澜股份(300499.SZ)、科华数据(002335.SZ)等。

赛道三:云计算+运营商——1)云计算:重点推荐:宝信软件(600845.SH)、光环新网(300383.SZ)、中兴通讯、紫光股份、金山办公(688111.SH)、哔哩哔哩-SW(09626)等;建议关注:秦淮数据(CD.US)、万国数据-SW(09698)、科华数据(002335.SZ)、奥飞数据(033738.SZ)、英维克、星网锐捷(002396.SZ)、新易盛(300502.SZ)、中际旭创(300308.SZ)、光迅科技(002281.SZ)、天孚通信、视源股份(002841.SZ)、亿联网络(300628.SZ)、会畅通讯(300578.SZ)、梦网科技(002123.SZ)等;2)运营商:建议关注:中国移动(600941.SH)、中国电信(601728.SH)、中国联通(600050.SH)。

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