今天这么一跌，各个行业都跌出了鬼故事
军工卖方出来安抚说，没有网上说那些事
光伏风能也出来安抚说，碳中和还是长期目标
芯片也出来安抚说，长期国产替代没问题
消费电子出来说，明年vr，汽车电子增长确定
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其实就是普跌
跟鬼故事无关
如果真是因为鬼故事跌的，那就不会普跌了
据说去年的业绩冠军，最近被吹得最惨
我估计还是筹码层面的变化
但是，这次的下跌和2021年春节后那波杀跌不一样
这一波杀跌的主赛道，还是有一些2022年能够继续保持增长。
消费电子亮点很多
光伏增速加快
锂电虽然说面临去年的高基数，但是高增长还是大家认同的
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我感觉可能还是筹码层面的变化居多
2019，2020,2021都是公募大年，前面我发过数据，公募规模不断扩大
但是，2021年跟前两年有点差异
2019年是全市场修复，公募大家都赚钱了
2020年也是类似，茅指数对应的是大公募的公募，也推升大公募规模增长
2021年就不一样了，这一年大公募业绩一般，赚点锂电钱的机构，规模有限，从而带来的强化资金入市的正循环也就减弱
这种资金面弱化的结果就是，内卷加剧。
相反，如果资金面不断正循环，带来的就是，继续强化主赛道
所谓内卷加剧，就是当基本面在当下真空期的时候，高位横盘就容易慌，搞啥都从低位找起。
所谓内卷就是大家都猥琐，格局小了
我翻了下各个行业权重，明天应该没这么狠了。
淡定
