概念追踪 | 软件应用挑数字经济大梁 人民日报鼓励做大做强正当其时

概念追踪 | 软件应用挑数字经济大梁 人民日报鼓励做大做强正当其时
2022年05月25日 11:22 智通财经APP

智通财经APP获悉,5月25日,人民日报发文称让更多国产软件大显身手。新一代信息技术日益融入经济社会各领域全过程,作为数字经济蓬勃发展的重要底座,软件产业做大做强正当其时。受此消息影响,国产软件板块开盘快速冲高,中国软件(600536.SH)、拓维信息(002261.SZ)、浪潮软件(600756.SH)涨停,诚迈科技(300598.SZ)等多股拉升跟涨。软件应用挑数字经济大梁,IT服务支出和软件支出占我国整体IT基础设施支出比重较低,需求端有较大提升空间。

人民日报称,回首中国软件业10年的发展历程,行业业务收入从2012年的约2.5万亿元增长至2021年的约9.5万亿元,增长了近3倍,一直保持两位数的高增长。这10年,三维CAD建模能力持续提升,产品性能已接近国际中等水平;管理软件不仅市场份额绝对占优,在高端市场也能与海外厂商竞争;国产数据库实现从0到1的艰难蜕变,在多个行业领域扎根成长。

据工信部数据,1-4月份,我国软件业运行态势平稳,软件业务收入27735亿元,同比增长10.8%,增速较一季度回落0.8个百分点;软件业利润总额2785亿元,同比下降1.4%,降幅较一季度收窄2.5个百分点。分领域来看,软件产品、信息安全产品和服务收入增速加快。

天风证券表示,软件应用挑数字经济大梁,国务院《“十四五”数字经济发展规划》指出,到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。上层软件应用架构逐步解耦,细分赛道开始涌现出各类型国产产品化厂商,软件应用国产供应商品类丰富,供给端充足。根据相关数据,IT服务支出和软件支出占我国整体IT基础设施支出比重较低,2019年分别为10.62%和3.55%,需求端有较大提升空间。

天风证券还曾指出,软件定义汽车时代到来,汽车软件价值量提升。E/E架构集中化为汽车智能网联化提供硬件基础,汽车向移动智能终端与计算平台进化,智能汽车五大DCU中座舱域、驾驶域是智能化关键,汽车软件与硬件分层解耦,软件价值将更加凸显。根据高工智能汽车数据,2021年中国新车前装标配联网智能座舱上险量277.57万辆,搭载率13.61%,同比提升4pct,中国市场新车搭载前向ADAS上险量807.87万辆,同比增长29.51%,各主要L1/L2自动驾驶功能搭载率均有所提升。随着智能座舱、智能驾驶搭载率提升与技术升级,预计未来10年汽车软件成本占比将持续提升,汽车软件市场持续增长。

万联证券称,以新基建为核心,加速企业云化、智能化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从2022Q1的行情及估值情况看,计算机行业估值已出现底部回升趋势。从基金持仓的配置情况看,计算机行业的配置仍然低配。建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。重点推荐工业互联网、工业软件、信创、智能驾驶和网络安全领域。

相关概念股:

拓维信息(002261.SZ):公司将AI、OpenHarmony、大数据、云计算、物联网等数字技术融入千行百业全场景,聚焦数字政府、运营商、考试、交通、制造、教育等重要领域和行业。

金山办公(688111.SH):公司开发办公软件,销售自行研发的软件产品,批发计算机软件。

光庭信息(301221.SZ):专注于智能网联汽车的软件创新和解决方案提供,与国内外知名车厂和全球领军合作伙伴一起紧密围绕汽车互联化、智能化、电动化和共享化的发展趋势。

浪潮软件(600756.SH):公司经营通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售,通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训。

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