隔夜美股丨投资者静待美联储利率决议 三大指数微涨 国际油价跌超2%

隔夜美股丨投资者静待美联储利率决议 三大指数微涨 国际油价跌超2%
2022年05月04日 07:00 智通财经APP

智通财经APP获悉,投资者静待美联储为抑制通胀的大幅加息政策,美股多空争持,道指跌逾100点后掉头向上,曾涨280点,收市轻微造好。标指一度涨1.08%,以科技股为主的纳指曾回升0.88%。

【美股】截至收盘,道指涨67.29点,涨幅为0.20%,报33128.79点;纳指涨27.74点,涨幅为0.22%,报12563.76点;标普500指数涨20.10点,涨幅为0.48%,报4175.48点。油气股、银行股领涨,旅行服务概念股普跌。西部数据(WDC.US)收涨14.47%,诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)收涨9.56%,波音(BA.US)收涨3.34%,爱彼迎(ABNB.US)收跌5.09%。

【欧股】德国dax30指数涨0.72%,英国富时100指数涨0.22%,法国cac40指数涨0.79%,欧洲斯托克50指数涨0.77%。

【亚太股市】日经225指数跌0.11%,韩国KOSPI指数跌0.26%,新加坡海峡时报指数涨0.65%,印度尼西亚雅加达综合指数涨0.45%,泰国SET指数跌0.91%,菲律宾综合股价指数跌0.15%,印度孟买30指数跌0.15%,马来西亚吉隆坡综合股价指数涨0.2%。

【外汇】美元下滑,因投资者怀疑美联储的大部分鹰派政策是否已经被定价,美元牛市行情或将暂停。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)跌0.14%,报103.47。

【加密货币】加密货币下跌。比特币跌超1.5%,报37,781.1美元/枚;以太坊跌超2.5%,报2791.7美元/枚。

【黄金】黄金走强,因美国国债收益率及美元小幅回落,同时投资者预计美联储在结束为期两天的政策会议时将积极加息。COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.4%,报1870.6美元/盎司。

【原油】国际油价跌超2%。wti原油期货6月合约结算价下跌2.76美元,或2.6%,报102.41美元。布伦特7月原油期货下跌2.61美元,或2.4%,报每桶104.97美元。

【基础金属】伦铜创近两月最大跌幅及逾四个月新低。LME期铜收跌360美元,报9410美元/吨。LME期铝收涨142美元,报2911美元/吨。LME期锌收跌146美元,报3962美元/吨。LME期铅收跌10美元,报2251美元/吨。LME期镍收跌796美元,报30975美元/吨。LME期锡收涨21美元,报40280美元/吨。LME期钴收平,报82000美元/吨。

【宏观消息】

美国3月空缺职位数增至历史新高。美国3月JOLTS职位空缺再创历史新高,达到1154.9万,较去年12月创下的历史新高1144.8万增加10万。辞职率持平于3.0%,辞职人数微升至450万的系列高点。这再次证实,更多美国人比以往任何时候都愿意冒险辞去工作,希望在其他地方找到更高的薪水。企业仍难以招募到合格的员工,这给工资带来了上涨压力,并导致职位空缺激增。

前美联储官员Quarles:美国可能会遭遇经济衰退,软着陆很难。曾任美联储负责监管事务的副主席Randal Quarles表示,随着美联储出手打击高通胀,经济可能陷入衰退。他在播客节目中表示,鉴于通胀程度和失业率下降的情况,美联储不太可能控制经济实现软着陆,后果可能是经济衰退。他同时指出,鉴于美国的债务规模,对于一个已经习惯了利率长期处于低位的国家来说,利率即使上升不多,也会对经济产生重大影响。

摩根士丹利:美债市场最严重的跌势可能已经结束。摩根士丹利首席跨资产策略师Andrew Sheets认为,尽管美联储的货币紧缩才刚刚起步,但美债市场最严重的一轮抛售可能已结束。摩根士丹利近期了结了7月以来低配债券的交易策略,在10年期美债收益率突破年末目标2.6%后,该公司对债券的立场转为中性。Sheets估计,在今年前三个月美国国债创下纪录最大跌幅后,债券市场已经消化了美联储未来加息的大部分影响。这使得债市估值变得更具吸引力,随着消费者逐步适应金融环境收紧,摩根士丹利对美国经济增长前景的乐观情绪减弱。

知名空头预计标普500指数还会再跌700点。根据Strategas Research Partners的技术和宏观研究团队,在标普500指数2022年已经走低13%之后,未来几个月有进一步下跌的危险。该机构以Chris Verrone为首的团队正在密切关注向3500-3700区域下跌的风险。该区间包含了标普500指数的200周移动均线,以及从2020年大流行病期间市场底部开始的整个涨幅的中点。摩根士丹利的Mike Wilson呼应了这种悲观情绪,他预计标普500指数将至少跌至3800点,最低有可能跌至3460点,比周一收盘低接近700点。

交易员押注英国央行9月前加入“50个基点加息俱乐部”。与会期相关的掉期显示,交易员正押注英国央行在9月会议前将加息125个基点。这意味着其未来四次会议中,三次将加息25个基点,还有一次会上调50个基点。后者自1995年、即英国央行独立前的两年以来还未出现过。世界各地通胀都在飙升,促使央行考虑超常规的加息幅度。有迹象显示,英国央行的困境尤其棘手,在生活成本上升的危机下,央行需平衡价格压力和经济增长面临的威胁。

【个股消息】

苹果(AAPL.US)聘请福特(F.US)资深高管,加大电动汽车开发力度。知情人士表示,苹果已聘请到福特汽车帮助负责安全和车辆工程的资深高管Desi Ujkashevic,参与苹果汽车项目。Ujkashevic现在是苹果汽车团队中为数不多的来自汽车行业的高级管理人员之一。据悉,Ujkashevic曾参与过福特的Escape、Explorer、Fiesta和Focus车型,及开发新电动汽车。她还拥有处理监管问题方面的经验。

阿片类药物经销商与华盛顿州达成5.18亿美元和解协议。华盛顿州已经与药品经销商麦克森(MCK.US)、美源伯根(ABC.US)和卡地纳健康(CAH.US)达成了5.18亿美元的和解协议,结束了围绕这三家公司涉嫌在该州促进阿片类药物流行的长达数月的审判。麦克森将支付1.97亿美元,而美源伯根和卡地纳健康将分别支付1.6亿美元。

百健(BIIB.US)计划更换CEO,削减对阿尔茨海默症治疗药物投入。百健表示,首席执行官沃纳佐斯将卸任,目前他将继续担任其职务直到任命继任者。此外,公司正在撤回其治疗阿尔茨海默症的治疗药物Aduhelm的欧洲营销申请。公司正在考虑大幅取消与Aduhelm有关的商业基础设施,并计划进行更多的成本削减。此外,目前的计划是每年节约5亿美元。

可口可乐(KO.US)非洲公司推迟价值30亿美元IPO至第三季末。三名消息人士表示,可口可乐非洲装瓶业务的首次公开募股(IPO)可能在第三季度进行,此前乌克兰危机引发的市场动荡打乱了其上市计划。这次IPO的规模预计为30亿美元。可口可乐饮料非洲公司(CCBA)计划在约翰内斯堡证券交易所上市,这将成为这家交易所至少自2016年以来,规模最大的一次上市。两名直接参与IPO的消息人士表示,可口可乐原本计划在第二季初让CCBA上市,但时间表已推迟至第三季末。

【大行评级】

Piper Sandler:将恩智浦半导体(NXPI.US)目标价下调至175美元,并维持中性评级

Loop Capital:将Shopify(SHOP.US)目标价从660美元下调至460美元

韦德布什:将DocuSign(DOCU.US)评级下调至跑输大市,下调至60美元

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