原创 令狐冲 韭圈儿
不管最终是不是红五月
起码喜迎开门红
在节前重要会议的带动下
市场心里有了底气
宁德时代尽管一度重挫14%
最终跌幅收窄到8%
格力更是暴拉超9%
但微观层面
大家的感受可能不一样
有人更是说
疫情后遗症才刚刚开始
上市公司一季报已经披露完毕
我们来看看各行各业的数据
会有更直观的感受
疫情反复之下到底是什么情况？
当然有一点需要注意
当下股价并不一定完全反映业绩
不作为投资建议
旅游餐饮
这个五一，露营经济火热
但其中一个重要原因是无处可去
只能在自己的城市里安营扎寨
今年五一假期
实现国内旅游收入646.8亿元
同比减少42.9%
只有疫情前同期的44%
尽管疫情影响主要在三月份
但在一季报里已有所反映
有些公司的营收甚至比20年还低
文化传媒
影视传媒同样不好过
好在今年春节档还算不错
票房破60亿，居影史第二
但五一档受疫情影响，票房下滑82%
这将拖累二季度的数据
我算是贡献了一点点票房
包场看了一场电影
相比2020年
尽管不少影视公司总市值还在缩水
当营收这块好了许多
中影还赚了1个亿
光线营收和净利也不错
但只要疫情反复
密闭场所下院线依然充满未知
交通运输
交通运输行业比较分化
航空运输依然在至暗时刻
加上空难影响
不管是航空公司还是机场
大多比20年还不济
当然航空公司有些没把货运算进去
高速一季度还行
二季度估计要收受到疫情控制的影响
除了唐山、天津和锦州
港口和航运表现不错
食品饮料
看下咱们最关心的吃
其中最受投资者关注的自然是
白酒
这相对来说整体确实稳定
并没有太受疫情影响
更多受到的是资金扰动
再看一下食品饮料其他细分
不是我们不爱吃肉
肉制品明显受到猪周期影响
今年的营收低于20年同期
乳品、速冻食品大家还是吃得多
像上海即使封控着
大部分人牛奶、甚至鲜奶不停
百货超市
在电商大潮之下
线下商业本已步履维艰
而疫情反复，商超更是没法持续性经营
像永辉超市这样曾经千亿市值企业
如今也只剩400多亿出头
很多百货公司的营收
真的是比不上李佳琦
这些主播的带货能力
家用轻工
商超不行了
那大家到底在买啥
珠宝首饰大家还是喜欢
双减后大家怎么连钢琴也不弹了？
不应该啊
至于扑克还是要打起来
晨光与齐心之间的差距越拉越大
纺织服装
不知道大家现在多久买一次衣服
像优衣库在中国都卖不动了
上市公司里面服装、鞋帽
大多也比较惨淡
其中，一些功能性服装逆势飞扬
像女性内衣算是半刚需
而户外用品更是迎来爆发
像因露营火爆今天涨停的牧高笛
家电
家电慢慢消化掉估值
元气逐渐恢复
格力今天就大吼一声
不知道这次上海疫情之后
冰箱和冰柜是否会大卖？
装修装饰
装修行业依然很惨
不仅因为疫情时不时停工
还被那些巨无霸房企拖累
苦日子继续
医药生物
这两年备受关注的医药行业咋样咧
先来看看跟疫情紧密相关的医疗器械
前后可谓冰火两重天
上面的这一批
大多是之前两年吃到红利的手套口罩公司
像大牛股英科医疗
而表格最后的则是新贵
以九安医疗为首的核酸检测公司
迎来了自己的时代
当然其中还有一些被集采的小可怜
化学药和生物药都在预期内
让我意外的是前段时候大热的以岭药业
一季度业绩竟然下滑
连花清瘟是真的“捐赠”给上海人民
思聪“错怪”它了？
三位股东倒是精准高位减持
金融行业
最后看一下老本行金融业
银行依然稳的一比
千亿以上银行里面只有民生负增长了
券商就不行了
不像20年初大家居家炒股
现在行情不好
即使封控在家也是在跳本草纲目
保险同样惨兮兮的
平安还没从坑里爬出来
简单把跟咱们吃穿住行相关的行业
捋了一遍
大家发现没有？
有些行业确实如大家所感受那样的疲弱
旅游、餐饮、商超、航空
只能等待手里有钱了、疫情缓解了
“困境反转”真正到来
不然反反复复之中
真的太难了
而有些行业却出乎意料
并没有想象中的那么差
甚至如户外、核酸检测这些更是大爆发
我们常说不知道谁这么有钱
他们就赚到钱了
数据如实地告诉你一切
也不用眼红
就像已成为身体一部分的口罩
曾经没人在意
口罩厂们默默生产着微利的产品
而疫情袭来
口罩机一夜之间成了印钞机
只有身处其中，默默耕耘
才会真正会有收获
