今天市场不错，聊聊市场吧。
先聊一下市场的脉络，因为很多人看到一根大阳线，觉得是不是千军万马要相见了
首先，市场主流品种高估的大背景没有变，流动性整体不会很宽松，这两点奠定了基调。
重点在于，现在市场上涨的核心是什么？
周末华为自动驾驶刷屏，直接引爆了三大行业，第一是汽车产业链本身。第二是锂电池产业链。第三是消费电子。
汽车涨很好理解，锂电池产业链涨，表面逻辑上是，既然产品这么炫酷，那电动车销量增加之后，锂电池需求也会增长。其实根本原因可能是，锂电池产业链调整足够充分。
锂电池核心公司基本上估值都调整到40倍附近了，这个行业增速超过40%大家都是知道的。
消费电子都是做手机的公司，但是很多产品他跟汽车又是相通的，比如摄像头，一台电动车车上，可能就是十几个。比如天线，很多手机产业链公司，也在往汽车的天线上去做。消费电子也能讲点受益电动车的故事，但汽车电子占比毕竟业务量很小，真正出业绩还早。
市场能否持续上涨？
如果说上涨是基于自动驾驶的带因，那我感觉大概率，这个上涨的周期，也就是一周左右。车要真正销售还有几个月去了。目前仍然定义为主题。
汽车，锂电池，消费电子，几大行业，感觉产业自身能持续增长的，只有锂电池。汽车和消费电子前面跌太多了，超跌找到这个理由反弹。
所以，定义当下行情，还是智能驾驶主题行情。锂电池行业可能是全年跑赢的结构行情。
前期瓦解的抱团股，仍然不具备大行情。今年多挖掘结构机会比大盘重要。
今天有点事，就聊这么多吧
