【今日头条】
OPEC+同意延长石油减产协议并自愿减产
OPEC+同意，延长石油减产政策直至2024年年底。多个主要的产油国接近就“延长某些减产方案至2025年”达成共识。
今年油价之所以上涨，一方面是因为中东地区的紧张局势，另一方面是因为OPEC及其盟友的减产措施。然而，自4月初以来，由于OPEC+以外地区的供应充足以及亚洲需求的减弱，油价有所回落。OPEC+计划在周日举行在线会议，预计会将减产措施延续至2024年下半年。
中信证券最近研报称，供应端上看，4月伊拉克、俄罗斯减产执行不及预期、支撑不足，关注6月份OPEC+会议可能形成的新减产决议，或支撑原油价格上行。需求端上看，5月10日以来中国出台系列地产新政策刺激国内需求，市场情绪受到提振，大宗商品表现强势，带动原油需求增长的预期。短期关注OPEC+6月会议形成的减产决议及地缘事件扰动，预计2024-2025年，原油需求小幅增长，供应端减产及地缘事件支撑油价在80-90美元/桶中高位波动；2025-2030年，原油需求将保持基本稳定，需求端难以支撑油价大幅上涨，供应端及地缘事件主导油价变动方向。
高油价利好相关产业链业绩释放，建议关注：1)直接受益于高油价的油气生产商；2)油服供应商；3)高油价下煤化工、天然气化工成本优势凸显，推荐煤化工龙头、轻烃裂解龙头。
【大势展望】
上周港股外资整体转为流出4.5亿美元
上周五美股截至收盘，道指涨574.84点，涨幅为1.51%，报38686.32点；纳指跌2.06点，跌幅为0.01%，报16735.02点；标普500指数涨42.16点，涨幅为0.81%，报5277.64点。
部分明显科技股表现疲软，亚马逊(AMZN.US)、阿里巴巴(BABA.US)、台积电(TSM.US)、美光科技(MU.US)均跌超1%、英伟达(NVDA.US)跌0.78%。戴尔(DELL.US)大跌17%，公司发布的盈利预估低于市场预期。
热门中概股多数下跌，小鹏汽车跌近4%，腾讯音乐跌超3%，理想汽车、爱奇艺跌超2%，京东、网易、阿里巴巴、百度、拼多多跌超1%。
中金发布研究报告称，上周恒生指数再度下挫2.8%，与之相对，该行观察到上周港股外资整体转为流出4.5亿美元(vs.上上周港股外资整体流入5.4亿美元)，其中被动外资由上周流入6.1亿美元转为流出4.1亿美元。
【热点前瞻】
广州市发布低空经济发展实施方案
到2027年，广州低空经济整体规模达到1500亿元左右。通航基础设施和飞行环境明显改善，以高端智能制造业为主导的产业体系初步形成，低空空域管理改革取得成效，低空飞行服务保障能力明显提升，低空领域技术创新水平全国领先。
天齐锂业(09696)：重要参股公司签署重大合同
天齐锂业6月2日晚公告，5月31日，参股公司SQM公告其与Codelco签署了《合伙协议》。该协议确立了双方的权利和义务，拟通过将Codelco之子公司Minera Tarar并入SQM子公司SQM Salar的方式， 建立合作伙伴关系，以开发SQM目前从Corfo租赁的阿塔卡马盐湖地区开采及生产锂、钾及其他产品的活动和后续销售。《合伙协议》包括交易完成前以协议和文件的方式订立，其中包括《股东协议》、SQM在马里昆加盐湖的资产的销售协议、SQM将授予合营公司的某些工业产权许可、合营公司的章程和授权书，以及SQM将以何种方式向其子公司SQM Salar注入目前不属于SQM Salar业务的资产和合同等。根据SQM披露的《合伙协议》，合营公司的成立尚需满足一系列先决条件，包括：取得智利国内外反垄断机构的批准；完成与土著社区的磋商程序等。
国内主要新能源车企公布5月交付数据：蔚来(09866)、极氪(ZK.US)创历史新高
国内主要新能源车企6月1日纷纷披露5月交付数据，具体如下： ①蔚来汽车：5月交付新车20544台，同比增长233.8%，环比增长31.5%，创历史新高。 ②小鹏汽车：5月交付10146辆车，同比增长35%，环比增长8%；今年目前已经交付41360辆，同比增长26%。 ③理想汽车：5月交付35020辆汽车，同比增长23.8%。 ④小米汽车：小米SU7 5月交付8630辆。 ⑤极氪汽车：5月交付新车18616台，同比增长115%，环比增长16%，再创历史新高。 ⑥广汽埃安：5月全球销量40073辆，环比增长42.5%。 ⑦上汽集团：5月销售新能源车8.1万辆；1-5月，上汽集团销售新能源车36.5万辆，同比增长超过27%。 ⑧岚图汽车：5月交付4521辆，同比增长51%。1-5月累计销量24869辆，同比增长107%。
比亚迪股份(01211)5月新能源汽车销量约33.18万辆 同比增加38.13%
智通财经APP讯，比亚迪股份(01211)发布公告，2024年5月，新能源汽车产量约34.4万辆，同比增加39.69%；销量约33.18万辆，同比增加38.13%。
金斯瑞生物科技(01548)将积极与委员会接洽以增进其对公司业务的了解
智通财经APP讯，金斯瑞生物科技(01548)发布公告，公司注意到美国众议院一特设委员会的两名成员向美国联邦调查局官员及美国国家情报总监办公室官员发送日期为2024年5月30日的信函，以寻求有关公司的信息(信函)。
蔚来-SW(09866)5月交付20544辆汽车 同比大幅增长233.8% 创下月度交付量新高纪录
智通财经APP讯，蔚来-SW(09866)发布公告，蔚来于2024年5月交付20544辆汽车，同比大幅增长233.8%，创下月度交付量新高纪录。有关交付包括12164辆高端智能电动SUV以及8380辆高端智能电动轿车。蔚来于2024年年初至今交付66217辆汽车，同比增长51.0%。截至2024年5月31日，蔚来汽车累计交付量达51.58万辆。
顺丰控股：发行境外上市外资股获得中国证监会备案
顺丰控股公告，公司于近日收到了中国证监会出具的《关于顺丰控股股份有限公司境外发行上市备案通知书》。公司拟发行不超过625,497,800股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
中信建投：银价有望走出新一轮牛市
中信建投研报指出，白银金融属性与商品属性兼备，当前宏观、商品属性共振向上。美联储降息实际利率向下、美元信用体系弱化、地缘政治等因素构成贵金属价格向上驱动力，当前金价、铜价已经创历史新高，而同样以美元计价的白银尚处于历史高位的60%分位，打开银价想象空间，且金银比在高位水平，比值下修将推动白银更大向上弹性。同时白银需求较好，工业需求旺盛，光伏银浆领域需求高增，预计2024年白银需求增速2.0%；但供给端难以形成增量，过去十年供给CAGR为负，预计2024年供给继续下降0.7%，白银有望连续四年供给短缺，且缺口较2023年扩大。白银金融属性和商品属性双击，银价有望走出新一轮牛市。
出境游火热：端午多个出境游目的地订单量同比翻番 暑期办签迎来高峰期
多家在线旅游平台近日发布的报告显示，虽然只有3天假期，但仍挡不住游客们出境旅游的热情。日本、泰国、中国港澳地区、韩国和马来西亚为出境酒店热门目的地。另外，出于就近原则、货币汇率变化等因素，日本成端午包车旅游最热门出境目的地，目前预订量比去年端午上涨超一倍。此外，距离较近的免签目的地都更受欢迎，今年端午假期，泰国、马来西亚、新加坡、韩国济州岛是端午国外旅行的几大主要目的地。欧洲免签国家预订增长也比较显著。其中，塞尔维亚的出境游订单同比增长了55%，波黑同比增长了71%。涉及港股携程、同程旅行、中国民航信息网络等出行企业。
蔡崇信：希望阿里在2027年3月底之前 实现两位数增长
5月31日，阿里巴巴集团(09988)主席蔡崇信对摩根大通北亚区董事长兼大中华区投资银行业务副主席Kam Shing Kwang表示，我们决定专注于我们的核心电子商务和云计算业务，并设定了未来10年的增长目标。我们的目标是恢复营收增长，并希望能够在2027财年，即2027年3月底之前，实现两位数的增长。这是我们的规划，也是我们对未来的坚定承诺。
【个股点晴】
上海复旦(01385)：FPGA业务订单情况良好
上海复旦2023 年度 FPGA 及其他产品线的营收为 11.39 亿元，约占公司营收的 32%。今年一季度营收是 2.81 亿元，环比增长，主要是得益于应用领域的拓展，以及持续推出谱系化产品。
毛利率变动方面，目前该产品线的毛利率较高，后续随着应用领域拓展、市场竞争等因素影响，部分成熟产品价格会随行就市调整，会使毛利率有波动，但得益于公司 FPGA 产品线应用范围广、技术水平先进，预计仍将保持相对较理想的毛利率水平。公司还将加强基于 1Xnm 制程新品的产品化工作，以保证公司 FPGA 产品的竞争优势。值得注意的是，2023年度公司的业绩二季度表现最好，后续季度受市场环境影响较大。
2023年研发强度超过30%，当前公司 FPGA 业务研发投入占比相对较高。。公司的存储芯片产品线可提供多种接口、各型封装、全面容量、高性价比的非挥发存储器产品，整体市场份额居国内前列。
华金证券近期研报表示，随着AI应用需求持续释放，“先进存力”建设势在必行，存储芯片或成为国家大基金三期的重点投资对象。当前国内存储原厂扩产项目正有序推进，稼动率亦稳步提升，在国家大基金三期的政策加速催化下，存储产业链相关的设备、材料等厂商迎来黄金发展机遇。
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