智通财经APP获悉,周五,三大指数暴跌,道指跌超600点,纳指跌入回调区域。失业率升至4.3%创近三年新高,引起了对经济衰退的担忧。本周美股三大股指均录得跌幅,道指累跌2.11%,纳指跌3.35%,标普500指数跌2.08%。
【美股】截至收盘,道指跌610.71点,跌幅为1.51%,报39737.26点;纳指跌417.98点,跌幅为2.43%,报16776.16点;标普500指数跌100.12点,跌幅为1.84%,报5346.56点。亚马逊(AMZN.US)跌8.78%,特斯拉(TSLA.US)跌4.24%,英伟达(NVDA.US)跌1.78%,苹果(AAPL.US)涨0.69%。
【欧股】欧股主要指数上涨,德国DAX30指数跌2.33%,法国CAC40指数跌1.61%,欧洲斯托克50指数跌2.67%,英国富时100指数跌1.31%。
【亚太股市】日经225指数跌5.81%,印尼雅加达综合指数跌0.2%,越南VN30指数涨0.71%。
【黄金】COMEX黄金期货涨0.21%,报2486.1美元/盎司,本周累涨2.11%;COMEX白银期货涨0.07%,本周累涨2.23%。
【加密货币】比特币跌超4.8%,报62133.3美元/枚;以太币跌超6%,报3005.1美元/枚。
【原油】美国WTI原油期货周五大幅收跌。疲软的7月非农就业报告引发了人们对经济衰退可能即将到来的担忧,令原油价格承压。纽约商品交易所9月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格收跌2.79美元,跌幅为3.66%,收于每桶73.52美元。按照最活跃合约计算,WTI原油期货本周下跌超过4.7%。
【金属】伦敦金属涨跌不一,伦铜涨0.46%,伦镍涨0.51%;伦铝跌1.52%。伦锌跌1.48%。
【宏观消息】
美国就业放缓超预期,失业率意外上升。美国劳工统计局周五公布的数据显示,美国7月非农就业人数增长放缓幅度超过预期,仅仅增加11.4万人,失业率升至4.3%。这些数据可能加剧人们对就业市场恶化的担忧,并预示着美国经济可能陷入衰退。平均时薪继6月份增长0.3%后,上月增长0.2%。在截至7月份的12个月中,工资增长了3.6%。这是自2021年5月以来的最小同比增幅,而6月份的增幅为3.8%。美国7月失业率出人意料连续第四个月攀升,达到4.3%,为2021年10月以来新高,触发一项预示经济衰退的警示讯号。7月份美国就业增长的放缓幅度超过预期,失业率升至接近三年来的最高水平,表明劳动力市场降温比其他数据所显示的速度更快。
美国6月工厂订单降幅大超预期。周五公布的政府数据显示,6月美国工厂新订单降幅大于预期,但企业设备支出如最初估计的那样强劲。美国商务部人口普查局数据显示,工厂订单继5月份下滑0.5%之后,又下降了3.3%。不包括飞机的非国防资本财订单增长0.9%,略低于上月公布的1.0%。该订单被视为衡量企业设备支出计划的指标。非国防资本货物订单下降22.5%,而不是最初估计的22.4%。
泰勒法则显示美联储在降息方面“慢七拍”。机构分析称,经典的“泰勒法则”模型表明,当前美联储基准利率比合理水平高约1.7个百分点,这相当于7次25个基点的降息。此前发布的7月非农就业数据显示失业率升至4.3%。最新的通胀数据显示美联储青睐的指标—剔除食品和能源项目的所谓核心PCE价格指数6月份同比上涨2.6%。美联储官员假设“中性实际利率”为0.8%,长期失业率为4.2%。综合以上因素,该模型计算得出的利率水平为3.65%,而当前的联邦基金有效利率约为5.3%。
古尔斯比淡定回应非农数据:美联储不会反应过度。芝加哥联储行长古尔斯比强调,美联储不会对任何一份经济报告反应过度,决策者将在美联储下次会议前获得大量数据。古尔斯比在弱于预期的非农就业报告发布后发表讲话,他说,美联储的工作是弄清楚数据的“连续性”,并以“稳定”的方式行动。不过,他指出,如果限制性利率维持的时间过长,政策制定者就必须考虑就业方面的任务。“如果失业率上升到高于中性利率的水平,这正是法律规定美联储必须考虑和应对的另一方面的风险。”古尔斯比还称,经济状况将决定降息的时机和规模。“当情况需要降息时,往往不会降息一次。”
花旗:预计美联储将在9月和11月分别降息50个基点。花旗经济学家预计美联储将在9月和11月的会议上分别降息50个基点,并在12月的会议上降息25个基点,此前他们曾预计美联储会在这三次会议上分别降息25个基点。根据周五公布的7月就业数据,Veronica Clark和Andrew Hollenhorst预测美联储将在此后每次会议降息25个基点,直到2025年年中,使联邦基金利率的目标区间在3%-3.25%。
哈里斯获得足够票数,锁定民主党总统候选人提名。美国民主党全国委员会主席杰米·哈里森周五表示,副总统卡玛拉·哈里斯已经从民主党代表那里获得了足够的票数,成为民主党总统候选人。在线投票过程直到周一才结束,但这标志着她跨越了获得大多数代表投票的门槛。哈里斯在与支持者的电话会议上说:“我很荣幸成为民主党推定提名人。”哈里斯还没有选择她的竞选伙伴,预计她将在周末与候选人面谈。
【个股消息】
波音(BA.US)飞船故障迟迟未能修复 NASA正在考虑备用方案。由于波音公司“星际客机”故障问题迟迟未能解决,美国国家航空航天局(NASA)本周展开了激烈讨论,是让两名宇航员乘坐有疑虑的星际客机返回,还是选择让SpaceX的龙飞船出马。知情人士声称,NASA内部对星际客机充满了担忧,因为他们没有找到飞船推进器在对接过程中失灵的根本原因,当然也就谈不上修复问题。
全球IT故障导致的绝大多数损失无法获得保险。机构最新估计,上个月CrowdStrike(CRWD.US)引发的全球IT故障造成的损失中,绝大多数将无法获得保险。据保险公司Parametrix称,这场持续数天的网络事件导致飞机停飞、企业关闭、市场停止,给财富500强企业造成了约54亿美元的损失。但保险损失预计远低于这个数字。再保险经纪公司Guy Carpenter本周估计,保险损失将在3亿至10亿美元之间,而风险分析公司CyberCube则认为这一数字在4亿至15亿美元之间。上述预测表明,对这一重大网络事件的保险反应相对温和。
【大行评级】
美国银行:将英特尔(INTC.US)目标价从35美元下调至23美元,对其评级从“中性”下调至“跑输大盘”。
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