作者| 猫哥
替大家钱包操心的猫哥又来了！
今天上证跌了0.24%，但猫哥觉得很不错。
为啥这么说呢？
大家都知道，特朗普的关税大棒终于落下了，哀嚎一片，全世界都没放过，统统加关税，连赫德岛和麦克唐纳岛都没放过，也给加了10%关税。
这两地方你不知道也很正常，因为岛上主要生物是海豹和企鹅，根本就没有人。
前几年国内供应链转移的主要目的地东南亚，成了大输家，柬埔寨49%、老挝48%、越南46%、缅甸45%、泰国37%。
当然美国狠起来打自己人比较狠，日本24%，韩国25%，欧盟20%。
放五年前，股市得哀嚎一片，今天基本是常规波动，股指还一度翻红，感觉大家认为不确定性的靴子，至少大部分落地了。
猫哥觉得，这对我们绝对是个大好事，因为看完这个对等关税，感觉特朗普接下来主要得解决国内和小弟的问题，基本无暇他顾了。
为什么这么说呢？
因为最受关税打击的，就是美国人自己。
这些关税最后都要转化为物价，这个账很容易算，一辆日本车，加关税之后价格要高一万美元，吃穿用住，价格都要大涨，而且你制裁完别人，别人也得报复啊，现在欧盟已经还击了，美国要是把加拿大逼急了，加拿大人肯定敢给美国断电。
现在美国专家忙坏了，最乐观的预测，美国普通家庭一年得至少增加3800美元的开支。你也别觉得美国普通人多有钱，这对他们的压力是非常大的。
所以美国内部现在是炸锅的，除了那些红脖子工人，中产、有钱人包括底层农民都在骂街。
底层农民为什么骂？他们不是特朗普的铁杆粉丝吗?
就是因为全世界都知道这一点，所以欧盟给美国威士忌加了关税，中国给美国大豆、玉米这些农产品加了关税，就看美国老农在生计和选票之间选哪个了。
有钱人为什么骂街？
因为物价大涨之后，通胀肯定要起来，那降息空间就小了，利息高对资金有吸引力，但是也很容易引爆两个火药库：
第一就是美国银行业，上一轮加息已经死了2000多家银行，如果高利息继续维持，很多银行撑不住；
第二就是美债的风险，现在37万亿，一年利息1.5万亿美元，一年军费是8900亿美元，如果还是高利息，这个压力也很大。
所以最近黄金又开始暴涨，不断触碰高点，3200美元指日可破，抢黄金就是对美元没信心啊，如果银行倒了、国债出问题，有钱人损失最大。
最重要的是，特朗普这么搞，他所说的制造业回归也很难实现。
当初美国为什么会制造业空心化，就是因为搞金融挣快钱更舒服，谁还愿意苦哈哈的打螺丝呢？所以才有了全球化背景下的供应链大转移，同时因为中国不断提供低价产品，美国的物价才能控制的住，他们才能不断放水，把股市推高。
一边靠金融挣钱，一边享受着中国的低价产品，日子肯定过得好。
现在特朗普想把制造业弄回来，难度还是挺大的，因为他的任期只有4年，大部分产业回归周期，基本都需要5-10年的时间，民主党要上台了，他这个计划肯定烂尾。
其实，就算回归了，除了高科技，其他的美国产业也没啥竞争优势，工人工资在那放着呢，比中国高5倍，成本能低吗？
当然，特朗普这么干，最底层的逻辑，还是美国的国力没有以前强了。
放以前，美国怎么处理这些问题呢？
第一靠美元潮汐，收割全世界，帮美国回血。
第二就是不废话，直接开战啊，没理由找个理由也得打，打仗不仅是个政治问题，很大部分也是出于经济的考量。
但现在你看看，胡塞武装都敢攻击美国航母了，这要放老布什、小布什的年代，胡塞武装都过好几次清明了，这背后的原因，就是因为美国的战争能力在下降，金融控制力在下降。
所以现在也没啥悲观的，也别幻想了，全球化就这样了，以后就是各国民粹大崛起、保护主义盛行，所以咱们啊，干好自己的事，比啥都强。
最后回到市场，看完上面你就理解了，为什么今天贵金属、内循环会走强。
贵金属大涨还是因为黄金的带动，主打一个避险功能，猫哥短期看到3200美元。
内循环也走强了，统一大市场概念暴涨3.14%农林牧渔、食品饮料、物流，包括房地产都在涨。
但这些概念谨慎追高，因为如果不是政策有大利好支撑，持续性一般。短期建议多关注创新药和军工，空间更大，想象力更好。
今天就到这里吧。
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