【财经头条】2017.6.1星期四

【财经头条】2017.6.1星期四
2017年06月01日 05:27 读报时间2017

一、宏观、数据

1、统计局:5月官方制造业PMI为51.2,与上月持平,连续10个月在荣枯线上方。制造业市场供需两端持续扩张,其中新出口订单指数连续7个月位于扩张区间,国内外市场需求继续改善;服务业有望继续保持平稳较快增长。

2、中金固收:房地产行业存在走弱的可能性,主要原因包括需求提前透支,地产商融资能力受限等;下一阶段价格有可能出现分化,比如钢铁行业本轮库存去化的速度超出季节性,反而有望迎来小幅反弹。

3、国君宏观:数据显示经济动能稳定,预计二季度GDP增速6.8%,在货币信贷政策偏紧的情况下,四季度经济下行压力可能较为明显。预计货币政策中性偏紧持续至明年二季度,但金融监管节奏今年三季度或有所放缓。

4、国务院开展第四次大督查:重点推进供给侧改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面的政策措施落实工作。从即日起全面自查,并将对部分地区进行实地督查。

5、新华社:减持新规的出发点正是重塑资本市场激励机制,奖赏真正踏实经营的融资者和专注价值的投资者。这种良性互动的背后,资本市场才能更好地服务于实体经济,真正在国民经济中担负起资源优化配置的重要使命。

6、央行参事盛松成:并不认为银行间市场利率会升得特别高,会把货币市场的流动性收得特别紧,利率短期大幅上升的空间已不大;总体来看,目前货币政策朝收紧的方向发展,这是挤泡沫防风险的需要,防止资金空转、脱实向虚。

7、隔夜shibor报2.6365%,上涨3.55个基点。7天shibor报2.8560%,上涨0.20个基点。3个月shibor报4.5641%,上涨1.13个基点。一年期Shibor报4.3579%,上涨0.35个基点;继续高于一年期贷款基础利率(LPR)4.30%。

8、周三香港隔夜人民币银行同业拆息利率定价较前一交易日上涨15.7个百分点至21.0793%,创1月6日以来新高;香港交易所人民币货币期货当日单日成交高达8837张,名义价值超过8.8亿美元,为历史第二高纪录。

9、央行:周三公开市场进行1800亿7天、300亿14天逆回购操作,中标利率分别为2.45%、2.6%,均与上次持平。当日共有2100亿逆回购到期,完全对冲到期量。本周将有3300亿逆回购到期。

二、房产

1、证券日报:北京二手房市场5月实际签单量环比大跌34.2%,成交均价环比下滑2.4%,跌幅最大的是通州、亦庄开发区,幅度都超过20%。业内认为,这足以说明本轮新政成效显著,市场已经彻底降温。

2、中原地产:今年前5月,全国土地出让最多的50大城市合计土地出让收入达到10103.8亿,同比上涨33%。其中一线城市经营性用地溢价率平均为21%,达到近5年最低。而三四线城市的平均土地溢价率高达46%,刷新历史纪录。

3、经济日报:今年以来,房地产市场调控力度持续加大,不仅出台调控措施的城市个数增多,调控力度也在加码。目前,调控成果已初步显现出来。当前热点城市房价过快上涨的情况基本得到抑制,房地产市场总体处于平稳态势。

4、佛山楼市调控升级:6月1日零时起,在限购区域执行商品住房限购政策,包含新建商品住宅和二手商品住房,意味着佛山二手房纳入限购范畴;即本市户籍仅可购两套二手房,限购区外地人限购1套且需1年社保。

5、穆迪:预计今年多家受评中国房地产开发商的信用指标将达到三年最佳水平,中国大多数有评级的房地产商将在今年余下时间里持续表现好于大势。自2016年9月实施的限购政策对中国一线和主要二线城市房价增速造成压制。

6、新华社:2016年末,沪深上市房企总资产均值为550.23亿元,同比增长30.21%,增速较上年下降15.88个百分点;在港上市房企总资产均值为954.06亿元,同比增长8.39%,增速较上年下降7.01个百分点。

三、市场

1、中国发债成本首超贷款利率:在“去杠杆”和“严监管”的高压下,中国AAA级5年期中票收益率自2008年面世以来首次超过同期银行贷款利率,中国企业特别是优质企业,今后可能更倾向于贷款融资,从而导致信用债供给大幅萎缩。

2、交易所逆回购利率尾盘拉升:周三上交所国债逆回购利率GC001尾盘拉升至7.85%,涨幅达151%;深交所隔夜国债逆回购利率R-001拉升至8.2%,涨幅达754%。

3、新京报:根据减持新规,定增投资的时间周期要到两年以上。北京一家私募机构称,定增项目的退出期延长,这与之前和投资者签订的协议不符,还有一些正在销售的定增项目,现在也要暂停。公司正在通知投资者,做沟通工作。

4、内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法征求意见稿:债券“北向通”投资标的为银行间债市所有券种。境外投资者可使用自有人民币或外汇投资。使用外汇投资的,在其投资的债券到期或卖出后,原则上应兑换回外汇。“北向通”下的资金兑换纳入人民币购售业务管理。

5、蚂蚁聚宝相关负责人:博时基金旗下的货币基金将于6月1日在蚂蚁聚宝率先试点上线,这意味着蚂蚁聚宝将正式开放货币基金代销渠道。该产品是目前除天弘余额宝货币基金之外,唯一上线蚂蚁金服旗下各类平台的货币基金。

6、安邦深夜再发公开信:向财新传媒及其总编辑胡舒立隔空喊话,称已于5月26日在加拿大法院对财新传媒特约作者郭婷冰(加拿大人)提起诉讼。

7、网信办:制定和实施《网络安全法》目的是维护国家网络空间主权和国家安全、社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的权益,而不是限制国外企业、技术、产品进入中国市场,不是要限制数据依法有序自由流动。

8、奥维云网:受国内宏观经济形势和产业环境因素影响,去年全国冰箱销量为3395万台,同比下降0.6%,销售额903亿,同比下降1.9%。今年1-4月,国内冰箱销售量为910万台,同比下降2.6%,销售额258亿,同比下降0.2%。

四、股市

1、沪指收报3117.18点,涨0.23%,成交额1779亿。深成指收报9864.85点,涨0.06%,成交额2112亿。创业板收报1763.73点,涨0.23%,成交额598亿。零售、草甘膦、跨境电商、证券、港口航运等板块涨幅居前;油品升级、页岩气、在线旅游、钢铁、海工装备等板块跌幅居前。沪股通净流出13亿,深股通净流出2.14亿。

2、香港恒生指数收跌0.2%,报25660.65点;5月恒指累计涨4.2%,为连续第五个月上涨。日经225指数收跌0.1%,至19650.57点。

3、两市融资余额六连降:截至5月26日,上交所融资余额报5058.37亿元,较前一交易日减少36.12亿元;深交所融资余额报3581.57亿元,减少26.34亿元;两市合计8639.94亿元,减少62.46亿元

4、中证报:减持新规首日大宗交易数量从前几个交易日的70多笔骤降至15笔。近期大宗交易已成为重要股东、高管规避相关减持规定的特殊渠道。根据部分大宗交易参与者反馈的情况来看,基本没有太有效的措施应对减持新规。

5、经济参考报:推进IPO扩容、服务实体经济,必须与退市制度的改革同步进行。只有这样,A股市场才能不断地“新陈代谢”,让优质的公司能够得到更多的资源分配,不断淘汰劣质的上市公司,并且让投资者充分认识到“炒新”、“炒差”的风险。

6、国泰君安:减持新规出台宣告绩差公司通过所谓的业绩调节或者题材博弈进行“市值管理”的做法破产。未来市场题材炒作意愿受到沉重打击,市场资金不得不全面回归价值投资。投资者应择机进行调仓换股。

7、中金:短期来看,减持新规对市场情绪有帮助,但从长期来看,需注意是否会使股票“定价”失衡的纠正过程更加缓慢;大比例减持、过快的减持是由于股票当前“定价”对于大股东或高管等内部人的“心理价位”来说不适当的“高”。

8、投保基金:继前一周净流出15亿之后,上周(5.22-5.26)证券保证金继续净转出895亿。

9、路透调查:中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比为76.3%,持平于上月,创半年低点。国内监管趋严及流动性偏紧,令基金经理的投资风格偏谨慎。三位基金经理建议下调股票持仓,两位建议增持,三位保持不变。

五、国际

1、美国政经媒体Axios:消息人士称,特朗普总统已决定令美国将退出巴黎气候协定,此前其已就该决定以及退出程序咨询了相关官员。分析认为,此举将对奥巴马政府的重要政治遗产造成重大打击。

2、达拉斯联储主席Kaplan:维持全年加息3次的基准预期。美联储应于今年稍晚开始缩表,缩表过程将持续数年;缩表将以一种渐进、可预测的方式进行。美联储的目标是最小化缩表对市场的影响。

3、美联储理事Brainard:加息“可能很快合适”,但通货膨胀放缓可能会改变加息的计划。缩表时间变得更加清晰,可能会在2017年采取行动;现在还难以断言美联储未来资产负债表规模。

4、美联储经济状况褐皮书:大多数地区联储报告4月初至5月末,经济持续缓慢或适度增长;大多数地区联储报告制造业与多数非金融服务行业正适度地增长;就业人口继续温和增加。

5、波罗的海干散货指数:下跌2.4%,报878点,连续十二日下跌,创3月以来低点。

六、外汇

1、在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.8170元,较5月26日夜盘收盘飙涨355点,4月28日夜盘收报6.8970元;全天成交量扩大59.38亿美元,至305.87亿美元。

2、离岸人民币汇率跃升至6个月新高:周三离岸市场上的人民币兑美元汇率创6个月以来新高。一些交易员认为,这可能与上周穆迪评级机构下调中国债务评级后中国央行采取措施警告做空人民币者的行为有关。

3、澳新银行:中国当局想抑制人民币贬值预期的意图很明显,鉴于短期美元偏弱以及中国阻止资金外流的措施,将在岸人民币兑美元今年底预期上调至6.95,此前为7.10。

4、荷兰合作银行:美元的温和表现或为英镑/美元汇率下行设定一个下限。尽管对英镑保持悲观看法,预计英镑/美元在未来几个月可能保持在1.28/1.29区域附近;年底欧元/英镑将升至0.89水平。

七、美股

1、道指收跌20.89点,跌幅0.10%,报21008.58点,月涨0.31%。标普500指数收跌1.09点,跌幅0.05%,报2411.82点,月涨1.16%。纳指收跌4.67点,跌幅0.08%,报6198.52点,月涨2.5%,为连续第七个月上涨。金融与能源板块领跌。经济数据好坏参半。美联储褐皮书显示美国经济增长稳健。

2、瑞银:预计iPhone 8的售价将比以往版本的手机更贵,这将为苹果公司带来更高的营收;iPhone 8可能使苹果股价上涨24%。他的分析报告是建立在这款手机的销售增长15%、平均售价为730美元的假设之上的。

八、欧股

1、英国富时100指数收跌0.09%,报7519.95点,月涨4.39%。法国CAC40指数收跌0.42%,报5283.63点,月涨0.31%。德国DAX30指数收涨0.13%,报12615.06点,月涨1.42%。尽管因新的政治忧虑和在意外强劲的业绩期后缺乏新的刺激因素,促使投资人对银行股和商品股锁定了一些获利。

九、黄金

1、COMEX 8月黄金期货收涨9.70美元,涨幅0.8%,报1275.40美元/盎司,5月累涨约0.6%。美联储公布经济景气状况褐皮书报告后,金价有所回落。

十、石油

1、WTI 7月原油期货收跌1.34美元,跌幅2.70%,报48.32美元/桶,创5月12日以来收盘新低,5月累跌约3.6%。布伦特7月原油期货到期交割日收跌1.53美元,跌幅2.95%,报50.31美元/桶,5月累跌约3.4%。在上周OPEC同意将减产协议延期至2018年3月底之后,投资者仍在担心美国原油产量的增长。

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