千中选一,新股“大肉签”!澳联储死守零利率,澳元恐再贬值! 天猫双十一正式开场,蚂蚁挂牌指日可待!

千中选一,新股“大肉签”!澳联储死守零利率,澳元恐再贬值! 天猫双十一正式开场,蚂蚁挂牌指日可待!
2020年10月22日 04:03 澳洲财经见闻

国家 \ 国际组织

信息

联合国

2020年第三季度,全球贸易虽略有反弹但总体上仍为负增长,只有中国一枝独秀,是唯一企稳并实现正增长的主要经济体。受新冠疫情的影响,预计2020年全球贸易额将较去年下降7%-9%。

澳大利亚

澳洲联储会议纪要显示,成员们讨论将利率和3年期收益率目标降至零而不变为负,并沿着收益率曲线购买政府债券的选择,董事会讨论较高相对债券收益率对澳元影响,大多数发达经济体主权债券收益率低于澳大利亚。市场预计澳元还将进一步疲软。

美国

美联储埃文斯表示,需要小心不要过早地提高利率,美国正在以“相当高”的速度购买债券;如果需要的话,美联储可能会购买比现在更多的资产。

美国9月营建许可总数为155.3万户,预期为152万户,前值由147万户修正为147.6万户。9月新屋开工年化总数为141.5万户,预期为145.7万户,前值由141.6万户修正为138.8万户。

中国

中国国家卫健委表示,新冠疫苗定价不以供需为定价基础,而是成本;新冠疫苗定价一定是大众接受范围内。科技部透露,灭活疫苗和腺病毒载体疫苗两种技术路线共4个疫苗进入三期临床,目前共接种约6万名受试者,未收到严重不良反应报告,初步显示良好的安全性。

央行行长易纲表示,货币政策要把握好稳增长和防风险的平衡,既不让市场缺钱,也不让市场的钱溢出来,保持货币供应与反映潜在产出的名义国内生产总值增速基本匹配;尽可能长时间实施正常货币政策,保持正常的、向上倾斜的收益率曲线,为经济主体提供正向激励,总体上有利于经济社会的可持续发展,有利于人民币资产的全球竞争力,帮助我们利用好两个市场、两种资源;在今年抗疫的特殊时期,宏观杠杆率有所上升,明年GDP增速回升后,宏观杠杆率将会更稳一些;货币政策需把好货币供应总闸门,适当平滑宏观杠杆率波动,使之在长期维持在一个合理的轨道上。

中国财政部数据显示,1-9月累计,全国一般公共预算收入141002亿元,同比下降6.4%;其中,证券交易印花税1644亿元,同比增长53.4%。6月份以来,全国财政收入当月增幅连续4个月正增长,9月份扣除去年同期特定国有金融机构和央企上缴利润等特殊因素后,财政收入同比增长约8%,收入增幅比上月继续提高,好于预期。

中国农业农村部表示,3季度末外出务工农村劳动力达到1.79亿人,比二季度增加200万人;月均收入4035元,同比增长2.1%;农产品加工业已恢复到去年同期水平,预计前三季度规模以上农产品加工业实现营业收入超过10万亿元;农产品线上销售保持两位数增长,预计前三季度网络零售额超过3000亿元。

中国央行表示,9月份沪市日均交易量为2831.3亿元,环比下降38.34%,深市日均交易量为4890.1亿元,环比下降18.8%。

中国央行公开市场开展800亿元7天期逆回购操作,今日无逆回购到期,净投放800亿元。

中国农业农村部表示,到今年9月份能繁母猪存栏已经连续12个月增长,生猪存栏也连续8个月增长,有信心实现全年生猪产能基本恢复到接近常年水平的目标;9月份以来猪肉价格已经连续7周下降。

LPR连续6个月按兵不动。10月1年期LPR报3.85%,5年期以上品种报4.65%,均与上次持平。央行公开市场开展700亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放700亿元。

标普报告称,中国保险行业未来12个月增长势头持续强劲,但因资本市场动荡且利率走低,保险业盈利水平将可能出现波动。标普认为,中国寿险和财险领域信用状况趋于负面。

前三季度中国水泥总产量达167627万吨,同比降幅缩窄至1.1%,远超市场预期。

英国

9月CPI同比升0.5%,预期升0.5%,前值升0.2%;环比升0.4%,预期升0.5%,前值降0.4%。

9月零售物价指数同比升1.1%,预期升1.2%,前值升0.5%;环比升0.3%,预期升0.4%,前值降0.3%。

韩国

9月PPI环比上涨0.1%,连续第四个月呈上涨趋势;其中,农林水产品指数环比上涨4.9%,并创下1965年以来的最高水平。

数据来源:AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 全球公司预警

地区

交易代码\公司名称

信息

美国

先锋自然资源

该公司宣布,将通过一次全股票交易以大约45亿美元的价格收购Parsley Energy,这是受到大流行期间油价暴跌冲击的美国页岩油行业的最新一起并购。合并将产生美国最大的专注于二叠纪盆地生产的页岩油公司,先锋自然资源股东将持有合并后公司约76%的公司。

GAP

该公司正在对欧洲业务进行战略评估,可能在2021年第二季度末关闭在英国、法国、爱尔兰和意大利运营的GAP门店。此外,GAP还可能关闭一个欧盟电商运营的配送中心。

谷歌

美国司法部正式向谷歌提起反垄断诉讼,指控其滥用市场权力。

宝洁

该公司2021财年第一财季营收193亿美元,市场预期183.76亿美元,去年同期177.98亿美元;净利润43.08亿美元,市场预期36.07亿美元,去年同期35.93亿美元;EPS为1.63美元,市场预期1.41美元,去年同期1.36美元。

洛克希德马丁

该公司第三季度营收165亿美元,去年同期为151.71亿美元,市场预期161.17亿美元;第三季度净利润16.98亿美元,预期为17.06亿美元,去年同期为16.08亿美元。

辉瑞

辉瑞与BioNTech SE宣布在日本开始对新冠肺炎MRNA候选疫苗进行1/2期临床试验。

中国

恒大

虽然中国恒大已全额偿还40亿港元夹层融资,但知情人士透露,中国恒大仍在与银行就一笔114亿港元的3年期优先抵押贷款进行洽谈,部分用于对11月份到期的80亿港元优先贷款进行再融资

蚂蚁集团

市场消息称,蚂蚁初步计划于10月27日至30日招股,拟于11月6日A+H股同步挂牌,以上仅是初步时间表,最终可能有变。

天猫

该公司宣布,10月21日,双11启动预售,今年消费者可分两波购买,11月1日-3日是第一波,11月11日为第二波;这意味着,今年双11比往年多了3天。天猫、淘宝总裁蒋凡预计,今年双十一全周期,将有超过8亿消费者参与。

中金

即将上市的中金公司中签率仅为0.085%,有效申购倍数1170倍

国泰航空

该公司董事局现已通过由管理团队提呈的重组计划,其中包括全资附属公司国泰港龙航空将停止营运,国泰航空集团(包括国泰港龙航空)将整体削减约8500个职位等;重组成本约港币22亿元,将以公司内部资源拨付。

百家云

继9月刚完成1.78亿元B轮融资后,一站式SaaS技术服务公司百家云再次获得9300万元B+轮融资,此次融资由达晨财智领投,老股东金浦投资、邦盛资本、青蓝资本跟投。

中民投

该公司债务重组的具体实施方案争取年底前出台,此前相关部门已原则性同意中民投实施协议重组的框架方案。中民投正与银行协商贷款展期,同时考虑将银行持有的部分私募债置换为贷款同步展期。中民投还计划引入外部资金成立纾困基金。

瑞士

瑞银

第三季度净利润20.9亿美元,市场预估15.7亿美元;除税前利润25.8亿美元;贷款损失拨备8900万美元;普通股一级资本充足率13.5%,市场预估13.7%。

英国

阿斯利康

预计最早将于本周恢复在美国的新冠病毒疫苗试验,在美国FDA完成对此前一名试验参与者严重患病事件的审查之后。

瑞典

爱立信

第三季度销售净额575亿瑞典克朗,市场预估573.6亿瑞典克朗;净利润55.66亿瑞典克朗,去年同期亏损68.94亿瑞典克朗。

日本

全日空

该公司预计录得创纪录的年度净亏损5300亿日元。

韩国

SK海力士

该公司拟以10.3万亿韩元收购英特尔NAND内存芯片业务,交易将全部以现金方式进行。SK海力士将在2021年晚些时间支付70亿美元,剩余20亿美元将在2025年3月支付。

数据来源:AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 国债收益率

澳洲

美国

中国

1年期

0.105

0.129

2.651

2年期

0.136

0.149

2.896

3年期

0.140

0.196

2.990

5年期

0.288

0.335

3.095

10年期

0.761

0.769

3.239

20年期

1.385

1.320

3.836

30年期

1.716

1.555

3.946

数据来源:AFN研究院,Bloomberg,Wind

美国2020年总统大选博彩赔率 (截至悉尼时间2020.10.21 下午4点)

川普

拜登

Bet 365

2.50

1.58

SportsBet

2.45

1.57

数据来源:AFN研究院、Bet 365、SportsBet

美国2020年总统大选各州 党派 博彩赔率 (截至悉尼时间2020.10.21 下午4点)

共和党 (川普)

民主党 (拜登)

阿拉巴马州

1.01

15.00

阿拉斯加州

1.16

4.50

亚利桑那州

2.25

1.57

阿肯色州

1.03

10.00

加利福尼亚州

10.00

1.03

科罗拉多州

7.50

1.071

康涅狄格州

10.00

1.03

特拉华州

12.00

1.015

佛罗里达州

1.83

1.83

乔治亚州

1.57

2.25

夏威夷州

12.00

1.015

爱达荷州

1.005

17.00

伊利诺伊州

11.00

1.02

印第安纳州

1.062

8.00

爱荷华州

       1.50      

2.50

堪萨斯州

1.03

10.00

肯塔基州

1.012

13.00

路易斯安那州

1.02

11.00

缅因州

7.00

1.083

马里兰州

12.00

1.015

马萨诸塞州

15.00

1.01

密西根州

3.00

1.36

明尼苏达州

2.75

1.16

密西西比州

1.03

10.00

密苏里州

1.071

7.50

蒙大纳州

1.071

7.50

内布拉斯加州

1.012

13.00

内华达州

3.25

1.33

新罕布什尔州

3.50

1.28

新泽西州

11.00

1.02

新墨西哥州

7.00

1.083

纽约州

10.00

1.03

北卡罗来纳州

2.00

1.72

北达科他州

1.01

15.00

俄亥俄州

1.50

2.50

俄克拉荷马州

1.01

15.00

俄勒冈州

9.00

1.04

宾夕法尼亚州

2.75

1.40

罗德岛

12.00

1.015

南卡罗来纳州

1.11

6.00

南达科他州

1.01

15.00

田纳西州

1.015

12.00

德克萨斯州

1.28

3.50

犹他州

1.04

9.00

蒙大拿州

15.00

1.01

弗吉尼亚州

8.00

1.062

华盛顿州

13.00

1.012

西弗吉尼亚州

1.01

15.00

威斯康辛州

2.75

1.40

怀俄明州

1.01

15.00

总计

共和党(川普)

民主党(拜登)

24 (不含一个赔率相同州)

25 (不含一个赔率相同州)

数据来源:AFN研究院、Bet 365、SportsBet

01

加拿大养老金急于出手澳洲大型巴士业务;摄像头、无人机进行尽职调查成新模式

加拿大养老金投资机构正在全力推进出售OPTrust的澳大利亚大型巴士业务。

由于疫情的关系,使得边境关闭,几乎没有通勤者需要机场接送服务,这直接重挫了OPTrust的盈利能力。

目前,市场上交易的是OPTrust的一半股权。据悉,OPTrust所有者以及其投顾瑞信(Credit Suisse)都希望在11月底能看到一份有约束力的报价。

该公司在昆州、新州、维州和新西兰都有相应业务,且由于疫情限制措施,这使得尽职调查难以按往常的形势推进。

图片来自网络

新的尽职调查,正通过该公司现有员工身上的摄像头以及工作场地的摄像头来进行,与此同时,无人机也在此次尽职调查中充当着重要的作用。

据悉,在第二轮谈判将于11月最后一周进行,目前仅剩最后两家竞标机构。即全球私募巨头KKR,其由罗斯柴尔德(Rothschild)担任投顾。和一家本地基金公司Infrastructure Capital Group,虽然其没有KKR的全球网络,但好在资金充足。

02

本地快时尚零售商已锁定基石投资者,全力承销剩余份额;私募退出计划引人关注

本地快时尚零售商Universal Store过去几天通过私人询价的方式已悄悄锁定了重要的基石投资者,如今其正式向更广泛的市场进行IPO承销工作。

其投顾摩根大通(JPMorgan)和瑞银(UBS)10月21日上午向基金经理发送相关交易条款。根据协议,这家服装零售商将通过IPO筹资1.478亿澳元。

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此次发行定价为每股3.80澳元,意味着该公司的市值为2.781亿澳元,是其预期市盈率的14倍。

作为交易的一部分,该公司的私募机构投资者将会减持所持股份以完成投资退出。

预计IPO后,布雷特•布伦迪(Brett Blundy)的BB Retail Capital最终将持有该公司16.39%的股份,低于此前的38.03%;阿德里安•麦肯兹(Adrian MacKenzie)的Five V Capital将持有6.38%的股份,低于此前的14.81%。

03

收购的焦点!估值是关键,将影响交易架构;长期规划引关注,恐被剥离进行IPO

当非上市公司出现在大型券商面前,并全力推销给基金经理时,总会引起市场的好奇。

高盛面向基金经理的推荐会议日程表中(虚拟会议)。

10月21日午餐后的时间段(1个小时)是属于房地产结算公司PEXA的,它是仅有的两家未上市公司之一。

图片来自网络

PEXA将向投资者解释自己的故事,该公司处于澳洲房地产行业的核心位置。或许不久之后,它将可能被剥离,并是进行IPO。

目前,PEXA是澳交所(ASX)上市的Link Group38亿澳元收购战的核心争夺点。

Link是PEXA的最大股东,持有44%的股份。其出于出售阶段,Link Group的竞购方凯雷集团(Carlyle Group)和太平洋股权投资公司(Pacific equity Partners)已意识到,PEXA将是主战场。

投资者们正试图对PEXA给出一个确定、合理的估价,以支撑他们对PEP和凯雷每股5.20澳元的Link报价的估值模型。

04

大逆转!2个月内购入 - 增持 - 抛售;走过场式投资引市场关注

Fantastic Furniture投顾瑞信(Credit Suisse)和麦格理资本(Macquarie Capital)已开始预约基金经理参加该公司半天的参观活动。

参观活动定于10月28、29日两天。

10月28日,基金经理将参观该公司位于悉尼西郊Chullora的一家实体商店及其位于Fairfield的工厂和配送中心。

图片来自网络

10月29日,基金经理将对Fairfield进行深入调研,并参观Campbelltown的一个店面。

参观途中,基金经理将能与该公司CEO Kieron Ritchard、供应链和制造总经理Abdul Jaafar、产品和计划总经Candice Deale以及营销总经理Jacqui Hawkins进行面对面交流。

4个月前,Greenlit Brands开始寻找合适的投资银行为Fantastic Furniture上市做宣传。之后,该公司在7月份正式确定了瑞士信贷(Credit Suisse)和麦格理(Macquarie)担任此次IPO的投顾。

去年9月,公司向基金经理进行了首次推销。该公司表示,在过去6年里,Fantastic的销售额每年增长12%,达到约6亿澳元。

05

玉米饼太香了,市场期待本地最大墨西哥连锁餐厅IPO计划

墨西哥卷饼和玉米饼连锁店Guzman y Gomez已经召集了投资银行家和律师,以准备在澳大利亚上市。目前该公司估值可能超过5亿澳元。

据悉,Guzman y Gomez的董事会已委托摩根士丹利(Morgan Stanley)和Gilbert + Tobin律所加快准备工作,以希望最早在明年上半年准备好正式的要约文件和对潜在投资者的推介活动。

Guzman y Gomez预计将被定位为一家快速成长型的食品企业,今年其网络销售额可能增长约30%,达到4亿澳元。

图片来自网络

Guzman y Gomez在澳大利亚拥有125家门店,并计划在圣诞节前再开7家,同时在新加坡(12家)、日本(4家)和美国(1家)。值得注意的是,该公司约80%的门店是特许经销店。

Guzman y Gomez预计将继续建立其在澳大利亚的连锁店网络,并在澳大利亚每年169亿澳元的快餐和外卖服务市场中占有更大的份额。目前在澳洲市场,麦当劳拥有1000多家门店,50亿澳元的网络销售额。而肯德基拥有650家门店,20亿澳元的网络销售额。

据悉,该公司董事会的目标是2021年上市,但现在判断是否可能仍为时尚早。

根据ASIC的文件,悉尼基金管理公司TDM Growth Partners是Guzman y Gomez的最大股东,持有35%的股份,Guzman y Gomez联合创始人Marks和Hazan分别持有16%和8%的股份。

尽管Guzman y Gomez的估值将超过5亿澳元,但由于其融资需求相对较低,不太可能进行大规模的首次融资。相反,上市将使该集团的一些长期股东能够收回部分投资。

免责申明:本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考,不构成所述证券的买卖价格,在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。

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