2020年寿险公司网销健康险暴涨58%,中邮人寿登顶行业第一

2020年寿险公司网销健康险暴涨58%,中邮人寿登顶行业第一
2021年03月04日 11:32 慧保天下

3月3日,保险行业协会官网发布《2020年互联网人身保险市场运行情况分析报告》。数据显示,2020年,互联网人身险业务继续保持平稳增长,累计实现规模保费2110.8亿元,虽然从数字上看规模保费仍较2019年同比增长13.6%,但增速却较2019年大幅下滑超过40%。

公司层面,最大的银行系公司中邮人寿,以380.2亿元收入登顶人身险网销第一,人保健康挺进前五,人保寿险和农银人寿则跌出前十。

中邮人寿登顶网销人身险第一,昔日王者国华人寿下滑30%

据统计,2020年,共有61家人身险公司开展互联网保险业务,较2019年减少1家,其中中资公司40家,外资公司21家,从规模保费来看,中资公司保费收入1777亿元,市场占比84.2%,较2019年上升4个百分点,外资公司市场份为15.8%,较2019年略有下降。

从公司看,61家人身险公司中,40家公司规模保费实现不同程度正增长,其中尤以民生人寿和信泰人寿增幅最大。与2019年相比,排名前十的公司名次也有所变化。中邮人寿超越国华人寿成为网销第一,人保健康从排名第八跃升至第五,弘康人寿从第七名掉落至第十。太平人寿、平安健康则首次进入网销收入前十,替代跌出前十的人保寿险和农银人寿。

从规模保费增速看,排名前十的公司中,有3家公司保费增速超过30%,分别为中国人寿33.84%、建信人寿49.53%、人保健康80.54%,两家公司保费出现负增长,其中,国华人寿在2020年保费收入260.7亿元,同比下滑31.25%,工银安盛的网销保费收入也下滑26.12%至218.1亿元。

排名第一的中邮人寿网销收入380.2亿元,虽然名次上升,但保费收入较2019年几乎持平。

2020年,人身险网销渠道的另一表现是,市场集中度下降。前三大、前五大公司的规模保费市场份额分别为40.9%、57.2%,较2019年相比均出现下滑。但整体上,市场集中度依然不低,前10家公司的市场份额接近80%,剩余51家公司市场占比累计仅有20%。

网销健康险保费收入暴涨58%,与年金险市场份额差距不断缩小

从产品看,2020年,互联网人身保险产品结构持续调整,各类险种占比也出现一定的变化。其中,人寿保险仍为主力险种,占比为55.6%,较去年同比下降近10个百分点;年金保险占比为23.2%,较去年同比上升4个百分点,为第二大险种;健康险占比为17.8%,较去年同比上升5个百分点;意外险占比与去年基本保持一致,为3.4%。

从保费规模来看,人寿保险实现规模保费1173.5亿元,较2019年同比减少3.2%;年金保险实现规模保费490.1亿元,较去年同比增长38.8%;健康险实现规模保费374.8亿元,同比增长58.8%;意外险实现规模保费72.4亿元,同比增长29.1%。其中,人身险领域的互联网健康险与年金险之间的市场份额差距进一步缩小到5.4个百分点,而在2019年,二者的差距还是6.3个百分点。

而就健康险细分领域看,费用报销型医疗保险2020年累计实现网销规模保费229.2亿元,同比增长58.3%,占互联网健康险总规模保费的61.1%;重大疾病保险实现规模保费87.5亿元,同比增长60.6%,占比为23.3%。另外,护理保险和防癌保险增长幅度较大,较2019年同比分别增长257.9%和138.9%。

而在渠道方面,2020年,互联网人身保险业务仍然呈现与渠道合作为主、保险公司官网自营为辅的经营模式。据统计,60家保险公司通过渠道开展业务,52家保险公司采取官网自营和渠道合作“双管齐下”的模式,仅有1家保险公司仅通过官网开展经营。

2020年全年,人身险公司通过第三方渠道累计实现规模保费1787亿元,较2019年同比增长10.3%,占比为 84.7%;通过官网自营平台累计实现规模保费323.8亿元,较去年同比增长36.1%,占比为15.3%,公司官网自营平台规模保费已实现连续六年平稳增长。

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