百亿主观多头产品TOP10出炉!华软新动力、睿扬投资逆势高增!

百亿主观多头产品TOP10出炉!华软新动力、睿扬投资逆势高增!
2022年09月26日 16:06 私募排排网研究院

本文首发于公众号“私募排排网” 。

8月的A股表现较为平庸,市场热点散乱带来板块轮动加速,资金在乱流之中难以形成有效合力,导致主线方向不够明晰;加之外部环境的不确定性因素持续扰动,市场信心稍显不足,更具明显的观望情绪。

私募基金方面,主观多头策略是与A股表现最具直接关系的策略之一,研究方式、投资决策及交易流程均以人为主观来决定和执行,主要通过持有股票多头头寸来获取股价上涨的收益及股息收入,可以细分为主观选股和定增打新。在方法上,主观多头策略还可以分为基于财报等数据对内在价值进行分析的价值型投资,基于未来高盈利增长预期挖掘潜力公司的成长型投资,以及基于技术分析指标的趋势型投资。

据组合大师数据显示,私募排排网主观多头策略指数在8月下跌-0.93%,波动幅度较小,且78月也是今年以来指数涨跌幅度最小的两个月份,或意味着大多数主观多头策略产品的表现在近两个月趋于平淡

而从股票策略下各二级策略的8月份指数表现来看,股票市场中性策略最佳,8月涨跌幅为-0.03%;主观多头策略的涨跌幅为-0.93%,表现稍逊于其他策略;量化多头则为-0.39%,好于股票多空策略。

百亿私募旗下主观多头策略的头部产品仍有惊艳表现

主观多头策略与同为股票策略下的量化多头策略皆是市场重点关注的对象,有着明显的区别,除了计算机可以打破脑力上限同时关注更多的标的并进行实时决策以外,还有诸多细节值得深究,比如主观因素占据主导的投资方式甚至可能反被行情走势所干扰,今年以来常见非理性行情就时常考验着管理人的心理素质和对投资体系的信任程度;反观量化多头策略,部分被毫无感情的代码所替代的决策过程一定程度上剥离了心理因素的干扰。

据私募排排网不完全统计,8月末9月初有业绩更新的来自百亿私募的1138只主观多头策略产品的年内平均收益率约为-14.20%,其中仅有36只产品取得正收益,10%以上收益率的产品有10只(含存续规模在500万以下的基金);而354只同样来自百亿私募的量化多头策略产品的年内平均收益率则约为-4.89%,其中42只产品收益率为正,却仅有一只产品实现10%以上的收益。

虽然主观多头策略产品在平均收益率上的表现弱于量化多头策略,但头部产品的表现更佳。为提供更具价值且更加精准的数据参考,私募排排网取基金存续规模大于等于500万、业绩披露标识为A等符合排名规则的百亿私募旗下主观多头策略基金纳入统计,筛选出今年以来收益率居前的十佳产品组成榜单。

具体来看,今年1-8月百亿私募股票多头策略产品榜的前三名分别来自华软新动力、睿扬投资和远信投资旗下

百亿私募股票多头策略产品榜详情如下:

【应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及私募收益数据用***替代。】

华软新动力旗下的“华软新动力价值成长2号”以***%的年内收益率大幅领先,可谓一鸣惊人。华软新动力总部位于北京,作为前沿投资与配置理论的实践者,其致力于成为中国交易金融市场上最专业领先的多资产多策略资产管理机构,擅长通过多资产多策略的战略战术组合进行配置。

亚军则由睿扬投资的“睿扬科技成长”摘得,今年以来的收益率为***%。睿扬投资成立于2017年,团队投研人员平均从业年限在10年以上,拥有丰富的实战经验,成为睿扬投资取得更好成绩的重要保障。私募排排网数据显示,截至2022年8月,睿扬投资的年化收益为***%。

远信投资的“中信资本中国价值成长”夺得第三名,今年以来的收益率为***%。公开信息显示,远信投资的核心管理团队拥有平均20年以上的境内外资产管理经验,而投研团队汇聚了多位明星基金经理和产业专家型的研究人才,共同致力于将公司打造成为中国资产管理行业长期主义价值实现的典范。在投资理念方面,基于深度基本面研究的长期价值是远信投资的重心之一,通过以合理的长期估值投资符合时代发展规律、行业发展规律、企业成长规律以及具备良好治理结构的优秀企业,力求长期与以创造社会价值为目标的优秀企业同行,与以改变时代为使命的优秀企业家同行,与愿意成为时间朋友的优秀投资者同行。

玄元投资旗下的“玄元元丰21号”也实现了***%以上的年内收益,居于第四位,其后依次是泰润海吉的“泰润沪港深”、银叶投资的“银叶琢玉精选”、睿郡资产的“睿郡节节高1号”、进化论资产的“进化论亦谷精选”、宽远资产的“宽远价值成长五期”、宽远资产的“宽远价值成长五期”和慎知资产的“外贸信托-慎知资产慧知证券投资”。

其中进化论资产也是一家实力不俗的私募机构,具备明显的特色,自其成立以来就坚持将多种科学方法与投资管理展开多维度融合,开拓了独特的主动管理和量化投资并驾齐驱的管理模式,目前在价值选股、成长股投资、择时对冲等策略上已拥有相当丰富的经验积淀。

规则说明

【数据来源】:私募排排网,截至2022年8月。根据管理人最新报送信息,本基金存续规模高于500万人民币,取截至2022年8月的净值且产品业绩披露标识为A的基金参与排名。

【收益计算说明】:由于阳光私募基金净值披露时间点不同,月度统计的时间段会有差异,我们使用最靠近统计月份月底净值作为计算净值,即取当月6日至次月5日(包括次月5日),距当月月底最近的作为当月计算使用净值,若有两个净值距离月底一样近,则取时间靠前者。若期间有分红、拆分情况发生,我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。

【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况作出投资决策,对投资决策自负盈亏。

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