今天，市场一度被医药被带崩
搞得锂电和芯片这些主流赛道盘中也巨震
现在锂电有一个现象是比较明显的，就是一线品种有点搞不动，市场开始挖掘二三线品种，或者先复苏的环节反应差不多，开始挖掘复苏晚一点的环节
很多人也在讨论，锂电这种强势何时是个头。
我感觉，这种周期成长，至少市场要反应一下周期最旺盛的时候，是怎样一种预期，板块的风险才会体现出来。
看7月份的环比数据，各个环节还在不断增长，接下来还是旺季。
现在市场预期的量的逻辑没有充分体现，各环节的涨价预期，比如隔膜，碳酸锂，锂矿等都没有完全反应。
这种情况下，市场怕高，又好像后面有东西期待，往往就是，市场情绪差的时候，宣泄一波获利盘。
所以，锂电，涨多了卖，跌多了卖，反复做应该没错
锂电景气度，我感觉并不是线性的，今年应该是锂电行业景气度历史上最猛的一次。包括美国的刺激政策还没出。
估值确实是贵，风险也只能通过交易，仓位去化解了。景气度是客观存在的
上图深成指，这波回调，这里大概率会支撑一下
现在大家最担心的，其实不是锂电这种主线是不是要挂了
而是担心，指数会不会快速连续下杀
之前我说没啥底
今天认真复盘看了下
实际上这波下杀主力军，就是cxo和海天，爱尔通策这些抱团比较狠的品种
这些公司基本都到了去年最高点
但是市场流动性，业绩增长爆发力，显然也没有那么强，所以这些品种遇到利空杀很正常
然而，跟2-3月的下杀相比，白酒，机械，保险，光伏，锂电这些行业，都很难出现当时的下杀
白酒，机械，保险已经杀得比较惨了
光伏和锂电是行业景气上行逻辑还在
如果说，这里要提防风险的话：
1市场结构层面，就是要看锂电这种主流赛道，何时透支景气度，或者高位出现巨量。
2，就是看国内外，流动性会不会出现收紧，这一点如果出现，即便是景气赛道，也会被带坑
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今天表面上，市场是在杀cxo，我感觉是把整体消费和医药里面的抱团股都杀了一遍，什么爱尔，海天都在杀，跟核按钮似的
有点像是喜欢这种风格的大公募在调仓
单说cxo新政这个事，可能给我们一个重要的启示，医药行业，并不是完完全的消费行业。医药行业，最大的矛盾是政策，只有政策逻辑顺畅的时候，才谈得上产业逻辑
很多人说，不买跟医保相关的就行了。
我觉得这也忽略了，医药行业公用事业的熟悉，这个行业，天然不光有盈利功能，还要承担社会责任。
无论之前的疫苗还有，很多不受医保控制的所谓保健品，医药消费品，如果与政策导向相悖，调控那是分分钟的事情。
这一点，看最近海外的教育股，可能比较有启发把，很多人之前也觉得教育行业，怎么打击都打不垮。
当然，鼓励医药创新这个方向，还是政策鼓励的。
这次市场波动，算是一次洗盘把，实际上cxo里面很多公司业务也不太受影响，比如海外业务占比大的。
