正收益股票策略私募凤毛麟角,沪深私募大获全胜,日斗投资夺冠!

正收益股票策略私募凤毛麟角,沪深私募大获全胜,日斗投资夺冠!
2022年05月25日 16:06 私募排排网研究院

国内外各种风险事件频发,A股前4月也是备受冲击。从全球主流指数前4月表现来看,基本都是表现惨淡。受股市拖累,今年股票策略基金也是多数出现亏损,仅有少数基金抗住市场波动,获得正收益。

2020年与2021年均是结构性牛市,行业的助推也是迎来了基金牛市。虽然在股市周期运行逻辑下,对于2022年股市,不少投资机构在去年年底就以及降低了预期,但是2022年的市场跌幅还是超出市场预期,不仅指数全部收跌,创业板指、恒生科技指数、深证成指的跌幅更是逼近30%。行业方面,也仅有煤炭板块一枝独秀,演绎了时间的“煤贵”,也被股民戏称“煤”你不行。

不在即便在震荡行情之下,也有部分股票策略私募人抓住A股市场的结构性行情,取得不错的正收益。在管理规模超过5亿的股票策略私募中,仅有15家机构今年获得正收益,其中来自深圳的日斗投资***%的收益成功夺冠,日斗投资也是唯一一家股票策略收益超20%的私募。另有亚鞅资产股票策略收益接近20%,为***%,是榜单的第二名。

股票策略私募业绩遇冷,50亿以上私募几乎“全军覆没”

股票策略基金主要投资于股票市场,包括A股,港股以及海外股票市场。股票策略基金通过单一多头或者多空同时操作两种方式来投资股票和股票衍生品。股票策略的投资策略多种多样,不同的策略均有不同的理念支持。另从投资标的的选择来看,股票既可以分散投资在不同的领域,也可以选择专注于某些特定的行业和主题,比如消费、医药、周期等。

截至4月底,公司旗下展示收益的股票策略产品数量在3只及以上的股票策略私募管理人仅有740家,今年以来平均收益为-16.66%。42家股票策略私募管理人年内收益为正,这也意味着赚钱私募仅有5.68%,超过九成私募业绩出现亏损。

小型私募依旧是正收益的“主力军”,27家规模小于5亿的股票策略业绩为正,数量占比为64.29%。力拓睿合投资、弘阳信基金、新阳基金、德传投资等小型私募今年收益均超30%。董宝珍的凌通盛泰有23只私募基金展示收益,公司今年收益***%。凌通盛泰今年的业绩来自对银行股的持有。董宝珍也是坚定看好银行股的投资机会,并提出“白酒已经进入大周期的下降拐点”、“银行出现2016年类茅台投资机会”等观点。

在5亿规模以上私募公司中,来自深圳的日斗投资***%的收益夺得冠军。除此之外,亚鞅资产、前海钰锦投资、量利投资、具力资产等中等规模私募亦有不错业绩表现,值得注意的是,在今年获得正收益的股票策略私募中,50亿规模以上私募几乎“全军覆没”,仅有东航金控取得正收益,该公司最新规模为50-100亿。

弱市正收益,京沪深三地绩优私募名单放送

私募的分布也与地区的经济发达程度有关,国内私募重镇主要包括上海、北京、深圳、杭州、广州等地区,作为一线与新一线城市,上述地区无论是经济发展水平,还是金融政策的开放程度,在国内均是首屈一指。股票策略私募也同样集中分布在上海、深圳、北京、广州、杭州、成都等城市,其中北上深三地的股票策略私募数量均超过百家。

由于股市的震荡,股票策略私募今年的收益也是不尽如人意,回撤也成为普遍现象。即便如此,也有不少私募在弱市之中取得正收益,沪深私募更是表现出色。

基金业协会披露的数据显示,无论是私募公司还是基金数量,抑或是基金管理规模,上海地区均是首屈一指。庞大的基数之下,也不乏众多优秀的私募管理人,上海地区今年有16家股票策略取得正收益。德传投资年内收益***%,是上海地区的第一名。

东航金控则是上海,乃至全国地区唯一一家取得正收益的大型私募,公司最新规模已经突破50亿元,展示收益的产品主要是组合基金、股票策略基金与CTA基金,公司1-4月的股票策略收益为***%。展望后市,东航金控表示,当前政府不断体现稳增长的决心,中国当下的政策主要是在疫情防控与经济社会发展之间寻求平衡点,而美国则是在通货膨胀和经济下滑之间寻求平衡点,因此预计外围因素影响效果边际递减,内部因素影响边际递增。A股市场未来还是重点关注疫情防控效果和政府出台的稳增长政策的力度和效果。

日斗投资是深圳地区股票策略私募的第三名,也是规模5亿以上私募的第一名,公司今年收益***%。私募排排网往期访谈资料显示,日斗投资的独特之处在于对投资的上市公司都有深度地调研,要求基金经理对所投公司的熟悉度要以研究员为标准,掌握第一手的信息和资料。对于衡量好公司的标准,包括低估值、高现金流、高分红、可持续四大特征。选择低估值的股票有可能会赚到大钱,是因为低估值对应的是高成长,日斗投资今年的逆市正收益,与对煤炭股的布局不无关系。

北京地区股票策略私募冠军是紫薇基金,亚军是凌通盛泰,季军是优素资产。在规模大于5亿的私募中,冲和资产***%的收益成功上榜。冲和资产以趋势对冲为核心投资策略,其主要思路是通过量化模型洞察市场交易规律,采用量化工具跟踪市场变化,运用全品类配置等对冲手段降低收益波动风险,程序化捕捉交易机会,以期获取合理的收益。

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