这是一个科技大爆发的时代，在ChatGPT和GPT4.0这种人工智能软件浪潮不断来袭之后，给人工智能打地基的硬件产品也迎来了大爆发。
英伟达芯片大热，H100横空出世
这两天，芯片巨头英伟达推出了H100 NVL芯片，再一次震撼了科技圈。
H100 NVL是专门为ChatGPT设计的，据称推理速度比适用于GPT-3的A100芯片提升了10倍，堪称“核弹级GPU”。
熟悉芯片的都知道，近年来随着医疗影像设备、智慧安防、自动驾驶、边缘计算等领域的高速发展，市场对英伟达高性能GPU芯片的需求暴增。
英伟达上一代芯片A100已经堪称大神级别，小鹏汽车老板何小鹏就转发过美国对A100的出口限令或许重创中国自动驾驶的文章。
A100芯片中国企业都买不到，那么比A100强10倍的H100芯片，显然更买不到。
英伟达老板黄仁勋说，AI产业正处于iPhone时刻。
在H100芯片发布的同时，AI领域还有不少大事发生，比如Adobe发布了自家的AI图像生成模型套件Firefly，谷歌发布了自家语言模型Bard。
种种新产品的发布，宣告了AI的发展迎来大爆发。
AI芯片股暴涨，寒武纪暴涨200%
我们可以看到，或许是技术积累到了一定程度，AI的新产品如同走马灯似的一个接一个。
反映到资本市场上，就是相关股票的上涨一浪超过一浪。
3月23日，AI芯片成为股市涨幅最大的概念板块，该指数当天暴涨近6%，最近5个交易日则是大涨了近15%。
具体到个股上，景嘉微20cm涨停， 复旦微电暴涨近13%，欧比特暴涨超过11%，紫光国微涨停。
当然我们不能忘了有“AI芯片第一股”之称的寒武纪（688256.SH），它今天虽然涨得不多，刚超过4%，但今年以来的整体涨幅已经相当惊人了：
从一月初的54元附近涨到现在的170元附近，涨幅超过200%！
生物学上有个术语叫“寒武纪大爆发”，意思是说在大约5.4亿年前到5.3亿年前，在地质学上的寒武纪开始时间里，地球上突然出现门类众多的无脊椎动物化石，意味着生命的大爆发。
在股市里，自2020年高价上市以来就一路下跌的“AI芯片第一股”寒武纪，也终于在今年这个AI软硬件产品井喷的大年，迎来了大爆发。
在今年上涨之前，寒武纪从2020年上市之初的高点到2022年的低点，下跌超过84%，原因也很简单：发行价格过高吹大了股价泡沫，自身造血能力不足，业绩持续亏损。
说到底，AI在过去三年给人的感觉是空有概念，难有落地的产品，人们感受不到它能给生活带来什么影响。
在这种感觉的加持下，越来越多的投资者看衰AI，用脚投票，AI股的股价下跌也就再正常不过了。
说到亏损，AI是极为烧钱的行业，寒武纪这种公司想要盈利本来投资人都不指望，所以笔者还是认为亏损加大并不是它股价之前一直跌的根本原因，AI缺乏具体的应用场景才是。
有券商预计寒武纪2023年、2024年归母净利润将分别继续亏损7.58亿元、4.35亿元，扭亏遥遥无期。
再过一段时间，寒武纪今年一季报出来后，大概率还是巨亏的，但同期股价已经涨了200%以上。所以单单就寒武纪本身来说，业绩根本不能解释股价的变化，得看整个行业的发展状况。
早在过去两年股价下跌的时候，寒武纪有一部分创投股东小幅减持，随着在AI这一轮的热度暴增后，寒武纪之前的创投股东们也开始了更大规模的减持。
3月21日晚，寒武纪发布公告称，两家创投股东南京招银、湖北招银减持进展已过半。
两家股东分别持有寒武纪311.46万股、153.95万股，是持股比例5%以下的股东。在二三月份的套现之后，两家股东分别套现1.3亿元、6379.84万元。
在更早的3月17日，寒武纪公告称，第四、五大股东国投创业基金、古生代创投计划清仓式减持公司股份。
另外，今年的AI大牛股科大讯飞也是寒武纪的股东，去年上半年还是第九大流通股东，现在前十大股东里面已经没了科大讯飞。
笔者之前在写科大讯飞的时候也提到过，寒武纪去年下跌超过42%对科大讯飞也造成了一定不利影响。科大讯飞在一月底发布的2022年度业绩预告中，就披露持股的三人行、寒武纪、商汤三只股票因股价波动导致2022年账面收益减值约5.87亿元。
现在看来，科大讯飞是不是受不了寒武纪股价一直跌的折磨，在2022年的低位减持了呢？
景嘉微20cm涨停，落后英伟达至少五六年
AI芯片股今天涨幅市场第一，是美国芯片巨头英伟达H100芯片发布带动的。H100是GPU芯片，所以A股纯正的GPU公司景嘉微（300474.SZ）今天出现了20cm涨停。
在景嘉微股价飙涨的同时，公司昨天发布了一份公告：持有公司股份3678.63万股（占公司总股本8.08%）的国家集成电路大基金计划减持不超过910.24万股。
公开信息显示，景嘉微2014年成功研发出国内首款国产低功耗GPU芯片JM5400，打破了国外长期垄断我国GPU市场的局面，填补了我国在自研GPU领域的空白。
那么，景嘉微的技术水平能跟英伟达比吗？
客观来说，还存在不小的差距。
景嘉微目前实力最强劲的GPU是JM9系列，有科技媒体说，该款产品堪比英伟达GTX1080。
不过还是这家科技媒体的另一个作者说，JM9远不及GTX1080。
JM9系列是在2021年底内测的，而GTX1080是英伟达2016年推出的，这么算来至少有五六年的差距。
最近，随着景嘉微股价的上涨，越来越多投资者关注到该公司，并在投资者互动平台提问。
有投资者问景嘉微是否有了针对AI人工智能训练的GPU规划，景嘉微回应称，“公司新款图形处理芯片目前处于研发阶段，后续研发生产计划请关注公司公告。”
看来在ChatGPT引领的这波AI浪潮下，很多投资者都试图让A股相关公司尽可能的蹭上相关热点。
即使有些公司自身并不想蹭热点，但股民们却想！
但从市值上来说，景嘉微在今天20cm涨停后市值来到460亿元，而英伟达市值为6500亿美元以上（折合成人民币是4.4万多亿），不仅超过了台积电的4800亿美元市值，更是远远高出A股任何一家上市公司的市值。
所以无论是技术水平还是公司体量，景嘉微都无法和英伟达相提并论，它之所以20cm涨停，核心本质还是“国产替代”这个逻辑。
