隔夜美股 | 标普500入熊市两日 能源板块领跌 鲍威尔称降通胀或有“阵痛”

隔夜美股 | 标普500入熊市两日 能源板块领跌 鲍威尔称降通胀或有“阵痛”
2022年06月30日 07:22 智通财经APP

智通财经APP获悉,美股三大指数周三收盘涨跌各异,油气股跌幅居前。标普纳指收盘微跌三连阴,标普入熊市两日,能源板块跌超3%领跌。标普500指数的11个板块周三收盘涨跌各异,能源板块跌超3.4%表现最差,医疗保健板块涨幅不足0.9%。

美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和英国央行行长贝利均表示,现阶段首要任务是打压通胀,不排除夏季更大幅加息,实现软着陆很具挑战性。因此,长期美国国债收益率下跌,投资者对经济衰退担忧加剧。美国10年期国债收益率下跌9个基点,至3.113%,而30年期美国国债的收益率则下跌8个基点至3.227%。

【美股】截至收盘,道指涨82.32点,涨幅为0.27%,报31029.31点;纳指跌3.65点,跌幅为0.03%,报11177.89点;标普500指数跌2.72点,跌幅为0.07%,报3818.83点。道指结束两连跌,标普纳指收盘微跌三连阴,标普入熊市两日,能源板块跌超3%领跌。在线教育、抗疫概念股涨幅居前,Aethlon Medical(AEMD.US)涨近12%,雅培(ABT.US)、礼来(LLY.US)涨超1%。油气股跌幅居前,美国西南能源(SWN.US)跌超9%,卡隆石油(CPE.US)跌超8%。大型科技股涨跌各异,苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)、亚马逊(AMZN.US)涨超1%,特斯拉(TSLA.US)跌超1%。美股行业ETF周三多数收跌,能源业ETF跌约3.5%表现最差,医疗业ETF涨幅不到0.9%。美股光伏类股周三溃不成军,Shoals科技(SHLS.US)收跌将近11.6%,SunPower(SPWR.US)跌约10.8%。美股能源股全线走低,埃克森美孚(XOM.US)跌3.68%,雪佛龙(CVX.US)跌2.08%,康菲石油(COP.US)跌3.91%,西方石油(OXY.US)跌4.26%。

【欧股】德国DAX30指数跌1.73%,英国富时100指数跌0.15%,法国CAC40指数跌0.90%,欧洲斯托克50指数跌0.99%。

【亚太股市】日经225指数跌0.91%,韩国KOSPI指数跌1.82%,新加坡海峡时报指数跌0.17%,越南VN30指数持稳,印度尼西亚雅加达综合指数跌0.77%,泰国SET指数跌0.52%,印度孟买30指数跌0.28%。

【外汇】衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)上涨,周二收涨0.58%并重返105上方。

【加密货币】加密数字货币下跌。比特币跌0.74%,报20118美元/枚,再度下逼2万美元关口,以太坊跌4.42%,报1097.5美元/枚,失守1100美元关口。

【黄金】COMEX 8月黄金期货收跌3.70美元,跌幅0.20%,报1817.5美元/盎司,连跌两三日至两周新低。

【原油】WTI 8月期货收跌1.98美元,跌幅1.77%,报109.78美元/桶。布伦特8月期货收跌1.72美元,跌幅1.46%,收报116.26美元/桶。

【基础金属】伦敦基本金属涨跌不一。LME期铜涨0.11%,报8409.5美元/吨。LME期镍涨3.22%,报23890美元/吨。LME期铝跌0.58%,报2472.5美元/吨。LME期锌跌0.68%,报3335美元/吨。LME期铅跌2.18%,报1929美元/吨。LME期锡涨3.66%,报26900美元/吨。

【宏观消息】

美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和英国央行行长贝利均表示,现阶段首要任务是打压通胀,不排除夏季更大幅加息。鲍威尔称美国经济处于能抵御收紧货币的良好状态,重申要降低通胀,承诺不会让通胀长期影响经济,但指出,存在加息导致经济大幅放缓的风险,而更大的风险是高通胀持续,降通胀过程很可能产生“一些痛苦”,承认软着陆近几个月更具挑战性,不能保证成功实现。拉加德称,超低通胀时代不可能复返,央行们需要根据大幅上行的价格增长预期做调整,若有必要准备好采取果断行动。贝利称,若有迹象表明物价持续上涨是个问题,可以采取更强有力的行动。

梅斯特:如果美国经济状况仍维持不变,则支持7月份加息75个基点。克利夫兰联储主席、美联储2022年票委梅斯特(Loretta Mester)周三表示,如果美联储在7月份开会决定下一步货币政策举措时经济状况仍保持不变,她将主张加息75个基点。梅斯特认为,如果开会时的情况与今天完全一样,她会支持加息75个基点,因为她目前还没有在通胀方面看到应该看到的数字,只有通胀达到预期水平才能认为美联储可以回到加息50个基点的步伐。

美债市场预测美联储明年将降息50个基点,利率料在年初见顶。6月30日讯,债券市场周三转向预测美联储将在2023年某个时候降息50个基点,越来越多交易员押注美国经济衰退将使美联储暂停大幅加息脚步。市场对通胀的预期与汽油价格一起急剧下跌,股市的痛苦引发了对美国国债的兴趣,收益率全线承压。与明年美联储会期挂钩的利率掉期显示,交易员预计到明年12月利率将接近3.11%,比预估在3月份达到的3.62%顶部下降了逾50基点。美国国债收益率全线下跌5-7个基点。5年期通胀保值债券的盈亏平衡利率下跌多达14个基点,至2.61。

花旗:成长股的痛苦已基本结束。6月30日讯,花旗集团首席全球股票策略师Robert Buckland周三在圣保罗的一次活动中表示,“投机性科技股不会回归,”但随着实际收益率的上升开始放缓,增长开始获得关注,投资者对一些纳斯达克蓝筹股有兴趣。成长型股票跑输大盘的情况可能会停止,因为它们的大部分痛苦“基本上已经结束”。科技公司的盈利(尤其是在美国)可能会表现的更坚挺。预计经济衰退的概率五五开,倾向于看好“便宜”的防御性股票。

【个股消息】

3B家居(BBBY.US)季度营收低于预期、亏损高于预期,3B家居收跌24%,创最近一年最大单日跌幅。6月29日美股盘前,3B家居公布了营收和利润均不及市场预期的第一季度业绩,同时,该公司还宣布将更换首席执行官Mark Tritton,作为领导层调整的一部分。数据显示,该公司Q1营收为14.6亿美元,较上年同期的19.5亿美元下降25%,低于市场预期的15.1亿美元。净亏损为3.58亿美元,上年同期亏损5100万美元,每股亏损4.49美元,上年同期为0.48美元,经调整后每股亏损2.83美元,低于市场预期的1.39美元。

继瑞穗、大摩等大行后,周二花旗成为近期又一家下调特斯拉(TSLA.US)交付预期的华尔街大行。据花旗分析师Itay Michaeli发表的报告称,该分析师更新了其模型,以反映特斯拉上海工厂的供应中断和成本上升对其利润的挤压。该行目前预计,特斯拉第二季度的总交付量将达到25.85万辆,全年达到142万辆,预计Q2和全年汽车毛利率(扣除监管信贷)将分别达到26.5%和29.5%。基于这些不利因素,Michaeli将其对特斯拉的2022年每股收益预期下调了约2%。此外,随着该汽车制造商继续削减成本和裁减员工,该分析师下调了其运营费用预期。据了解,在花旗之前,德银、瑞穗和大摩都下调了特斯拉Q2的交付预期。其中,德银预计该公司Q3交付量为24.5万;瑞穗预计2022年交付量为125万,2023年为181万;大摩预计Q2交付量为27万,全年为139万。

不惧加密货币凛冬,MicroStrategy(MSTR.US)增持480枚比特币。尽管由于比特币遭遇2018年以来最严重的一次下跌,持有大量比特币的MicroStrategy正在遭受巨额未实现亏损,但根据美国证券交易委员会(SEC)周三的一份文件披露,该公司仍以1000万美元现金再购买了480枚比特币。文件显示,在5月3日至6月28日期间,MicroStrategy以平均约20817美元的价格(包括费用和开支)购买了比特币。这使其比特币总储备达到129699枚,总购买价格达到39.8亿美元,平均购买价格约为30664美元(包括费用和开支)。

邮轮公司嘉年华(CCL.US)周三大跌14.13%,报8.87美元,遭大摩分析师唱衰。在摩根士丹利分析师们警告该公司股价恐将在新一轮需求冲击之下变得一文不值之后,领跌邮轮类股, Lindblad Expeditions控股(LIND.US)跌约11.7%,皇家加勒比邮轮(RCL.US)跌超10.2%,挪威邮轮(NCLH.US)跌超9.3%。

【大行评级】

美国银行:将德州仪器(TXN.US)的评级从“买入”下调至“中性”,并将目标价从190 美元下调至 175 美元。

大西洋证券:将麦当劳(MCD.US)的评级从“中性”上调至“跑赢大市”,并将目标价定为278美元。

Wedbush:对苹果评级为“跑赢大盘”,目标价仍维持在200美元。

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