券商资管明星产品曝光,85%产品正收益,太平洋旗下FOF新晋冠军

券商资管明星产品曝光,85%产品正收益,太平洋旗下FOF新晋冠军
2021年07月16日 18:26 私募排排网研究院

在资管新规落地两年多的时间里,券商资管规模逐步下降。根据中国基金业协会最新数据,截至2021年5月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计为16.06万亿元(不含社保基金、企业年金以及证券公司大集合),较上月底减少1051.02亿元,降幅0.65%。

从产品管理方式来看,通道类产品规模继续下降,主动管理类产品稳步增长。截至2021年5月底,通道类产品规模为4.32万亿元,较上月底下降4.19%。主动管理类产品规模11.20万亿元,较上月底增加0.71%。

为帮助投资者更好地了解券商资管产品上半年的业绩表现,私募排排网特发布券商资管基金1-6月收益前十排行榜。本榜单仅统计券商资管产品,并根据投资策略情况将所有产品分为股票策略、相对价值、管理期货、事件驱动、宏观策略、固定收益、组合基金和复合策略八大策略。

以固收策略为基本盘,上半年券商资管产品85%获正收益

根据私募排排网数据,3536只成立满6个月,且近期有净值更新的券商资管产品,它们今年上半年的平均收益为3.34%。年内共计3127只券商资管产品取得正收益,赚钱产品占比85.94%。平均收益和正收益占比数据均较1-5月出现微涨。

从各策略来看,券商资管八大策略在今年上半年的平均收益全部录得正值,但不同策略之间的收益表现分化明显。其中,事件驱动策略上半年的平均收益为17.59%,继上月逆袭冠军后再度夺冠,并与其他策略拉开不小的差距。

和上月榜单相比,管理期货策略是平均收益唯一出现下降的策略,上半年收益录得3.42%,和1-5月相比下滑1.72%。所有策略中,组合基金的平均收益排名上升最快,以3.84%的平均收益率排名第四。

从券商资管各策略产品的数量及占比来看,成立满6个月、且近期有净值更新的固定收益产品共计2319只,较上月有所减少,但依旧占据数量上的绝对优势。根据私募排排网统计,本期券商资管产品中固收策略产品的总占比高达65.21%

另外,固定收益上半年的平均收益录得2.53%,在券商资管八大策略中表现垫底。原因在于随着股市继续上行,与股市相关策略的整体收益出现不同程度的上涨,而整体来看,券商资管产品中的固收策略产品,它们跟随股市上涨的趋势并不显著。

收益超10%产品增至186只,多产品连续霸榜

2021年上半年,券商资管产品中,事件驱动策略、宏观策略的平均收益跑赢了证券类私募基金中的同策略产品,而包括股票策略、组合基金在内的其他六个策略均跑输证券类私募基金。

券商资管和证券类私募基金各策略之间的收益差距,主要是受头尾部产品表现的影响,对比各策略的正收益占比数据,双方的差距大多并不显著。

以股票策略为例,券商资管的股票策略产品,其首尾收益差距仅为112.6%。而证券类私募基金的股票策略产品,其首尾收益差距达到了608.05%。头部产品相对突出的表现,是拔高股票策略证券类私募产品平均收益的主要因素。

另外,共有186只券商资管产品上半年的收益率超过10%,该数字在1-5月的基础上继续增加62只,增长率达到50%,而跌幅超过10%的产品仅有47只。总体来看,上半年券商资管产品的运行态势良好。

获得2021年上半年券商资管股票策略榜前三的产品是“中航祥瑞”、“国瑞1号”、“招商资管丰裕2号科创精选”,分别来自中航证券、长城国瑞证券、招商资管。

来自太平洋证券、海通证券资产、银河金汇证券资管旗下的“均盈优选FOF1号”、“海通远见1号FOF”、“银河智汇FOF1号”位列券商资管组合基金半年榜前三。

中泰证券资管、中信建投、海通证券资产管理旗下,“齐鲁民生2号”、“中信建投量化策略2号”、“海通海鸥1号”分别摘得券商资管复合策略半年榜的冠亚季军。

上半年平均收益表现比较突出的事件驱动策略,榜单前三依然由“广发原驰美迪西战略配售1号”、“鼎信2号科创板战略配售”、“中科星图高管及核心技术人员战略配售”包揽,延续了上期的排名,这三只产品分别来自广发证券资产、国信证券和中信建投。

券商资管固定收益榜前三名的获得者分别是中泰证券资管的“中泰赤月4号”、财通资管的“财通证券资管财运1号”、中信证券的“星河18号”

各榜冠军中,仅太平洋证券的“均盈优选FOF1号”为新晋组合基金冠军,其他策略的头名产品均为连续夺冠。

以下为券商资管产品上半年排行榜前十产品:

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