文 | 食悟
刚刚，食悟独家获悉：跟全球大部分乳企有业务合作、能够掌握这些乳企更多更全面财务数据的荷兰合作银行统计发布了2024年全球乳业20强榜单：大家最关注的中国乳业两巨头，伊利连续5年（2020-2024）蝉联全球乳业第五；蒙牛2024年全球乳业排名第九。
食悟从这份榜单中发现：法国乳业巨头Lactalis（兰特黎斯）连续四年（2021-2024）蝉联全球乳业第一；去年排名第三的雀巢反超美国奶农，升至2024年的全球第二；美国奶农降至2024年排名第三位置；达能继续保持第四的位置；伊利连续五年蝉联全球乳业第五，演绎了什么叫做全球不确定性中的中国确定性；恒天然很厉害，从去年排名第九连升三级，升至2024年的全球第六。
2024年全球乳业前十强中，阿拉福滋Arla Foods排名第七，荷兰皇家菲仕兰排名第八，蒙牛排名第九，加拿大萨普托排名第十。除了萨普托，今年的7-9名都是在去年的基础上下滑了一名。
食悟掌握的这份荷兰合作银行年度《全球乳业20强》报告显示：过去一年全球乳业收入温和增长，乳企纷纷调整战略。这些企业的总营业额以美元计算仅小幅增长0.3%，与上一年8.1%的增幅形成鲜明对比。
Lactalis 营收仍位居榜首，收入创纪录法国公司Lactalis连续第四年凭借强劲收入位居榜首，并成为有史以来年收入达到300亿美元以上的首家乳制品公司，这得益于公司多年来通过有机增长和收购推动收入大幅提升。
不到一半的上榜公司排名与去年相同。外汇走势仍是影响整体排名的一项因素，而并购活动低迷再次成为今年的一个关键主题。
大宗商品价格下跌抑制了收入增长20强排名中有七家乳企2023年的收入低于2022年（当地货币计算）。值得一提的是，许多公司报告的利润或利润率都实现了同比增长。报告认为，收入增长减速是因为2023年乳制品大宗商品价格及原奶价格下跌，对收益产生了负面影响，这一趋势对欧洲合作社的影响尤为明显。
雀巢上升至第二位，而Dairy Farmers of America则滑落至第三位，很大程度上是由于原奶价格走低。
伊利全球乳业第五位置2024年保持不变，再次成为唯一进入全球五强的中国乳企，展现了中国乳业龙头企业的强劲实力。在大变局加速演进中，伊利坚持高目标引领，凭借全产业链的竞争优势持续扩大领先地位，实现营业总收入连续31年稳健增长，稳居全球乳业五强、亚洲乳业第一可谓实至名归。
恒天然排名有所上升，但要保持市场领先地位仍面临艰巨的任务此外，新西兰的恒天然重新公布了其2022年业绩，该业绩较最初报告的数值更低，而在最近一个财年，其业绩同比增长了12.2%，有了明显提升。
值得注意的是，恒天然进行的若干资产剥离所产生的收入未被纳入数据之中，这就意味着如果将其非持续经营业务的部分收入计算在内，该合作社的业绩将会更高。这些被剥离的资产包括智利Soprole业务、中国牧场和DPA巴西公司。由于恒天然实施战略转型、聚焦核心业务，可能导致未来收入下降，这家新西兰合作 社未来几年可能从第六的位置上滑落。倘若其核心业务的增长无法抵消未来消费品业务剥离导致收入下降趋势的影响势的影响，该公司的排名在未来很可能会进一步下降。
一个引人瞩目的变化是，墨西哥的Grupo Lala首次跻身全球乳业20强。这要归功于有利的外汇走势以及以墨西哥比索计价的收入实现了6%的有机增长。墨西哥比索对美元升值11.8%，在Grupo Lala的排名晋升中起到了重大作用，同时也使得爱尔兰的Glanbia被挤出榜单。
并购活动依然低迷乳制品行业的并购活动依旧寥寥。而达能剥离其俄罗斯业务以及出售Horizon Organic 和Wallaby两大品牌的举动颇为引人注目。这些战略行动反映出整个行业的一个大趋势，即企业纷纷重新聚焦于自身核心业务。
重大交易在即，行业格局或将发生变化报告着重指出了乳制品行业潜在的动态变化。不久即将有至少有两笔重大交易落地。这些交易很可能会重塑全球乳业20强榜单格局。联合利华计划剥离其冰淇淋业务，恒天然决定出售其消费品业务，这些交易皆清晰地表明，乳企愈来愈看重企业可持续发展，正在将战略重心转向核心业务。
美国乳企专注于内生增长在美国，乳制品企业正专注于内生增长，而非并购。2023年至2026年，美国乳企计划斥资超过70亿美元进行工厂新建与扩建，这些投资将主要用于奶酪生产。在历经三年的停滞之后，原奶产量有望于2025年再度增长。这一趋势与其他地区形成鲜明对比，在其他地区，由于牛奶产量增长缓慢，工厂关闭的现象极为常见。美国乳企以及在美设有设施的外国企业的巨额投资，可能会促使乳业收入增长，并导致全球乳业20强排名发生变化。
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