盘前要闻
1、纳指收涨1.18% 存储、光通信板块继续走强
类型：市场 情绪影响：正面
美股三大指数收盘集体上涨，纳指涨1.18%，标普500指数涨0.6%，道指涨0.03%。存储与光通信板块继续走强，西部数据涨超6%、闪迪与希捷科技涨超3%、Coherent涨超6%、Lumentum涨超5%、迈威尔科技涨超4%。"科技七巨头"多数上涨，特斯拉涨4.04%、亚马逊涨1.61%、苹果涨0.93%、英伟达涨0.90%，微软跌0.24%、Meta Platforms跌1.64%。甲骨文与谷歌、英特尔、英伟达等扩大合作，甲骨文涨3.56%、英特尔涨3.6%、Cerebras涨超10%。
2、上海印发新一代智能制造行动方案 2028年装备产业规模目标2000亿元
类型：行业 情绪影响：正面
上海市经济信息化委印发《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》。方案提出，到2028年，推动AI赋能的新型智能制造装备产业规模突破2000亿元，智能制造系统集成产业规模达1000亿元。方案要求研制推广物理AI装备，培育语料服务、数字孪生、AI Agent等单点实施型服务商，以及具备工艺、装备与软件全域贯通能力的系统集成型服务商。
3、台积电拟上调CoWoS先进封装价格10%至20%
类型：行业 情绪影响：中性
台积电正考虑将CoWoS先进封装服务价格上调10%至20%。随着AI芯片需求从GPU扩展至服务器CPU和定制化AI芯片，先进封装产能趋紧，相关成本压力或向芯片设计公司传导。CoWoS是台积电承接AI芯片订单的先进封装产能环节。
4、多家公司披露三季报 存储与PCB产业链净利润同比大幅增长
类型：行业 情绪影响：中性
三季报进入密集披露期。存储与PCB产业链多家公司披露的净利润同比大幅增长：君正股份第三季度净利润同比增长2595%、环比增长61%，存储芯片产品线销售收入持续大幅增长；南亚新材同比增长1296%、环比增长218%；金安国纪同比增长1031%、环比增长105%；方正科技同比增长327%、环比增长80%，PCB业务平均售价及销量提升。同期五粮液第三季度净利润同比下降48%，公司称市场需求偏弱、产品销量减少。
投资日历
10月28日–10月29日 美联储议息会议
机构观点
1、华福研究：内需修复力度有限，服务消费平淡，地产"银十"不及预期，外需存结构性韧性
2、国金证券：股票ETF与北上资金明显回流，两融延续大幅净流出
3、华源研究：物理AI开启下一站，通用模型向物理世界延伸，加速具身智能迭代演进
利好利空前瞻
1、美联储FOMC公布利率决议
类型：政策聚焦
摩根大通资产管理米歇尔：美联储本周不会加息，但可能在12月释放鹰派信号，未来12个月美债回报率有望达7%至8%
2、Physical AI驱动端侧硬件升级
类型：市场热议
国金证券：AI走进现实，Physical AI驱动端侧硬件进入升级周期
3、黄金后市定价
类型：机构热评
摩根士丹利：黄金对冲角色需重新定位，维持金属类资产首选，2027年二季度目标价每盎司5000美元
公告速递
偏正面公告
1、格力电器：持股5%以上股东京海互联拟增持6亿至12亿元
2、神雾节能：控股子公司中标并签约喀什构网型储能电站EPC项目，合同总价暂定7.17亿元
3、恒烁股份：拟向武汉新芯支付产能绑定预付款1.73亿元
偏负面公告
1、澄星股份：终止宣威磷电两个项目建设并计提资产减值准备2914.91万元
2、迈为股份：终止向不特定对象发行可转换公司债券
3、*ST卓然：股票可能存在因市值低于3亿元而终止上市风险，第十一次风险提示
海外市场
美股三大指数收盘集体上涨，纳指涨1.18%，标普500指数涨0.6%，道指涨0.03%。AI芯片需求扩张带动存储与光通信板块走强，西部数据涨超6%、Coherent涨超6%。"科技七巨头"多数上涨，特斯拉涨4.04%、亚马逊涨1.61%，Meta跌1.64%。
