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海外cpi数据走低,成为最近两年来的一个重大变量。
人民币走强,出口预期回暖。今天北向资金一上午就流入近百亿,非常少见。
对于科技周期而已,下半年本就是行业旺季,而市场担心的二季度业绩低迷,也可能在七月中旬业绩预告集中发布后,开始转变为,展望后面的乐观。
上半年对于ai的演绎更多的是整体拔估值,以及最受益的ai占比高的算力子领域。这些方向在高位后面临尴尬。
市场转而寻找短期ai占比不那么高,市场预期不高。但传统业务有望复苏的细分领域。
这是一种从:找到弱市中的亮点,到寻找整体复苏+亮点的思路转变。
最近前期拖累市场的锂电,光伏,汽车,cxo都开始企稳,也说明经历一种过渡悲观预期后,市场开始期待很多行业反转预期。而不是像前期那种等着更差的结果。
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上图深成指,创业板类似。
最近两年很少看大盘指数,因为指数一直在周线趋势的压制中。
今天偶然看一眼指数,发现周线趋势已经从下降变成走平。日线级别趋势开始出现粘合。
这种市场走好的征兆之一。虽然还不能完全确定。
价格图形只能和经济大势结合来预判经济大势,不能单独用它预测经济大势。但是如果经济形势正在发生根本变化,市场的走势一定会有所反映。
而当下正好是,全球流动性拐点即将出现的背景。
就这些
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