引言：北京时间9月23日4:30，万众瞩目的特斯拉年度股东大会及电池日活动在加州弗利蒙特工厂如约举行，这是特斯拉首次专门针对电池技术举办发布会。
今日盘面上，镍电池板块活跃，截至收盘，易成新能、华控赛格封板，冠城大通、天合光能、东方日升等纷纷跟涨。
消息面上，北京时间9月23日4:30，万众瞩目的特斯拉年度股东大会及电池日活动在加州弗利蒙特工厂如约举行，这是特斯拉首次专门针对电池技术举办发布会。
特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，如果最大限度地利用镍，把钴减少到零，可以使价格降低50%。将从“钴”车型转向“镍”车型，能提高效率。在能源密集型车型(Cybertruck/Semi)中，特斯拉将使用100%镍，而其他车型将使用镍与其他化学物质的结合。这确保了大批量生产是可能的，并表示希望更多的人开采镍。
镍矿板块迅速上冲
在新能源车龙头再次强调希望购买镍后，市场对于行业“钴”转“镍”的预期也更强，镍矿板块今晨开盘后迅速上冲。
高镍化或成新能源车电池大方向
因具有成本相对较低、密度相对更大等优点，高镍电池一度被视为新能源车电池的长期发展方向。
远见财讯推测，高能量密度的高镍正极材料未来将成为行业发展趋势。随着能量密度需求的逐渐提高，镍含量更高同时具有高能量密度的三元高镍正极材料将满足消费者需求，更受消费者欢迎。
还有业内人士认为，高镍三元正极在能量密度和材料成本方面具有优势，三元高镍化已成为确定性趋势。根据长城证券测算，2019~2021 年三元正极材料增速为 25%、26%和 31%，而高镍三元正极材料增速为 65%、38%和 35%，高镍材料将成为近几年三元正极需求的强力拉动点。
特斯拉电池日带动投资热情
券商看好相关产业链
其实，我们应该以故事拼图的思维看特斯拉电池日。
动力电池的发展无论从成本上还是性能上，都直接影响着新能源汽车行业的发展。特斯拉目前在电池方面主要与日本松下公司进行合作(圆柱型18650及21700电池)，并相继与LG 化学及宁德时代达成采购协议，通过与上游供应商合作的方式保持其在电池领域具备核心竞争优势。
但与此同时，特斯拉从2016年开始与Jeff Dahn团队开启合作，自2019年以来特斯拉又收购Maxwell和Hibar公司，在材料、工艺、设备等各个方面期望完成电池的自产。目前特斯拉已经公布其电池自产计划Roadrunner，有望引领整个动力电池行业发展，并向电网储能领域进行延伸。
民生证券指出，特斯拉电池日有望带动板块投资热情，预计可能涉及的技术包括无钴电池、干电极、硅纳米线负极以及新型电解液等，建议关注特斯拉供应链的投资机会。近期六氟磷酸锂价格底部反弹，由于六氟磷酸锂的扩产周期较长，预计下半年六氟磷酸锂供需偏紧，建议关注六氟磷酸锂及自产六氟磷酸锂的电解液公司投资机会。
国元证券指出，特斯拉在软件、电池与电力总成上技术的领先是公认的。对于电池技术来说，大到材料体系，小到结构设计或制造工艺，每一点创新都对新能源汽车产业有着深远的影响。
特斯拉一直推动能源变革，而动力电池是燃油车电动化重要一环。考虑到特斯拉电池需求庞大（预计2023年超过100GWh）以及电池行业自身的重资产、规模效应、技术密集型的效应，预计特斯拉的电池后续仍由松下、LG化学、宁德时代等第三方电池企业共同供应。
在电动车普及的当下，汽车产业乃至能源行业的变革是加速的。远见未来认为，中国电动车供应链、锂电行业各环节龙头在锂电环节、上游设备及资源、热管理领域具备全球竞争力，特斯拉供应链的相关投资机会将更加明确。
文/张雁霄
