动力电池头部企业“抢购”六氟磷酸锂,印证新能源市场的火爆

动力电池头部企业“抢购”六氟磷酸锂,印证新能源市场的火爆
2021年07月22日 16:28 E车汇

新产能释放缓慢,供给偏紧,六氟磷酸锂迎来一波抢购潮。

近几天,比亚迪分别与多氟多、延安必康、天际股份签订六氟磷酸锂供应长期协议。5月底,宁德时代也下单“包场”天赐材料的六氟磷酸锂产能,预计提供六氟磷酸锂使用量为1.5万吨的对应数量电解液产品。宁德时代为该供货协议预付产品货款6.7亿元。

得益于上半年新能源汽车行业的快速发展,六氟磷酸锂的市场需求增长显著,产品价格持续上升,业绩随之上升。

下游需求旺盛,六氟磷酸锂供需紧平衡,且价格一路上扬,成为动力电池企业争相争夺的关键原材料之一。不止比亚迪、宁德时代,孚能科技等龙头电池企业也积极锁定六氟磷酸锂产能。

“包场”电池核心供应

六氟磷酸锂是一种电解质,是目前锂电池(包括固态电池)不可或缺的核心材料,六氟磷酸锂的品质直接决定了电池的性能、寿命、安全等。而由其配备的电解液是锂离子电池的关键材料之一。

电解质在电池中正负极之间起到传导电子的作用,为锂离子电池获得高电压、高比能等相对优势提供保障。一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐(六氟磷酸锂)、必要的添加剂等原料,在一定条件下,按一定比例配制而成的(1吨六氟磷酸锂大约可以配制 8 吨电解液)。

1GWh动力电池对应需要130-140吨六氟磷酸锂,六氟磷酸锂添加量虽小,但价值量很高,六氟磷酸锂占了目前电解液成本的60%以上。

随着新能源市场的快速发展,六氟磷酸锂价格持续走高。

六氟磷酸锂从2020年7月最低不足7万元/吨,涨至2021年6月初突破30万元/吨,当前报价为40-42万/吨左右。价格的疯狂,与需求的火爆,也可以从相关上市公司公告中发现相关信息。

特别是进入7月,六氟磷酸锂价格大涨超30%,创下4年新高。主要就是供需错位,下游市场需求远超预期,而供给端产能跟不上,市场供不应求。直接逼迫动力电池巨头比亚迪和宁德时代等,放出扫货式下单。

从生产研发角度来看,六氟磷酸锂生产工艺较难,原材料合成具有较大的危险性,以及规模产能爬坡需要较长的时间,所以限制了产业新增供给,所以头部电池企业也开始锁定六氟长单,以求稳定供应。

有业内人士预测,六氟磷酸锂将突破2015年的高位45万元/吨。

相关企业大单、原材料公司扩产消息频发,无不折射出当前锂电行业市场火热程度。

“错配”的供需平衡

2020年由于上半年的疫情严重使得国内市场对新能源汽车行业悲观预期,销量误判,使得国内六氟磷酸锂总产能为5.65万吨/年,CR4为55%,相较2019年整体行业新增产能很少,还不到5000吨。这也使得当2020年下半年疫情影响逐渐消散,2021年新能源汽车行业高景气度来临时,原材料端各厂商并没有完全做好准备。

终端的高景气向上游传导,使得动力电池出现“电池荒”,也带动电解液以及电解液的核心溶质六氟磷酸锂需求的快速上升。六氟价格的持续攀升也侧面烘托了产量不够,整体供不应求的尴尬局面。

根据此前行业数据,有券商推算,全球现有六氟磷酸锂产能6.5万吨,按每年25%递增,到2025年预期需求达到16万吨左右。但这个数据整体是比较保守的。据统计,今年上半年,我国汽车产销分别完成了1256.9万辆和1289.1万辆,同比增长24.2%和25.6%,产销两旺。其中,新能源汽车的产销分别完成了121.5万辆和120.6万辆,均同比增长2倍。

新能源汽车行业的发展,几乎是成倍增长。同时市场对新能源汽车的预期是,未来的新能源汽车就如同手机相似,有望几乎替代大部分燃油汽车。

而在下游消费者对新能源汽车接受度不断提升,双积分政策倒逼车企对新能源汽车加大投入力度及下游充电桩等基础设施保有量持续上行的背景下,2021年下半年产销或将加速放量,行业整体保持高速增长。

据公开数据,2021年六氟磷酸锂行业总需求量为6.5万吨,结合目前市场存量产量,缺口为0.6万吨、2022年缺口为1.7万吨、2023年缺口为3.5万吨、2024年缺口超过6万吨,供需错配也是导致其价格不断上涨的原因所在。

据了解,六氟磷酸锂的生产、进入壁垒较高,即使目前行业开工率、产量上行明显,但主要的增量还是集中在技术成熟、产品优质、客户稳定的龙头企业。而且,由于六氟磷酸锂项目投资强度大,扩产周期长,新进入竞争者短期内增加的供给将非常有限。

虽然多家企业推进扩产,但按扩产周期常规需要1.5年的时间推算,需求与产能仍存在较大缺口,供不应求的局面仍将是今年内主要现象,这也从侧面折射出新能源汽车市场的火爆场面。

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