MLCC全球产能龙头停工,被动元件维持高景气度(附股)

MLCC全球产能龙头停工,被动元件维持高景气度(附股)
2021年01月19日 11:14 江苏百瑞赢证券咨询有限公司

据媒体报道,全球第一大MLCC厂村田在日本境内最大的工厂福井厂因连日大雪而停工,该厂MLCC产能比重达25%,该工厂停工会对全球MLCC供应陷入紧张境况。台湾厂商表示,该厂是村田在日本境内最大的工厂,若停工太久,将会冲击被动元件出货。

据供应链人士透露,被动元件供需吃紧,加上日本大厂交期拉长,已经有部分大陆代理商自行提高价格,向被动元件厂商村田制作所(Murata)拉货积层陶瓷电容(MLCC)产品,以争取优先权,提高库存水位因应客户需求。

百瑞赢认为:2020年3月被动元件龙头企业国巨电子已于3月底对渠道进行一轮涨价,4月全球最大的MLCC生产商村田公告其日本最大厂区福井工厂(占其产能25%)自4月4日起停工至4月7日。此前村田已关停其在菲律宾的工厂。2020全年被动元件价格大幅增长,企业盈利空间加大,预计高景气穿将延续至2021年二季度。

部分概念股一览(仅供参考):

洁美科技是国内MLCC薄形载带行业的龙头,产品主要有纸带载带、塑料载带、胶带、离型膜等,客户有三星、松下、国巨等知名电子元器件企业。(载带需求与电子元器件行业息息相关)

火炬电子是国内领先的MLCC供应商,军用MLCC龙头,钽电容、SLC等众多新产品将形成新的业绩增长点。充分受益于我国武器装备更新换代和信息化程度、国产化程度提升带动的市场需求。

三环集团是国内陶瓷元器件领域龙头,可以量产MLCC。公司的MLCC产品已广泛应用于家电、照明、消费电子、工业控制、通信设备、汽车电子等领域。

国瓷材料是国内规模最大的MLCC电子陶瓷材料供应商,公司在国内市场份额达到80%。

(图片来源摄图网)

(作者:付新果 执业编号:A0840617080002)

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