比肩巴菲特的金融“刽子手”,曾引起多国恐慌,却在中国损失百亿

比肩巴菲特的金融“刽子手”,曾引起多国恐慌,却在中国损失百亿
2020年09月25日 19:19 西部李萍带你去看海

文:小郭

说到华尔街,想必大家首先想到的一定是那些西装革履的礼貌绅士。然而,在华尔街有这样一个特殊的存在,一生征战世界各地,甚至在许多国家的眼中,他是最可怕的刽子手,他就是索罗斯。

索罗斯1930年出生在匈牙利。受战争影响,1944年,索罗斯一家开始了流亡生活。索罗斯于1947年随家人移居英国。为了改变命运,索罗斯1949年考入伦敦经济学院,1952年获得伦敦经济学院哲学学士学位。1956年,26岁的索罗斯移居美国,成为一名普通交易员。在接下来的短短十年里,索罗斯凭借其非凡的赚钱能力征服了整个华尔街,成为华尔街的精英。但正是他随后领导的金融战争让索罗斯声名鹊起。

狙击英格兰银行

索罗斯第一次挥起了自己的屠刀实在1992年,矛头直指英国银行。1990年,英国加入欧洲汇率制度,欧洲汇率机制采用联合浮动汇率制,即对外通称浮动汇率,内设固定汇率。同时,英国经济陷入衰退,无法支撑入世时的高汇率,导致英国经济面临越来越大的压力。

这个时机对索罗斯来说是正确的,他在欧洲市场大量抛售英镑,同时买入其他欧洲货币,导致英镑贬值。尽管英国政府动用269亿美元救市,但未能抵御索罗斯等人的攻击,被迫退出欧洲汇率体系。索罗斯获利10亿美元,这一天在英国也被称为黑色星期三。

引发亚洲金融危机

1997年,索罗斯再次挥舞屠刀,瞄准泰国。当时,泰国经济正处于上升期,但外汇储备却供不应求。与此同时,泰国实行固定汇率,索罗斯抓住这个漏洞,以抵押品的形式从泰国获得200亿英镑,然后按固定汇率兑换成美元。接下来,也是最关键的一点,索罗斯开始从银行买卖泰铢,制造出泰铢即将贬值的假象。此时,泰国当地资本家和投资者坐不住了,担心泰铢贬值会影响他们的财富,纷纷抛售泰铢。泰铢在一天内下跌超过15%。在这一点上,泰国不能坐视不管。

然而,它的外汇储备如此之低,以至于不得不接受泰铢的贬值。就在那时,索罗斯把自己的美元兑换成泰铢,赎回资产并获利。索罗斯在泰国引发金融危机,随后蔓延到马来西亚、缅甸等国,让整个东南亚地区损失严重。另一方面,索罗斯从中获利超过100亿美元,因此被许多国家当作"刽子手"。

在中国失败

1998年,索罗斯把屠刀带到了香港,这时香港已经是世界金融中心,但索罗斯这次失败了。就像他对泰国经济的攻击一样,索罗斯抵押他的资产获得港元,然后卖了很多港元。他在第一天卖出了超过400亿港元,试图摧毁香港经济。然而,索罗斯似乎将一切都想得太简单了,此时的香港已经不是孤军奋战了,一年前香港已经回归祖国。

面对索罗斯的攻击,我国政府只说了一句话:"大陆一直是香港的坚强后盾"。诚然,无论索罗斯如何出售香港美元,国家都会利用外汇储备来获得全部收益。在国家干预下,索罗斯这次可谓是满盘皆输,不但没能从香港捞到钱,还偷鸡不成蚀把米,损失了几十亿美元,灰溜溜的跑了。

2015年,索罗斯宣布退休,自此退出金融界。与此同时,索罗斯的屠刀、量子基金也宣布停业,并与其所有者一同退休。人们常说巴菲特是投资之神,但不知道的事,与索罗斯相比,巴菲特只是一个小股民。如果不是索罗斯高估了货币的风险使得投资活动具有收益,想必巴菲特在金融界也很困难。那么你对索罗斯还有什么了解吗?

(本文系尔东商业观察原创文章,转载请注明作者及来源于尔东商业观察)

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