百亿私募半年度排位赛正式打响,玖瀛、思勰、洛肯国际角逐冠军!

百亿私募半年度排位赛正式打响,玖瀛、思勰、洛肯国际角逐冠军!
2022年07月06日 15:13 私募排排网研究院

本文首发于《私募排排网》公众号。

上半年行情已经收官,A股先抑后扬,虽有4月底以来的强势反弹,但是奈何前期坑太深,主要市场指数均未翻红。上半年上证指数-6.63%、沪深300指数-9.22%、 中证500指数-12.30%、深证成指-13.20%、创业板指-15.41%。

虽然市场指数并未翻红,但是与股市低相关的商品期货在上半年延续牛市行情,CTA策略私募管理人成为上半年难得的一抹亮色。不过6月份以来商品市场也是迎来急速调整,CTA基金高位回撤,股票策略在反弹行情中乘势追击。

私募排排网不完全数据显示,截至6月底,有22家百亿私募年内收益为正,平均涨幅3.90%,玖瀛投资、思勰投资、洛肯国际均有望角逐冠军。另有少数派投资、泰润海吉、白鹭资管、千象资产等百亿私募的上半年收益均超5%。

收益悬殊仅2.6%,玖瀛、思勰、洛肯国际角逐百亿私募半年度冠军

虽然6月已经结束,但是由于私募基金净值仍在更新中,百亿私募冠军究竟花落谁家,结果并未尘埃落定。

百亿私募数量也是经历了冲高回落,在年初达到115家历史新高后,数量也是出现下滑,私募排排网不完全统计数据显示,最新的百亿私募数量仅为109家,较巅峰时刻足足减少了6家。

头部私募阵营成员减少的原因也是来自多方面,继2020、2021年的牛市行情后,进入2022年后基金赚钱效应并未持续,股市掉头向下,不少基金均在上半年创下阶段性最大回撤。基金净值回调、投资者热情降温,债券基金走牛,对百亿规模左右的头部私募规模形成冲击。

不过即便如此,也有部分私募逆势破百亿,成为低迷行情下的逆行者。私募排排网数据显示,上半年有远信投资、旌安投资、华软新动力、展弘投资、洛书投资、康曼德资本、复胜资产、仁桥资产、白鹭资管、华软新动力等数十家私募在股市艰难时刻成功迈进百亿阵营。

由于私募基金仍在更新中,百亿私募半年度实际收益以私募排排网发布的榜单为准。上半年百亿私募正收益为22家,平均涨幅为3.90%,7家百亿私募收益超5%,分别为玖瀛资产、思勰投资、洛肯国际、少数派投资、泰润海吉、白鹭资管、千象资产

虽然目前仅有玖瀛资产上半年收益超10%,为***%,是半年度冠军的头号种子选手,但是冠军的角逐依旧十分激烈。从目前排位来看,业绩前三名首尾相差仅为2.6%,由于6月份整体行情以反弹为主,随着业绩的不断更新,最终谁将一举夺冠仍有变数。

目前来看,半年度业绩排名第一的是玖瀛资产,上半年收益为***%。玖瀛资产采用“多资产、多策略”的投资策略,公司产品体系包括宏观量化对冲、混合多策略、债券策略,今年业绩表现最好的是复合策略产品“玖瀛久欣21号”,截至7月1日的年内收益为***%

思勰投资上半年收益***%,在百亿私募中排名第二。在今年量化产品纷纷受挫之时,思勰投资逆流而上斩获较高超额收益。截至7月1日,其500指增产品今年收益***%,超额收益高达***%

洛肯国际在百亿私募中知名度并不算太高,公开资料显示,公司秉承在全球宏观逻辑框架下把握周期中各类资产轮动带来的投资机会。洛肯国际展示收益的产品均为债券策略,“洛肯国际安鑫2号”今年收益***%(6.24净值),公司今年收益也是达到***%

除此之外,在今年正收益的百亿私募中,多以CTA私募、债券私募为主,主观多头私募虽然在1-4月均掉出正收益榜单,但是在行情回暖之后,仓位灵活的主观股票私募也是最先受益,包括少数派投资、通怡投资、仁桥资产等在内的少数几家股票策略私募年内也是纷纷取得正收益。

上半年行情跌宕起伏,在低位敢于加仓的资金在这轮强反弹中赚得盆满钵满,低仓位躲过回调的资金也错过了这轮反弹。

百亿私募激辩下半年行情,板块一枝独秀过渡到百花齐放

展望下半年行情,热门赛道是否值得继续持有?周期是否已经走到尽头?医药等跌到地板价的板块如何布局?疫情好转后叠加各地消费券刺激,消费数据能否回暖?百亿私募下半年策略新鲜出炉!

中欧瑞博董事长吴伟志表示,熊市过了并不意味着马上迎来大牛市,即便2019-2021是牛市,也没有出现波澜壮阔的系统性大牛,而是分部牛市。近期有系统性上行的一些特征,这与年初到4月份系统性挖坑是有对称性的。仓位上,中性更偏积极是公司现阶段的选择。结构上,可能不再像过去两个月集中在热门赛道上了,市场会从之前的一枝独秀过渡到百花齐放。

对于下半年行业布局,源乐晟资产曾晓洁提出,除了受到关注很多的新能源产业链,随着地产、互联网等政策的放松,消费、医药医疗服务、互联网、地产,会不会出现一些底部的布局机会,也值得关注。与此同时,源乐晟资产也在不断扩张研究行业覆盖和市场覆盖,近期引入了前华商基金基金经理梁皓,公募基金经理的加入也将进一步充实源乐晟资产的整体研究实力,带来新的研究视角和思路。

聚鸣投资刘晓龙也认为影响市场的两个最主要因素——通胀、疫情都在向好的方向发展。受欧美衰退预期影响,大宗商品开始明显回落,除能源外,铜铝等大宗商品明显下跌,通胀压力有所缓解,尤其中国以制造业立国,我们制造业的压力开始缓解。刘晓龙认为接下来的市场有一定概率进入结构性行情,在行业配置方面,除了基本面好的电新,增加了互联网的配置,认为随着监管环境逐渐改善,未来几个季度有望迎来业绩同比环比改善的状态。

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