今天市场风格大切换，去年年底炒作过的“地产”发力凶猛。
按照前面三个月的节奏感，地产一直是没有存在感的，但是今天涨停有10家，且地产相关产业链都有表现。
先说一下地产相关产业链有哪些：
1 建材
水泥、玻璃、防水材料
水泥行业龙头海螺水泥，其次是华新水泥
玻璃行业龙头旗滨集团，今天涨停
防水材料龙头东方雨虹，今天差点涨停
这个环节里，玻璃期货今天也是涨停，也算是从周期逻辑支撑了业绩预期：
2 三家
家电、家具、家居
家电的三巨头、美的海尔格力，今天开盘美的集团就很亢奋，早上我看到了但是还没明白
家居这里五个涨停，志邦家居（整体厨房）、喜临门（门）、万里石（石材）、公元股份（塑管）
家具的话，欧派家居（沙发）、江山欧派、索菲亚这类也涨了5%以上
3 房地产开发和服务
开发商是这个产业当中最重要的一环，今天一共6个涨停，跌破1块的有金科股份、央企的老龙头有中交地产、最早涨停的是京投发展。
当然行业龙头的几个大哥——万科、保利、招商也是涨了4%-6%。
ST里面有个连续10天涨停的新华联，之前回购1-2个亿增持护驾
港股的融创涨11%、去年底龙头的碧桂园涨8%、市值1000亿的龙湖集团大涨17%，本次港股最强的是深圳的龙湖集团。
到这大致复盘了一下，因为是“新面孔”所以尽量全乎一点。
最后我们说说逻辑
地产它本身的价值在哪儿？
拿地盖房子然后卖个购房者，完成城市化。
可是大家也知道，因为三年感冒，大家手里是比较缺钱的，这样导致去年底到现在的政策“收效甚微”。
这里就一个问题了，去年稳住房地产市场的政策是什么？
三支箭
哪三支
1 允许负债率良好的企业发债
央企的发展比较克制，所以这个政策主要受益者是央企，市场当时炒作的是央企国资地产——龙头是中交地产、中国武夷、信达地产
2 银行放宽信贷要求
3 要求银行给房地产企业贷款
这个影响最明显的是港股的碧桂园，当时它也走了两倍多
那么去年政策到今年5月，这半年过去后，房地产市场情况如何呢？
这两个重点应该很好理解：
“1-4月拿地成交下降31%，创2010年以来新低”
“近7成百强房企没有拿地，剩下三成拿地的央国企为主”
我在前面说过了，第一个环节是房企拿地（这样也就给地方政府带来财政收入，好多二三线城市的收入50%以上在这里），现在这个环节减少了，它就代表很多地方政府裤腰带紧张，更麻烦的是——三年感冒也花了不少地方政府的钱，核酸检测大家没出钱，那都是政府掏的，可不是检测公司好心。
这个周末有会议，市场估计不少资金预判“房地产救市政策会再出”。
去年两波房地产的机会，其实也是围绕“房地产救市”的政策在展开。
这一次，算是故地重游了。
咱先不谈参不参与，咱先搞清楚这个没什么“价值投资”的逻辑，这就是一个资金对政策的抱团。
以价值的态度，看不上房地产，这没问题，这算是向左。
以投机的态度，政策超预期，资金有方向，弄一把短的就跑，这也没毛病。
当然了，前提是——政策真的很给力，不能是单纯的画饼猜测，周末估计不少资金去一个一个看房地产的实控人了，猜猜谁是应该被救的那一方。
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