在“风电光”板块中寻一只潜力股!核心龙头

在“风电光”板块中寻一只潜力股!核心龙头
2020年09月16日 22:44 傅盘哥

近日人民币涨势如虹,一路破关斩将,继昨日升破6.80整数关口之后,今日再接再厉,在岸和离岸人民币兑美元汇率盘中双双突破6.76,再创近期新高。外资在不断涌入,今日两市成交6800亿,和上周五的地量相差无几,昨晚美股反弹纳指大涨1.21%领跑(A股随时爆发)

现在市场最关心的,是天山生物何时复牌,总龙头一天不出来,昏昏欲睡的行情便将持续下去,任何强势股都是轮动补涨。市场总体情绪偏弱,短线操作上注意控制仓位,参与新题材的超跌轮动,或者围绕十四五规划的人气股做高抛低吸。

傅盘:光伏/风电

光伏产业近期突然“变香了”,各位老铁可知其中缘由?

我国可再生能源发展的“十四五”规划正在紧张编制中,将决定未来5年可再生能源的发展走向。鉴于我国正在大力推进的能源转型,在“十四五”期间想要提升非化石能源的占比,将主要依靠光伏和风电来实现。就光伏行业近年来取得的成绩来说,光伏的未来已来!

一、光伏是近10年成本下降速度最快的发电类型

二、全球光伏进入平价时代,需求快速增长

三、平价门槛已过,需求无需担心

四、全球光伏看中国,龙头集中度持续提升

目前光伏我承认走势不错,可你看看龙头某隆基,今年涨幅2倍多,基本没啥预期差,那么关注度相对不那么高的风电我认为是下一个风口。

傅哥特意做了下调研,结论是以我们目前的技术。20年可以实现光伏平价发电,21年就轮到陆上风电平价发电,22年则是海上风力发电(技术难度相对最大),

风电行业在十四五期间进入平价大发展时代,行业门槛和头部企业的话语权有所提升,同时产量扩张也有利于企业降低单位成本,提升盈利能力。

风电两个方向确定性强:

风电零部件厂商表现突出,包括主轴制造商、关键铸件产能、风电叶片(其中最看好某海上风电龙头次新)(3家)

风塔头部企业:2020年上半年面对国内风电抢装旺盛需求,同时国内占有率短暂提升至54%。

风塔行业过去存在产品同质化、下游分散、行业标准参差不齐、陆地运输半径等原因,行业集中度并未有效加强,进入2019年由于风电行业出现海上渗透率快速提升。(4家)

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