玖富数科闪电上市的秘密!机构资金占比近6成,科技赋能战略升级

玖富数科闪电上市的秘密!机构资金占比近6成,科技赋能战略升级
2019年08月19日 11:57 互金咖

原创:新经济IP  新经济e线  今天

行业寒冬里迎来一缕阳光。

美国东部时间8月15日,中国金融科技公司玖富数科(JFU)正式登陆纳斯达克证券交易所。此前,从7月25日递交招股说明书到8月15日正式挂牌上市,玖富前后仅用了20天时间,可谓是闪电上市。

8月9日,玖富数科向SEC更新的招股说明书显示,公司股票发行区间价为7.5美元至9.5美元,最高融资8455万美元。最终,公司发行价定在发行区间上限,为9.5美元每股ADS。如果行使全部超配授权,募集金额将达到9723万美元。公司此次发行由瑞士信贷、海通国际、中信里昂证券、中投国际证券、玖富证券等共同担任承销商。

值得关注的是,公司股票上市首日股价表现抢眼。当天股票盘中一度因逆势大涨而两度熔断,临时停牌,最高时涨幅更是一度扩大至近42%,后出现冲高回落。

次日,公司股价报收9.98美元,较前一个交易日上涨4.18%,公司总市值为19.35亿美元。

对此,网贷之家研究院院长张叶霞分析指出,玖富数科之所以能够闪电上市,应该是公司前期做足了功课,才能够打好这场资本硬仗。

拓展机构资金大势所趋

“玖富数科选择在此刻上市,一方面能提高品牌知名度,获得一定的增信;另一方面可获得一定的资金支持公司运营以及新的战略布局。”张叶霞告诉新经济e线。“重要的是,公司在美成功上市,能一定程度提振行业信心,也向行业传递了积极信号。同时,对于公司后续争取获得监管试点资格也是加分项。”

“玖富数科涉及的业务领域较多,通过不同的业务板块可获得不同的流量,并且流量的转化相对容易,利于整个集团的发展。”张叶霞称。

据公司招股说明书披露,玖富数科定位“领先的数字金融账户平台”,致力于整合和个性化的金融服务,提供包括贷款、在线理财、便利支付等在内的多种金融产品组合以及服务。公司希望通过一款名为“玖富万卡”的数字账户产品取代传统个人产品,围绕“玖富万卡”建立一个连接消费者、合作商家以及合作金融机构的生态系统,围绕用户的特定支出需求和风险状况提供循环贷款产品。

此前,为了缓解监管政策带来的压力,玖富数科从2018年起制定了直接贷款计划。截至2019年6月,玖富数科的机构合作伙伴(银行和持牌类金融公司等)已经为玖富数科推荐的用户批准了700亿元(约合104亿美元)的融资额度。二季度,机构资金贷款发放量占其贷款总额之比达58%,接近六成。

“玖富数科引进机构资金的特点是为机构资金提供了保险和担保。”张叶霞表示。

招股书显示,报告期内,玖富数科引入了两大国有保险公司中国人保与中国太平为平台用户提供履约保证保险。一方面,保险公司可以根据平台直接贷款计划,为机构资助合作伙伴提供信用保险保障;另一方面,保险公司也受益于平台的风险管理能力,为高质量借款人的贷款提供信用保险。

另有业内专家指出,虽然网贷行业的发展遇到了种种问题,但其普惠金融的实践不能被全盘否定。包括玖富数科旗下平台在内,部分资质较好的平台积累了一定的资产端能力,能为个人客户和小微企业提供普惠金融服务。通过将资金端从个人投资者向金融机构转移,网贷平台可继续发挥在资产端的能力。

实际上,早在2018 年《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》中,监管部门即指出,要积极引导部分机构转型为网络小贷公司、助贷机构或为持牌资产管理机构导流。

新经济e线注意到,进入2019 年后,助贷业务迅猛增长的趋势正变得更加明显。从互金中概股一季报来看,资金来源多元化、机构资金占比攀升或已经成为互金平台能否实现稳定快速增长的决定性条件之一。根据第一季度报告,乐信、拍拍贷、趣店、小赢科技、360 金融均在逐步扩大引入机构资金,to B端业务均呈现出快速发展的态势。

科技赋能战略全面升级

此外,玖富数科上市给业界传递的一个信号还在于,技术正在成为传统金融行业提升效率、降低成本、控制风险的利器。金融科技公司们正通过赋能金融业的方式,推动传统金融行业的数字化和普惠化转型。

也就是说,借助金融科技平台对技术能力和对金融业务的理解,可以帮助金融机构在提升效率、降低成本的同时,严控风险。

新经济e线获悉,目前,玖富数科科技赋能战略已全面升级。2019年7月,玖富数科推出“数字普惠开放平台”,对外全面输出优势技术资源。玖富数科将向场景合作伙伴全面提供智能化、模块化、即插即用型的高性能数字科技解决方案,助力其快速切入数字金融领域,提升流量变现、用户留存和精准转化能力。

以玖富数科自身为例,虽然2018年用户量、活跃用户和交易量都出现了不同程度的下降,但随着业务多元化以及主动积极转型,公司的运营质量在不断上升。过去三年,玖富数科的净利润则分别为1.62亿、7.24亿和19.75亿元人民币。特别是在2018年营收下降的同时,得益于金融科技带来的效率提升,公司实现了更好的绩效。

新经济e线注意到,随着金融科技对我国金融改造的深入,我国传统金融机构的生产体系正从一个封闭的体系走向一个开放的体系,金融的边界被不断拓宽。许多金融科技企业,以其专业化、垂直性及对客户和市场的了解,开始介入传统金融机构的金融体系,成为金融领域的主要参与者。

统计数据表明,2017 年,我国金融科技企业的营收总规模达到6541.4 亿元,艾瑞预计2020年金融科技企业的营收总规模将达到19704.9 亿元。

对玖富数科而言,“数字普惠开放平台”将连接金融机构,向其推荐优质互联网消费场景及用户,助力金融机构和场景伙伴成为3A(Account、AI、API)智慧数字企业。

当中,玖富数科能够帮助金融机构建立目标营销,自动化信贷决策,分层定价,反欺诈建模和贷款信息收集等多个方面的数字化、智能化系统,帮助金融机构提高运营效率、覆盖更广泛的消费场景和用户需求,并有效控制风险。

截至目前,玖富数科已与平安金融壹账通合作,共同为信贷风险管理和贷款服务等领域的机构融资合作伙伴提供技术服务。公司还计划与Talking Data和阿里云等数据建模服务合作伙伴合作,共同建立信用风险管理模型。

不难看出,上市后玖富数科会在多个领域开展更多业务。因此,长线投资人能够认识到玖富数科与其他公司不同的综合性业务布局,而不是将玖富数科视为一个只做P2P业务的公司,从而看到玖富数科更大的增长空间。

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