【一看】
今天以为指数只能靠中特估维护一下了，没想到盘中突发一个大消息——大基金三期成立。
下午开始那波节奏，就是这个事情导致的。
张江高科跟半导体的关系，半导体跟光刻机的关系，如果还有人不知道，那起码是去年年底没关注张江高科。
其它材料设备的半导体龙头，也都有些反应，唯一需要担心的是，今天冲进去，明天是不是又得分歧歇菜了？
1 大基金三期
既然叫三期，那就肯定跟你们家小区一样——前面早就盖好了一期和二期，数据显示：
1 大基金一期
2014年9月成立 资金规模 987亿
2 大基金二期
2019年年底成立 资金规模2041亿
3 大基金三期 资金规模3440亿
前两次加起来是不到3100亿，这次3440亿，真是比前面加起来还多。
2 半导体行业
半导体行业细分为五大块：
1 材料 （光刻胶）
2 设备 （光刻机、前道检测设备）
3 设计 （华为实力最强）
4 制造 （中芯国际）
5 封测 （长电科技）
这五大环节中，目前咱么最落后的，也是近三年反复炒作的两个核心分支：
1 光刻机
2 光刻胶
半导体是国产替代逻辑，所以国内的政策和产业发展重点，也就集中在这里。
3一期大基金
一期的987亿，怎么用的呢？
1 136亿投资长江存储，这是做存储器的国内龙头
2 102亿投资中芯国际，这是国内半导体制造龙头
3 芯片设计领域投资了国科微、北斗星通、兆易创新
4 封装测试投资长电科技和通富微电，成为长电科技第一大股东
5 设备领域投资了北方华创和长川科技
6 材料领域投资了安集科技
4 二期大基金
1 中芯国际再次获得107亿投资
2 长鑫长存存储继续获得投资，士兰微和华润微新增
3 材料里面硅片龙头沪硅产业获得15亿
【二想】
大基金的投资，总结起来就是三个特点：
1 一期二期的制造为主，设计材料设备偏弱
2 选择了各领域行业龙头来投，不会选择行业靠后公司
3 未来战略意义巨大，但是当前实力薄弱
【三做】
为什么每一次半导体有消息，资金就去光刻机概念，这也是无需多言了。毕竟半导体的国产替代，有无数理由把光刻机发展起来。
本次的炒作重点，再今天很明确：
1 光刻机
依然是张江高科和蓝英装备这两个老油条，它下午带动性很明显
2 光刻胶
依然是容大感光，不过先涨停的是扬帆新材
这三个代码就是去年华为概念里，炒作的三个老龙头，去年11月那一波也都完成翻倍。它们非常类似光伏炒作清源股份和金刚光伏，资金都是凭一个消息，先直接上了最近一波行情的老龙头。（也就是上一波炒作该题材完成翻倍的个股）
光刻机也好，光刻胶也好，今天的上涨都是一种预期想象，也就是大基金把钱打进某些公司账户里。
单纯从产业链发展角度看，确实也是材料和设备最值得关注。因为它们两属于半导体的上游，无论下面如何发展壮大，你总得解决设备和材料问题。
就好比家里的厨房，谁做饭不重要，饭做的行不行也无所谓。
你总得买好锅碗瓢盆这些设备，然后是柴米油盐这些材料，所以，真要找机会也得集中在这里，特别是这里的行业龙头公司，以及跟大基金穿过绯闻的公司。
剩下的问题是，有多少延续性。
或者说，当前这种氛围之下，一个题材活不过三天，真要试探一下去低吸多少，然后拿多少天。
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