近日，京华世家家族办公室合伙人、副总裁、首席家族传承规划师李南女士应邀为邮储银行-金融理财标准委员会的CPB（认证私人银行家）学员现场授课，讲解“家族财富传承”模块的课程内容。
CPB是在私人银行与财富管理方面的专业资格，由金融专业机构认证，主要通过系列认证课程的学习，并通过全球认证标准来提升学员的专业能力，讲师都是在全球遴选的兼具理论与实践的专业人士。其中，“家族财富传承”模块涵盖并跨越“信托、保险、税务、资产配置、遗嘱、协议”等多种学科和各种金融、法律的知识和应用，李南女士以“对财富人士传承经验丰富、对传承工具理解深入” 成为“家族财富传承”模块首名内地讲师。
在授课中，李南女士结合课程内容以及京华世家的业务实践，对家族传承进行了深入浅出的讲解，并结合实际案例，对家族传承的实际运用做了细致的探讨和分析。精彩的内容令学员们深受启发，得到了大家的一致好评。
通过这次学习，为CPB学员们开阔了视界、丰富了知识，也让更多金融专业人士对家族传承有了更加深入的理解，激发了更多人对家族传承领域的兴趣。京华世家也将持续发挥自身优势，与更多的金融机构合作，不断推进家族传承事业的发展和创新，共同为客户提供给更加专业和优质的服务。
