作者：李晓翾等
来源：13个精算师
2019年产险业健康险
①亏损40亿
②综合成本率104.7%
③保费增速47.7%
综合成本率继续走高
中再产险IDEA行业数据分析中心，近日的一份产险行业数据分析报告显示：产险行业健康险业务在2019保单年度的预期终极赔付率高达近85%。
在考虑到业务相关费用后，产险行业健康险业务在2019保单年度的综合成本率超过100%，业务整体处于亏损状态。
1. 综合成本率：104.7%（2019年）>103.4%（2018年）
目前，产险行业健康险业务的经营情况，除了上述从保单年度的角度外，从财务年度的角度也显示同样的状况。
2019财务年度，产险行业健康险业务的综合成本率高达104.7%，产险行业健康险业务在2019财务年度的承保亏损额达到40亿元。
而在2018财务年度，产险行业健康险业务的综合成本率也超过100%，达到103.4%，财务年度承保亏损金额近19亿元。
由此可见，产险行业健康险业务在近年来的亏损态势有所扩大。
2. 赔付率：政策性>商业性
从中再产险IDEA行业数据分析中心的数据分析显示，产险行业健康险业务的赔付率数据在不同类型的健康险业务上差距巨大。
目前，以大病保险为代表的政策性健康险业务的赔付率很高，很多政策性业务的赔付率高于90%，有些甚至超过100%。
而相比之下，以中端医疗险为代表的商业性健康险业务的赔付率则相比之下低很多。因此，目前产险行业健康险业务的赔付率在不同类型的业务上的数据表现差异很大。
持续高速增长的保费收入
产险行业健康险业务在过去10年中一直处于增长状态，自2013年以来年度保费收入增长率几乎一直高于30%。
在2019年，产险行业健康险的保费收入增长率高达近48%，保费收入的数额上高达840亿元。
1. 第二大非车险险种，仅次于保证保险
2019年，在产险行业的非车险业务中，健康险业务的保费收入规模仅次于保证保险，位居第二大非车险险种。
实际上，在2019年的前10个月里，产险行业的健康险的保费收入规模一直高于保证险，盘踞产险行业非车险第一大险种。
但是，保证保险在2019年的最后两个月里突然发力，最后在全年的收口数据上，保证险以3个多亿的微弱优势勉强成功“卫冕”了其非车险第一大险种的称号。
2. 产险业健康险规模与寿险差距大
当然，如果将视角站在整个保险行业的角度来看，产险行业的健康险业务与寿险业务的健康险业务在保费收入上仍存在较大的差距。
在2019年，整个保险行业的健康险保费收入超过7000亿元，达到7066亿元，产险行业840亿元的健康险业务在其中仅仅占据不到12%。
不过，由于我国《保险法》《健康保险管理办法》等监管法规规定产险公司只能经营保险期限在1年及以内且不含保证续保条款的短期健康险业务，因此，实际上产险行业与寿险行业在保费收入规模上没有简单的可比性关系。
但是，从产险、寿险双方都可以经营的短期健康险业务领域来看，中再产险IDEA行业数据分析中心的数据分析显示，产险行业与寿险行业的体量比约在1:4，也就是说产险行业的整体占比会从简单的12%提高到20%。
产险业健康险的未来
1. 依然看多：保费增长率
中再产险IDEA行业数据分析中心的数据分析对产险行业健康险业务的保费收入增长率依然看多。
①2020年，健康险极有可能取代保证保险，成为产险业非车险第一大险种
这次新冠肺炎疫情，使得保险消费群体对健康险的购买意识明显增强。这一点，从上市产险公司已经披露的2020年1-2月份数据中能够明显看出，各家上市产险公司的健康险业务在整体业务中的占比均在提高。同时，本次肺炎疫情带来的暂时性的金融信用影响，也将对去年的非车险第一大险种——保证保险在2020年的保费收入增长率造成一定影响。
因此，可以大概率推测，在2020年，健康险业务将非常有可能取代保证保险成为产险行业非车险第一大险种。
另外，从行业监管环境的因素来看，2019年初，监管要求各产险公司进行的偿付能力压力测试早已将保证险的业务风险纳入其中，尽管在2020年初的产险公司偿付能力压力测试中增加短期意外险和短期健康险，但是显然对保证险的真正压力会大一些，尤其是前几年一些产险公司出现的“踩雷”时间都是出现在保证险领域。
同时，从年初开展的偿二代二期工程第一支柱行业联动定量测试的目前方案来看，针对保证保险尤其是融资性保证保险最低资本计算规则的变化以及针对政策性健康险的拟新设特征系数，都意味着健康险取代保证险成为产险行业非车险第一大险种的大趋势。
②产险业健康险业务的增速，预计继续快于寿险业
同时，中再产险IDEA行业数据分析中心的数据分析对产险行业健康险业务在保险行业整体健康险业务中的占比也是“看多”态势。
尽管目前产险行业健康险业务在整个保险行业健康险业务中的保费收入简单占比率只有不到12%，但是从产险行业和寿险行业的增长率来看，2019年产险行业健康险业务增长率高达近48%，而寿险行业健康险业务增长率为27.6%。
这种产险快于寿险的态势在未来年度大概率将继续下去。
2. 盈利能力的未来？
关于产险行业健康险未来的盈利能力，中再产险IDEA行业数据分析中心通过数据分析认为主要有以下几个关键点：
①政策性健康险业务领域，购买方对该种类型业务的赔付率的预期
尽管政策性健康险业务的费用率相对不高，但是购买方对业务的整体定价预期和赔付率预期是决定政策性健康险业务可持续发展的关键。
当然，针对政策性健康险业务，产险公司也应充分尊重政府制定的“收支平衡、保本微利”的大原则，不能预期在该类业务中获得较高的利润。
②商业性健康险业务领域的费用率
客观地讲，目前商业性健康险业务的赔付率不高，但是，保险公司经营一贯以来的“费赔联动”法则，使得不高的赔付率带动了费用率的上升，个别渠道的费用率高达50%。
能否有效地控制商业性健康险领域的费用率上涨，将是对产险行业健康险未来盈利能力的一个重要挑战。
③商业性健康险业务领域的赔付率
从现在的数据来看，产险行业整体商业性健康险业务的赔付率不高，但是“现在”不等于“未来”。
从行业数据的趋势上看，无论是重大疾病保险还是百万医疗保险，在近几年均已呈现出上升的趋势，这种上升趋势如果持续下去或者上升速率突然加强，那么将对行业整体健康险未来盈利能力造成潜在的威胁。
健康险
一个守护人民生命健康的重要领域
仍需整个保险行业
不忘初心，砥砺前行
