今天，防水茅业绩低于预期，按在跌停摩擦。
防水茅去年来股价几乎腰斩。在当下大环境中，其实也不算太差。
但防水茅历史上，利润连续15年正增长！今年也扛不住了，这也说明，房地产冲击下，再好的公司，也会面临压力。
另外一点要注意的是，半年报的业绩最后几天了，很多业绩会在这几天集中披露。
关于除非是在大增长赛道上的，可能有些行业业绩都有压力。消费，地产链条等等。
看明年能缓过来不，大消费。
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光伏前几天出了个几乎刷屏的事件，网上的分析已经很多。
那就是硅料龙头向下游拓展，导致市场担忧。
逻辑大概是这样的，硅料一直很贵，后面会扩产，降价，大家觉得后面下游就会受益了。
举个例子就是，土豆现在很贵，但是今年丰产，会减价，但是烤土豆需求还是很好。所以，理论上，后面种土豆的没那么赚钱，烤土豆的以后会更赚钱。
可现在，种土豆的，自己也卖烤土豆了。有人就担心，只卖烤土豆的没成本优势。玩不过又种又烤的。
实际上，这个问题远比烤土豆复杂。当下真正硅料龙头能快速做的，是国内大批量的集中发电站。相当于对国内的b端的生意。但是这个业务占比在光伏里占比很小。一两成，而且不大赚钱。
真正大头是分散的户用和工商业用的光伏。类似c端的生意。有研究员说，这事冲击类似高通做手机。
做是能做，但是你得铺货，得有品牌。
我看有研究观点说，其实海外只要有钱也能招人做。
理论上的确如此，但是这种快速增长的行业，本来就缺人呐，何况是海外n多国家的市场开拓......哪有那么快培养到足够的人。
所以，这事理论上有影响，那可能是几年后的格局冲击。
二级市场就是这样，反正当时都在宏大叙述，后来都忘了.....
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最近看了某公募的基金经理的投资框架的一个文章，大概这哥们说自己抛弃了一切有型框架，努力为基民赚钱。
网上截图很短，争议还挺大
有人说，这样的基金经理只知道追热点。
我认真看完了这文章全文，很长，其实这哥们很勤奋，很努力，几乎是全天后研究奋战的状态。
他其实也有框架，就是搞高增长的方向，早早买进去，该出的时候就出。简单来说，就是努力赚更多的钱。
这风格唯一的就是。真心觉得他挺辛苦，规模不小，挺折腾的，为他点个赞。
今天有点事就说这么多...
