人民币资产,第二轮大反击!人民日报也表态了

人民币资产,第二轮大反击!人民日报也表态了
2022年12月01日 10:45 博闻财经

原创 刘晓博

多个大利空“联手打造”的底部,一定是超级底部。

所有的“超级底部”都是黄金坑,所有的“超级底部”都将以报复性上涨而结束。

这是投资市场上颠覆不破的真理,它又一次在人民币资产上获得了验证。

继11月上旬的第一轮人民币资产保卫战大获全胜之后,第二轮反击在近日又展开了!

最明显的标志是,人民币对美元的离岸价,在昨夜今晨逼近了7.02。

到今天早上9点的时候,为7.0292!

这绝对让大多数人“惊掉下巴”。

同样,在14亿中国人睡觉的时候,在美国上市的中概股也出现了大涨,尤其是新能源车板块:

小鹏汽车大涨了47%,蔚来大涨了21.7%,理想汽车大涨了18.73%!

其他中概股也被带动起来,出现了一波狂飙突进式的上涨。纳斯达克中国金龙指数涨9.62%,11月累涨42.13%,创下有纪录以来最大单月涨幅。

A股市场也变得越来越强劲,上证指数在过去2天里累计上涨了70多个点,房地产、金融、旅游餐饮等板块均大涨。

为什么在天气大幅降温的时候,金融市场突然变得沸腾起来?

因为防疫的变局到来了,让大家对未来充满了憧憬。

这场变局的最显著标志是:11月30日广州宣布,为全面、准确、完整贯彻落实国务院联防联控机制《第九版防控方案》和进一步优化疫情防控“二十条”措施要求,各区正在进一步优化5方面防控措施。

其中包括:

1、科学精准划定高风险区。高风险区一般以单元、楼栋为单位划定,不得随意扩大。符合解封条件的要及时解封,封控管理要快封快解,应解尽解,尽最大努力减少因疫情防控给群众带来的不便。

2、不得随意扩大密切接触者甄别范围,不以时空伴随作为判定密切接触者的标准。

3、密切接触者原则上落实集中隔离观察,符合居家隔离条件的密切接触者实施居家隔离。

4、对风险岗位、重点人员开展核酸检测,不得扩大核酸检测范围,一般不按行政区域开展全员核酸检测。

5、加快疫苗接种。坚持疫苗接种“应接尽接”原则,特别是要加强老年人新冠疫苗接种。

同时传来广州多地解封和允许餐厅堂食的消息。广州的新举措,在网上获得了广泛的称赞。

随后,深圳也宣布了基本相同的优化政策。

成都宣布:进写字楼只查72小时核酸,居民回小区不用查核酸,只需出示健康码即可。

重庆宣布:重庆中心城区将逐步放开,密接者符合条件可居家隔离。

短短数小时内,中国8个超大城市中的4个,都优化了防疫措施,给经济复苏松了绑!

人民日报在今天第四版发表了“封控管理要快封快解、应解尽解(优化防控二十条措施问答)”的文章(下图):

在这篇文章里,记者采访了“国务院联防联控机制有关专家”,表达了如下观点:

1、长期封控不仅影响人民群众的正常生产生活秩序,还容易造成焦虑情绪,这种情况必须予以纠偏和避免。

2、对风险人员的判定要以现场流调为依据,不得通过时空伴随扩大范围,造成大面积的“误伤”,最大限度降低因疫情给群众带来的不便。

3、对于核酸检测工作,下一步将持续加大监管力度,对于出具虚假检测报告的严重违法行为,坚决依法依规严肃处理。

这些信号都意味着,我们距离恢复生活、工作常态化,正越来越近。

而这,正是包括外资在内的资金抄底人民币资产的重要原因。

因为在此之前,人民币资产(A股、人民币汇率、债券、不动产)跌得太多了。

回顾一下历史就会知道:大疫往往带来大底。

比如2002年到2003年的非典,叠加亚洲金融风暴之后的通缩期,造就了楼市的大底。从2003年下半年开始,中国楼市开启10多年的大牛市。

2022年的大底,是更多因素造成的。首先是一场持续了3年的疫情,耗尽了大家的耐心,以及中低收入家庭的积累,让购买力和投资的信心快速下跌。

此外,还有民粹主义、乌俄战争、美联储快速加息、中美战略博弈等多重因素。

在这样的时候,政策发生新的变化,以顺应防疫要求和民众的愿望,在情理之中。由此,也将带来投资领域基本面的新变化,出现新拐点。

没有一次大跌,最终不以大涨为结束的,因为经济是有周期的,资产价格是有周期的,政治和社会观念也是有周期的。

最近有媒体关注了战争以来,俄罗斯和乌克兰不动产价格的变动情况,惊讶地发现:两国的房价都在涨,而且是快速上涨。

到今年第二季度末,俄罗斯全国房价同比大涨了29.45%,扣除通胀因素后上涨了11.69%。

乌克兰房价(三季度)同比上涨了17%到18%。首都基辅的公寓均价,从2020年11月的每平方米7500元人民币上涨到了2022年12月的1.5万元人民币。

只要房屋没有被炮火摧毁,只要在相对安全的大城市,就涨涨涨。

为什么?

道理非常简单:经济的下行,或者战争、疫情,只能摧毁货币的购买力,让钱更多。最终,一定是资产价格的上涨。

当然,前提是:资产没有被灾难摧毁,资产相对稀缺。比如基辅或者莫斯科的不动产。

其实早在N年前,我就在大家津津乐道的房地产东京模式、香港模式之外,率先提出了莫斯科模式和德黑兰模式。

世界是多样的,道路有很多。东京模式反而是小众模式,不代表大多数国家和地区。

想想看,疫情之后美国房价暴涨了多少!

今天是12月的第一天。3年前的今天,武汉发现了第一例不明原因肺炎。

人们常说,大疫不过三年。不是说疫情会自动消失,而是说人类最终会变得不那么在乎疫情。

今天的A股开盘大涨了30多个点,恒生指数涨了接近500个点。人们苦“资产价格通缩”很久了,希望看到上涨。

只有上涨,才能启动经济的车轮,让绝大多数人有工作、有饭吃,有未来。

这个时候,也从美国传来了好消息:当地时间周三(11月30日),美联储主席鲍威尔证实,或将在12月放慢加息步伐。

鲍威尔在演讲中说道,放慢加息步伐的时机点可能落在12月的议息会议上。他解释称,现在的央行利率已接近抑制水平,足以使美国通胀率持续下降,这个时候放慢加息是有意义的。

需要提醒大家的是,人民币计价资产已经获得了相当幅度的“估值修复”,尤其是股票、汇率等。中长线可以继续看好,短线要小心回头浪。

不动产市场的回暖,要慢一些、也会高度分化,但2023年是值得期待的。

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