【一看】
周一黄金白银铜爆发，周二噶。
周二地产小爆发，周二上午在爆发，昨天下午噶。
昨天光伏大爆发，今天直接噶。
今天啥都没爆发，炒作了一个小小的电磁屏蔽材料，其它方向全部噶。
这剧本拿错了吧，开盘我还以为资金借助英伟达炒作人工智能呢？虽然，电磁屏蔽材料确实还是属于人工智能，涨停板也是五六个，但都是小票。正经人工智能里除了老龙头高新发展还在折腾，其它都不太行，工业富联都拱不动了。
1 周一
周一的上涨，主要是资源品：
1 黄金白银铜矿，主要是盘前有个事情跟飞机有关，白银期货盘中涨停
2 煤炭
当天我们跟大家聊了一下，纯纯的外部刺激导致涨价，更多的会吸引投机资金，价格的波动也会更夸张，所以做这个方向的，可不要久留。
而煤炭虽然同样小幅度往上，但是这里面的资金属性偏向于高分红的机构，所以节奏慢，但是趋势性会更好。
那么，今天的金银铜大跌，我们就更清楚看到这三类品种的投机属性：
1 铜矿最强北方铜业一度跌停
2 周一20厘米涨停的晓程科技下跌10%
3 周一一字涨停的湖南白银一度大跌9%
即使是机构重仓的紫金矿业、山东黄金、洛阳钼业，也是近三天一路往下调整。
2 周二房地产
上周和本周，地产其实是最强的，这里出了两个抱团容量大市值个股：
1 上涨连板的滨江集团
2 本周连阳突破的金地集团
正是因为这对双子星，一高一低的带节奏，所以哪怕今天大盘暴跌，尾盘还是有资金去拿先手。
再加上下午重庆再次传出政府收储的公高，渝开发作为重庆国资委控股的亲儿子直接三连板，大概率明天资金要再次博弈周末的地产利好消息或者看房的一些数据预期。
3 周三光伏
昨天的光伏，我们昨天也总结了，供给侧改革的想法很明显，但是协会的能量很有限。协会毕竟不是政府机构和相关部门，可以强制要求光伏企业如何如何，所以光伏虽然也能期待后续政策力度加大，但是跟地产这种级别对比，预期上还是降低不少。
当然了，游资可不管这么多，清源股份继续一字，就是晶澳科技这类大资金抱团分歧很大，隆基绿能、晶科能源、天合光能、爱旭股份全部低开，晶澳科技昨天下午第一个涨停，TCL中环第二个涨，这才没有低开，勉强给了一个红盘。
4 有大哥的题材和方向
大家知道的，我把资金分为大资金和小资金，这都是相对于个股的市值和成交而言。那么，按照这个标准来看：
1 高分红肯定有大资金，而且主要是大机构，游资是不喜欢这个方向的，无论大小游资都不喜欢，这就注定了这里面的代码都是慢悠悠的晃荡
2 大柚子当前做了四个方向——人工智能、低空经济、房地产和光伏。钱就这么多，你弄了四个方向，那就必须要轮动了，你下去它上来，或者大家都下去。
【二想】
都下去，肯定不会一直望下去，下去多了又会上来，各自博弈的点不一样：
1 人工智能
其实现在看，国内政策完全刺激不动了，看英伟达为代表的海外系
2 低空经济
从深圳到苏州，从重庆到成都，每一次又政策出来规划，就有一次爆发的抱团，因为这个方向属于新赛道，所以类似于万丰奥威这样的龙头股还有资金抱团，但是好像很难找到下手的对象，而且产业链格局也不是很清晰，低吸谁的问题很难做决定
3 房地产
新闻大家也都看了，决心也给了，到本周末截止肯定有个本周看房提升比例，据说好多楼盘带客户看房子都看不过来了，不管房子能不能卖掉，政策会不会继续支持，资金继续做肯定还是基于各个地方的政策跟进
4 光伏
目前看，它的产能过剩不是协会开一次会能解决的，而且协会不等于政府，所以政策预期不高，但是最大的优势是跌了两年很多龙头位置确实够低，从拿筹码角度看，错了也亏不了多少
【三做】
单纯位置上来看，肯定是光伏最值得关注。前面三个大资金抱团过的方向，或多或少都是炒作过。
有人问我说，隆基绿能这里能不能抄底。
其实，这个问题在昨天上涨之前，就有人问过，我也用基本面回答过。
单纯从光伏的周期是否见底来说，现在肯定是没有见底，因为组件厂现在是亏本卖。昨天我也用养猪和锂矿做了对比，组件价格要回到1.1以上，才能确保盈利。而三月份的隆基它们，中标价格还是0.85-0.88之间，整体还在亏。真想抄底的，可以每周都去关注一下组件价格，看什么时候见底上来了。
基本面之外，我们再说说筹码和炒作。投机角度看，确实存在资金提前拿筹码的操作，就好比生猪价格虽然是今年2月才到18，但是股价在去年10月就见底，生猪价格是12月见底。
可以说，资金提前两个月抄底猪肉龙头牧原股份，虽然后面继续下跌，但是机构资金判断13元就是猪肉底部，后面果然也没有再次叠穿。
什么意思呢，养猪成本是15，牧原就在15见底，后面猪肉跌到13，牧原股价没有继续下跌。
那么按照这个标准看，组件成本0.9，现在中标价格0.88，大家都是亏损出货。确实是可以参考，但是还有一个麻烦是——组件在0.9这里，会不会存在很长时间，比如今年9月10月，还是这个位置。毕竟猪肉也在15元待了近一年！
大胆假设，小心求证吧，买一点问题不大，但是跌破前低就跑路吧，这组件一时半会真不容易好转。
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