市场 | 稀土价格再破新高,会复刻锂钴吗?

市场 | 稀土价格再破新高,会复刻锂钴吗?
2021年11月11日 16:19 富汇财富

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A股三大指数今日集体走强,沪指收盘上涨1.15%,收报3532.79点;深证成指上涨1.27%,收报14699.74点;创业板指上涨0.99%,收报3433.24点。两市成交额依然维持在一万亿上方,连续第15个交易日突破万亿,今日达到1.12万亿元。行业板块多数收涨,房地产板块大涨。北向资金今日净买入86亿元。

消息面上,昨日晚间,大地电气等10家公司披露《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》,均表示经北交所同意,公司股票将于1115日在北交所上市。稍早前,中国证监会及北交所陆续发布一大批部门规章、规范性文件及配套的自律规则。

最近,一些城市的房贷利率出现了松动或调整,关于各地房贷利率的讨论逐渐升温。央行于9月底的三季度例会上提出了“两个维护”:要维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益。随后,央行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会,再一次强调两个维护。

北京时间1111日,据特斯拉提交的文件显示特斯拉CEO马斯克卖出了价值超过11亿美元的股票。外媒认为,马斯克出售这些股票的部分原因是为了履行与行使股票期权相关的税收义务。

对于后市大盘走向,中原证券认为,当前沪指继续围绕3500点震荡整固,盘中震幅有所加大,市场热点结构轮动的特征较为显著,未来股指能否企稳回升,重拾升势仍需政策面的有力提振。建议继续关注政策面以及资金面的变化情况。预计沪指短线小幅震荡的可能性较大,创业板市场短线小幅整理的可能较大。建议投资者短线暂时观望,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

国盛证券提到,各板块的快速轮动,变化的是个板块轮动的节奏,不变的是涨多了就调整,调整后若带量便再次反弹的震荡节奏。结构化行情将延续较长时间,国内外保持高位通胀或上升预期,各类原材料涨价将持续传导,可积极关注调整相对较充分的已公布涨价的消费股和半导体板块。

东吴证券分析,本周指数层面表现较为平静,沪指围绕年线和3500点附近震荡整固,但盘面题材轮动较快,特别是成长方向的题材,四季度是业绩因子的真空期,成为当下题材炒作的蜜月期,但要注意参与节奏,谨慎追涨。

“工业维生素”稀土的价格正节节走高

据包头稀土产品交易所消息,北方稀土第八十四场专场竞价已于11月10日上午完成,开市8分钟内,四个标的合计20吨金属镨钕均达到报警价,以93万元/吨的价格成交。而在11月初,金属镨钕的竞拍成交价为87.3万元/吨,期间累计上涨7%。

而在前一天,两大稀土集团公布了最新稀土产品挂牌价,多个稀土品种价格大幅上调。

北方稀土公布的11月挂牌价显示,氧化镨钕报价为76.26万元/吨,较上月大幅上调约22%。金属镨钕报价为93万元/吨,较上月大幅上调约22%。金属钕、氧化钕挂牌价也较上月大幅上调超20%。

根据市场现货报价,目前,氧化镨钕已突破10年来新高。

南方稀土公布的本周挂牌价显示,绝大多数中重稀土氧化物价格上涨。其中,氧化铽上调190万元/吨至1185万元/吨,市场报价突破近10年新高。氧化镝上调17万元/吨至304.5万元/吨。

业内人士表示,四季度是稀土下游需求的传统旺季,新能源汽车等下游行业补库需求较强劲,提振高性能钕铁硼需求,进而推升上游稀土需求。供应方面,受限电等因素影响,国内稀土产量下滑,海外疫情也影响缅甸稀土矿供给,供需基本面有望持续支撑稀土价格。

上海有色网(SMM)稀土事业部分析师杨文华对上海证券报记者表示,疫情影响下缅甸矿通关受阻,推动氧化镝、氧化铽价格上涨。钕铁硼永磁材料是主要的需求增长方向,而今年的需求主要由新能源汽车、风力发电机等终端行业拉动。

“10月、11月新能源汽车行业对磁材的备货需求良好,磁材厂在手订单充足。风电方面,受镨钕金属价格涨幅较大、资金压力增重等影响,上游磁材厂接单较少。” 杨文华表示,“本周镨钕金属价格暂稳,多维持在95-96万元/吨。企业报价多参考包头稀交所成交情况和北方稀土的挂牌价,市场情绪也比较平稳。”

百川盈孚数据显示,截至10月末,全国氧化镨钕工厂库存为2719吨,较上月减少6%,同比减少45%,处于近两年的低位。

产业政策方面,我国稀土资源实行总量控制。工业和信息化部、自然资源部9月底发布的《关于下达2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》显示,2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为168000吨、162000吨。据测算,2021年两项稀土总量控制指标均较2020年增加20%。

展望后市,东北证券认为,预计未来数年稀土供给端增量有限。需求方面,受益于新能源汽车等行业需求放量,行业或维持供不应求状态,将支撑稀土价格中枢不断上移。长期来看,稀土未来有望复刻历史上锂钴新能源需求高增长的逻辑,有望实现估值体系重构。

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