最近看研究资料,又发现一个现象,很多公司都把重磅产品放在七月初发布。
原因大家都明白。
这意识中,又成为了市场做多的一个隐藏的比较深的主线
最近看的几个案例,还不是三五十亿市值的公司
都是几百亿千亿级的公司,而且交易额都是十亿,甚至几十亿。
这种发布重磅产品,或者重要技术突破
往往不是影响个股的逻辑,甚至是影响行业的逻辑
从这一点来看,中短期的行情,确实又多了这么一点逻辑。
大家也可以留意,分享一下观察到的这种案例
这是今天分享的第一点
第二点是关于贸易谈判的,如果就看新闻,估计大家看下来都是四平八稳的,看不出啥意思。
我看了一些解读,特别是一些之前比较权威的解读,感觉这次是趋向冲突缓和的,当然,目前还没有进一步的细节,比如是不是要减少点税啥的,但是至少有利于风险偏好提升。
这事也并不是说突然就出现了, 之前美国议员就有建议要减少关税,对冲通胀压力。
之前那些被加过加税的公司,现在就有上涨期权了
今天芯片电子板块涨的有点过分
坊间传言也比较多,有说是华为技术突破的,有说是海外芯片告急,我感觉,主要还是讲的芯片短缺的逻辑,领涨的都是低端芯片,这些公司之前都在讲涨价的逻辑
低端的芯片,往往下游比较分散,不像手机电脑,下游就是几家大手机厂。如果提价,非常容易被下游巨头怼回去。你想做个小孩子玩具,led点灯啥的,很多厂都能做,但是能供芯片的就几家。
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市场今天外资又流进来近200亿,市场解读是msci指数调整
我感觉可能不是主要原因
以往也有指数扩容,流入似乎没有这么明显
多观察几天,如果还是强势流入,那可能真是人民币升值的左右
4000520066 欢迎批评指正
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