文 | 一鸥 好望
“如果说2019年，市场最大的热点是印度，到了2020年，市场的关注焦点就成了非洲。”
目前，已有几十家现金贷平台从印度转战非洲。
这片人口总数超过12亿的热土，正在成为新的现金贷中心。
肯尼亚、尼日利亚、埃塞俄比亚、埃及、南非、加纳……这些国家正在，或将一点点被开发。
而非洲的数据也有些惊人。“坏账在8%到12%之间，两个月时间，回本，4个月时间，本金翻倍”，一家在尼日利亚放款的头部平台的创始人丁昌华称。
用行业内的话来说：“现金贷永远不缺新的战场，金钱永不眠。”
1
转场？
最近的非洲市场，略显疯狂。
“最近几个月，有很多现金贷平台来咨询，几十家是有的。”尼日利亚现金贷从业者李一虎称。
而这些平台，大多是从印度和印尼迁移过来的玩家。
除此之外，现金贷的“送水”产业链也汹涌而至。
“就我所知，至少有三家贷超在来非洲的路上，最快的一家9月就会开始推。”李一虎称。
而几家乙方系统商，也在打磨系统，准备随时上线。
为何现金贷会大规模地从印度迁徙到遥远的非洲？
2020年，作为现金贷最热门国家的印度，出现了两大危机。
第一大危机，就是中印关系紧张。
6月下旬，印度下架了包括TikTok在内的59个中国APP。
而现金贷玩家也担心，自己的APP会被下架。
在印度民间掀起抵制中国制造的浪潮之后，人们也开始担心人身安全问题——出海的小舢板，经不起国际政治的巨浪拍打。
第二个危机，就是新冠疫情加剧。
很多落地印度的现金贷平台今年春节后开始放款，正准备摩拳擦掌大干一场的时候，就遭遇了疫情。
“大家都亏了，很多平台坏账高达70%，亏得底裤都没了。”一家印度现金贷平台的负责人透露。
在此情况下，不少平台心灰意冷，萌生退意。
而新冠疫情还在持续加重。
截至当地时间2020年8月13日，印度的累计确诊病例达到了239.66万例。
有新闻称，各国流行病学家认为，印度可能还需要几个月，才能达到新冠疫情高峰。
印度两大危机的爆发，让现金贷玩家开始寻找新的热土。
非洲，开始进入他们的视野。
“现在尼日利亚的数据好到什么地步？坏账只有8%到12%，2个月回本，4个月翻番。”丁昌华称。
这也得到了其他现金贷平台的认可，“最近半年的数据表现，确实很好”。
这些数据，足够让现金贷的玩家们疯狂。
非洲到底是一片怎样的热土？这里蕴含了多少机会，又隐藏了多少暗礁？
2
非洲优势
在非洲，到处是野兽奔腾的草原、衣不蔽体的人群和原始的部落？
错了，非洲，并不是这个样子。
肯尼亚首都内罗毕
“这里的一线城市中心区也是高楼大厦，路上很多好车。”李一虎称，非洲人口众多，且人口结构非常年轻，“年轻人最喜欢借钱消费”。
非洲有五十多个国家，人口为12.8亿，其中，尼日利亚总人口超过2亿，埃塞俄比亚超过1亿。
在这些人口中，年轻人占比极高——这是一个让世界其他国家都黯然失色的红利。
世界银行2014年报告《撒哈拉以南非洲青年就业状况》显示，当时，撒哈拉以南非洲有超过一半的人口，是25岁以下的年轻人。
2019年2月，比尔·盖茨表示，非洲人口的年龄中位数只有18岁，对比之下，北美是35岁。
“未来几十年，非洲的年轻人数量将一直保持上升。”他称。
其次，非洲的金融体系并不完善，信用卡尚未普及，银行转账贵且慢。
有报道称，到2019年，尼日利亚60%的人没有银行账户。
“非洲人都默认转账要收费，转一次账，手续费1%-1.2%，甚至更高。”非洲金融科技从业者许东升说。
“尼日利亚当地银行几乎是不发信用卡的，除非海外银行，比如渣打，很多地方还用不了。”李一虎表示。
但同时，非洲人有提前消费的习惯。
“他们天性乐观，虽然穷，但只要能吃上饭，就会很开心。”许东升说。
这和中国人的居安思危、量入为出，有很大的不同。
给许东升印象深刻的一幕，是公司附近有几个黑人在修房子。突然，天下起了大雨，他们就光着膀子在雨里跳舞，也不干活，也不躲雨。
活在当下，是非洲人比较普遍的状态。
金融缺失，但需求旺盛，这对金融科技来说，正是一个巨大的市场空白。
当然，金融科技要进入，也需要一些基础设施，否则就是空中楼阁。
而在非洲，智能手机普及率高，且支付体系已基本搭建完成。
“在尼日利亚，线上支付比例占到了50%，而在肯尼亚，线上支付占到了50%-80%。”许东升说。
人口密集、基础设施可用、市场需求强烈，这是金融出海的三大要件，而非洲，目前都已满足。
3
双雄争霸
在非洲这片热土上，现在存在两派现金贷玩家。
一派是中国为代表的Opera、传音，一派是欧美的Branch、Tala等。
欧美来得更早。
Tala上线于2014年，Branch成立于2015年，都已深耕非洲市场多年。光Branch的下载量，就早已突破1000万。
到了2017年，第一批中国玩家来了。
2017年，昆仑万维接手了已进入非洲市场的欧洲浏览器Opera。
出任Opera CEO的大佬，中国金融科技的玩家完全不陌生，他就是当时昆仑万维的董事长、总经理周亚辉。
周亚辉是如此看好非洲，甚至在杭州某个会议上发表的演讲，就叫做《到非洲去创业》。
“2017年，Opera开始在非洲做现金贷业务，目前这些业务全部卖给了Opera旗下的Opay。”一位知情者表示。
Opera之外，在非洲手机销量第一的传音，也在这段时间开始布局。
“传音旗下的传易，是中国公司里，最早开始在尼日利亚做现金贷业务的。”上述知情者表示。
李一虎表示：“掌众和中国一家头部的P2P公司，也在2019年进入非洲市场。”
此后，中国玩家与欧美玩家在非洲展开了激烈竞争。
“三年前，占据尼日利亚市场的现金贷企业，多来自美国硅谷。现在，在谷歌排名前20的非洲现金贷APP中，中国的占了绝大多数。”李一虎称。
而两派的风格略为不同。
目前非洲市场的欧美现金贷，年化利率在100%左右；
中国现金贷则分两种，一种年化为300%，一种7天砍头息为25%-30%。
更为野蛮和血性的中国团队，很快地攻城略地，抢占了市场先锋。
但即便如此，整个非洲市场还处在非常早期，“比印度早了很多”。
现在的非洲，主要有两个国家是热点。
一个是肯尼亚，它早在几年前就被挖掘，一度有上百玩家。
“现在市场有点过度开发，新玩家很难赚到钱了。”肯尼亚一家现金贷平台的老板称。
而尼日利亚，则是去年下半年才被发掘，市场刚刚萌芽。
随着印度玩家的迁徙，中国团队的发掘，非洲即将被全面开发。
4
风控难题
尽管市场前景很好，但开拓非洲市场也不是毫无阻力。
第一个难题，就是数据不足。
“肯尼亚的征信体系相对完善，尼日利亚就差一些，但哪怕有征信，我们也不敢用。”许东升称。
这一是因为贵——查询一次收费1美金，对小额信贷来说成本太高。
此外，“也无法保证这些数据真实有效”。
而在非洲的很多国家，身份证系统并不完善，造假成本很低。用不多的钱，就可以买到假的证件。
在数据不足的情况下，如何做风控？
“我们会有黑名单，针对某个地区的用户会停止放款，比如偏远贫困的农村，以及诈骗高发区。”许东升说。
另一个方式，就是给的首贷金额极低，通过频繁提额来做风控。
和中国相比，非洲很多国家的人均收入较低。
比如2019年，尼日利亚人均GDP约为2300美金，肯尼亚则不到2000美金。
因此，在非洲，现金贷的放贷金额很低，一般在几美金到100美金之间。
“我们的首贷金额，只给几美金，借款人根本薅不到羊毛。”李一虎称。
如果有些人一直养额度，最终薅走100美金怎么办？
“前面复贷我们收取的利息，就足够覆盖这100美金。”李一虎称，商人永远比顾客精明。
第二个难题，就是支付、网络，甚至电力都不稳定。
在非洲，很多企业都会准备一个刚需产品——发电机。
这里电力不稳，经常停电，很多信贷企业都备着发电机，“不然一旦停电，系统宕机，就会损失几十万”。
哪怕是大银行，服务器也会宕机，一耽误就是几小时。钱收不进来，也贷不出去。
“非洲的支付比中国至少落后10年。”一位非洲金融从业者表示。
“在尼日利亚转账，只有50%的成功率。转100次，只有50次能成功。”许东升称。
此外，非洲的很多农村地区用的还是2G和3G网络，当地人不得不通过邮件、短信的付款链接来付款。
第三个难题，是当地政府效率低下，“甚至连习惯了印度节奏的人，都难以适应”。
“在尼日利亚申请央行的金融牌照，官方效率很低，加上涉及部门众多，搞个一年半载很正常。”李一虎说，他往往会劝那些想马上落地、捞一把就走的人，“搞不定的，去别的国家吧”。
最后一个问题，就是安全。
这里的中国团队，晚上基本不会出门。
许东升的公司甚至雇佣了几个警察，端着枪，把守在公司门口。
他的同事曾在街头被抢，手机电脑都被抢走了。
“有时走在路上就有人跟你要钱：‘你好，给我钱。’他觉得你给他钱是应该的——中国人不是有钱吗？”
但这些困难，都阻拦不了中国团队的淘金野心。
“现在虽然有疫情，还没通航，但我们已经开始在做筹备牌照、搭建系统等工作。”一家现金贷团队称，一旦通航，他们的人就杀过去，产品随时上线。
还有一些平台因暂时进入不了非洲，开始和当地已落地的团队谈“代运营”方案。
他们出资，非洲的团队落地，最后再进行利润分成，四六分或者五五分。
大家都极为急迫地想进入非洲，生怕错过了新的风水宝地。
非洲，有五十多个国家。
尼日利亚之后，哪些国家将成为新的掘金之地？
“加纳、安哥拉、坦桑尼亚、卢旺达、埃塞尔比亚，我们都在考察。”丁昌华称，他们选择的标准是，人口多、互联网普及，但金融不完善。
“非洲非常欢迎金融的进入，但不能利息太高。”丁昌华称，最近，他们开始下调利息，往年化200%以下调整。
他们也和当地监管进行了约定，清除黑放平台，打击暴力平台，以维持市场健康运转。
