昨天我重点聊了一点，市场风险偏好会下降，今天市场看起来涨的不错。是不是啪啪打脸？
我觉得不是。
市场风险偏好确实已经下降，这是事实，而且仍然在持续，前期三大主线，医美，二线白酒，锂电。
医美和二线白酒今天在大盘走强的背景下，仍然在持续走弱。
而今年最牛的板块，st指数，最近两天开始持续走弱，领涨的个股，已经连续两天逆势大跌。几个st龙头都两三个跌停，下图st指数
今天指数看起来不错，其实跌停有30多只，这是比较奇怪的。
市场的风向，实际上在发生悄然变化，资金开始集中在，业绩确实增长的品种。
前面一直说锂电池行业，景气度很高，即便是大盘不好，也是机会。
5月份的电动车数据还是非常亮眼。
2020年全球300万辆销量，年初很多机构对2014年的预期，也就是增长40%，也就是450万辆附近。结果现在乐观的人，已经看到550万辆附近。
这可是60%以上的行业增速
这还是美国那边政策没有落地的情况，现在主要是中欧电动车比较猛。
今年可能是电动车增长最猛的的一年，因为很多c端的车，产能集中在去年底和今年出来。
这种情况，增长往往不是平缓的，而是爆发式的，因为谁整个爆款，就引爆了需求。
等市场对这种爆发式增长的预期，充满反映后，市场可能就要面临各种低于预期的情况，而这个阶段还早。现在市场处于不断超预期的阶段。
今天另外一个行业，也是新能源的分支，光伏，也表现很好。
这是完全因为，行业发生了一件大事，那就是硅料等原材料涨的太猛，直接导致内讧了，下游企业在网上发了一封信举报硅料企业，说硅料涨了一倍多，下游的产品，基本上没怎么涨，下图就是网上流传的资料。
说其实硅料很多在贸易商环境，在库存里。
原料涨太多，其实已经影响到需求了
举个例子，有人定了一桌烧烤1000元，原来买羊肉那些大概花500元，多少能赚点，结果卖羊肉的，突然说提价到1500元，那这桌子烧烤，就直接取消了
所以，原料涨太猛，是光伏行业的一个核心矛盾
然后，行业协会还开了一个规格很高的会，反正核心意思，就是大家坐下来商量下，怎么整，肯定不能像之前那样
所以市场预期这个原料涨价压力缓解，于是各大光伏龙头就大涨
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市场现在蹦出来的一个新热点是鸿蒙软件
说实话，这个板块，我理解不深，主要是之前信创坑太大，内心有点排斥这玩意
但是，平静下来想想，觉得爆炒一下完全合理，有些公司也真可能出业绩，只是多少的问题。
这可是ios和安卓之后的，第三大操作系统啊
这种划时代的产品，不管业绩最终兑现多少，按照a股的尿性，爆炒一下，还是非常合理的
这里面有一个很大的环境因素
软件股前两天跌的特别惨，2019年涨了之后，去年大牛市一直阴跌，几乎是去年最惨的行业，这也为这次爆炒提供了土壤
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今年我总体是一种偏谨慎的策略，游击战。
6月这波行情，有两次超出我预期，一次是5月14日那天，感觉不行了，突然市场就该弱不弱，今天虽然在结构上，游资的题材股，情绪票走弱了，但在大主力托底指数的情况下，市场找到了阻力最小的方向：既然大家怕题材股位置高，业绩高增长的总可以继续吧。
所以，医美，二线白酒，锂电，st公司。这几大主力方向里，市场选择了撸锂电。
其实从行业旺季的角度，锂电的行情不应该这么早来，感觉还是美国政策把行情提前了
想想7月初这个重要节点，真正的主力才是短期决定方向的人。
