原创 刘晓博
近日，越南官方公布了最新的经济数据：
2022年越南GDP增速为8.02%，不仅创下了越南1997年以来最高增长纪录，还是2022年全球TOP40经济体中增速最快的（印度增速约7%）。
年初的时候，越南官方为2022年设定的增长率是6.0%至6.5%，结果实际增速大幅超过了预期。
越南2022年的GDP为9513.327万亿越南盾，折合成美元约4090亿元。如果放到中国参加城市排名，越南全国的经济总量略低于广州、重庆，高于苏州。
越南总人口为9950万人，比河南省略多，低于山东、广东。按照最新的数据，2022年越南人均GDP为9560万越南盾，约合4110美元。无论是按越南盾，还是以美元来计算，越南的人均GDP都创下了历史新高。
中国2022年的人均GDP约1.3万美元，是越南的3倍左右。但这并不影响网友们对越南经济高增长的艳羡，大家从越南身上看到了中国改革开放初期矫健身影。
甚至有人感叹，越南的国运来了！
那么，到底是什么原因造成了越南的高增长？越南的国运真的来了吗？
越南之所以能在2022年创造奇迹，主要是三大原因：
第一，越南较早完成了疫情闯关，经济在2022年全面恢复。
2021年10月11日，越南政府发布第128号决议，防疫政策正式从“动态清零”转为“与疫情共存”。2022年3月，越南进一步放开了出入境管制。由于疫情闯关比较早，所以经济增长在2022年受到疫情的影响比较小。
2022年越南出口额达到3718.5亿美元（约合人民币2.6万亿元），增长10.6%，零售业则强劲增长了19.8%。
越南制造业表现也不错，增速高达8.1%，成为拉动经济的重要力量。
第二，越南被美国纳入了跟中国博弈的核心圈子，成为CPTPP的发起国。欧美日韩在重新布局产业链、供应链的时候，把相当一批企业从中国内地迁往了越南，让越南“坐收渔人之利”。
美国在跟中国的战略博弈中，主要找了2个人口红利比较充裕的国家，试图削弱中国的世界工厂地位，一个是越南，一个是印度。
第三，越南虽然只有近1亿人口，但属于儒家文化圈，也是强政府模式。这种“行政+文化”模式，很容易复制中国崛起的奇迹，也很容易跟外商对接。
相比之下，印度人对现世财富的欲望不如儒教文化圈，很难迅速培养出高效率、守纪律、愿意加班的产业工人队伍。印度对国内市场的保护力度也非常大，宁可慢一点，也要维护国内产业的利益。
越南正是看到了印度的这个弱点，全面开放，拥抱CPTPP体制和美国给的机会。于是越南就成为美国再造全球产业链、供应链的“第一梯队”。
而越南狭长、靠海的国土特征，弥补了国内缺少基础设施的不足——只要建设港口和少量的公路，就可以把产业转移过来。
总之：人民向往财富，人民易于治理，人民吃苦耐劳，政府强势高效，这一切让越南成为最容易抄中国改革开放作业的国家。
中国当年改革开放、变身世界工厂的契机，是美国拉着中国遏制苏联；到了今天，中国被美国视为最大挑战，又拉着越南、印度等国家来遏制中国。
世界在40多年间，沧海桑田。
所以从地缘政治、国际局势的角度看，越南的国运的确来了，仅仅靠着全球产业链、供应链的转移，就可以迎来10到20年的高增长期。
先是三来一补，然后是产业升级，接下来是城镇化，基本上不用思考，按照中国当年走过的道路“抄作业”就可以了。
但再往后就很难说了，越南将遭遇自己的“坎儿”。
这个“坎儿”首先是国家制度。越南会全盘西化吗？如果不，将来做大之后会不会也遭遇美国的变脸？
其次是人口红利的问题。
越南未富先老的问题非常显著。下图是越南历年总和生育率走势图，可以看出下降的非常迅速。
这几乎成为儒家文化圈的共同现象。
虽然儒家文化讲究传宗接代、家族兴旺，但儒家毕竟不是儒教，这种理念很容易被淡化。我们可以看到，无论是日本、韩国、中国台湾、中国香港还是中国内地，出生率都迅速下降，现在轮到了越南。
越南毕竟只有不到1亿人。人口红利加速式微，会限制这个国家的经济规模，也会对经济提前转型升级产生较高要求。
这将构成越南经济行稳致远的第二个障碍。
在越南的背后，美国还扶持了印度，以及菲律宾、印尼等国家。印度人口是越南的14倍，菲律宾人口是越南的1.1倍，印尼人口是越南的接近3倍。
最近，高盛全球投资研究部对未来超长时段全球各国经济增长，做了一个预测。
根据预测，到2050年的时候，全球5大经济体是：中国、美国、印度、印度尼西亚和德国。
到2075年，全球3大经济体是中国、印度、美国。除了印尼，尼日利亚、巴基斯坦和埃及也可能杀入全球经济总量前列。
也就是说，越南的长期国运可能不如印尼、尼日利亚、巴基斯坦、埃及等人口红利更充裕的国家。
有意思的是，虽然越南经济2022年在主要经济体中增长名列第一，但2022年越南股市却熊冠全球，股指在主要股指里跌幅第一，跌了55%左右：
越南股市之所以跟经济基本面背离，是因为2021年涨幅太大，上半年需要对前一年涨幅回吐。到了下半年，眼看着美国加息越来越凶悍，全球贸易增速下降，越南股市下半年也是跌的。
越南的经济的增长速度，也是前高后低。前三季度增速超过了13%，四季度增速不到6%。
而股市是炒预期的，跟经济并不同步。
越南盾2022年也出现了一波显著贬值，最近则有所反弹。
最后给出我的结论：
越南的国运的确来了，未来10到20年持续高增长是可以期待的。因为中国经济体量太大，随便转移过去一点，就够越南吃的了。
越南的竞争对手，主要是河南、四川这类中西部省份。本来，产业转移应该是从广东浙江江苏等沿海地区，向河南、湖北、湖南、四川等中西部人口大省转移，现在越南来“截胡”了，而美国又助推了这种态势。
目前越南人口跟河南省相当，GDP接近河南省的一半。10年之后，看看GDP能不能超过河南。
越南未来需要迈过两个“坎儿”，一个是体制上跟美国的差异，一个是人口红利快速终结。
这需要越南加快转型升级的步伐，迈过中等收入陷阱，进化为类似韩国这样的经济体，这个难度还是比较大的。因为还有人口红利更充裕、成本更低的国家参与竞争。
越南变得更加富裕，市场更庞大，对于中国是好事。我们应该乐见越南好起来，有一个怀揣现金总和跟你做生意的“富邻居”总比一个怀揣利器总想跟你同归于尽的“穷邻居”要好。
相信越南人有足够的智慧，在把屁股坐在美国那边的同时，处理好跟中国的关系，这其实是构成越南国运的重要部分。
中国中西部的人口大省，可以把越南设定为竞争对手，展开经济发展的竞赛。
