本周美联储降息交易和特朗普回归交易主导全球金融市场，高低切换愈演愈烈，市场波动急剧放大，除了黄金等少数资产外，多数高位资产都出现了猛烈的补跌。昨晚阿斯麦三季度指引不及预期以及特朗普嘴炮台积电导致美股半导体等科技股暴跌，英伟达跌超6%，台积电跌近8%，纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。
今天A股AI产业链开盘也暴跌，但大盘在国家队强有力的托底下波澜不惊，午盘台积电送来温暖，AI算力、半导体等科技股板块触底回升，A股三大指数翻红收涨。
具体来看今天的重磅消息：
- 据观察者网报道，美国前总统特朗普任内曾对中国等国进口商品大幅加征关税，随着他可能重返白宫，其贸易保护主义经济政策引发外界担忧。美国《纽约时报》7月17日发文披露，特朗普上月曾向众议院共和党人透露了一系列核心政策——在削减联邦所得税的同时，大幅提高外国商品关税来获得收入。但经济学家警告，这种转变可能会加剧美国本已严重的贫富差距。
- 昨天有媒体报道，拜登政府称，若ASML和TEL等日本、欧洲厂商继续向中国提供先进半导体设备，或将升级贸易管制。据报道，美国正在考虑实施一项名为“外国直接产品规则”（FDPR）的措施，对所有含美国技术的产品进行长臂管辖。
大家都知道2018年贸易战催生了2019年半导体带领的“科技自主可控”大牛市，现在市场又有模仿的动作，昨天美国向ASML和TEL等日本、欧洲厂商施压，A股涂胶显影、光刻胶等半导体国产替代板块大涨。
- 阿斯麦第二季度总营收62.4亿欧元，环比增长18%，同比下滑9.6%；净利润15.78亿欧元，环比增长28.92%；毛利率保持在51.5%。阿斯麦预计三季度总营收67亿-73亿欧元，毛利率为50%至51%，均低于市场预期。
- 据报道，自4月18日华为Pura70系列开启先锋计划销售以来，截至7月16日，Pura 70系列出货量比同期P60系列增长125%。据报道，截止今年7月初，2024年华为智能汽车解决方案BU的收入达到100亿元 超过去两年总和。
- 央行本周通过逆回购向市场释放大量流动性，央行周二开展6760亿元逆回购操作，利率维持1.8%。当日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放6740亿元。央行周三开展2700亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。
- 台积电第二季度销售额6735.1亿元台币，同比增长40.1%，市场预估6581.4亿元台币；第二季度净利润2478亿元台币，同比增长36.3%，预估2350亿元台币；第二季度毛利率53.2％，预估52.6％。
台积电表示，3纳米制程需求非常强劲，不排除将更多5纳米制程转换为3纳米。台积电董事长兼总裁魏哲家表示，台积电将2024年按美元计销售额增速指引上调至高于20%区间中段。
- 可能是由于重磅会议期间稳定市场需要，本周国家队买入力度一天强过一天，昨天买入力度已经是1月份救市后最强，今天比昨天更强，且买入范围覆盖大、中、小、创，就只剩微盘股没买。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.48%，创业板指涨幅为1.25%，港股恒生指数涨幅为0.39%，恒生科技指数跌幅为0.51%。两市成交额基本和昨天持平，为0.67万亿，近3000家下跌。
分行业来看，国防军工、电力设备及新能源、电力及公用事业、家电、石油石化等行业领涨，纺织服装、计算机、传媒、电子、通信等行业领跌。
风险提示：
股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考
